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销售理财岗位职责 篇5

来源:抵帆知识网

  岗位职责:

  1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

  2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

  3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

  4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

  5、领导交办的其他事项。

  任职要求:

  1、35周岁以下;

  2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

  3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

  4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

  5、具有基金从业资格证书者优先;

  6、有一定客户资源者优先。

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