基于钻石模型的中国木质家具产业竞争力分析

基于钻石模型的中国木质家具产业竞争力分析

雍娟1刘友来1冯勋2

（1中国林业集团公司北京100714；2华夏银行北京100005）

摘

要：参照波特的“钻石模型”理论，从生产要素力、产品需求力、产业集聚力、市场威胁力和力5个

方面探索性分析中国木质家具产业的出口竞争力，认为生产要素力对出口的驱动减弱，需求力国内上升国际减弱；力的作用显著。从提升力、生产要素力、产品需求力的角度，提出了加强引导、推动产业升级、实现市场多元化等应对策略。关键词：钻石模型；木质家具；竞争力中图分类号：F307．27

文献标识码：A

文章编号：1673－338X（2010）09－0069－04

TheAnalysisonCompetitionofWoodenFurnitureIndustryBasedonPorter’s

DiamondModel

YongJuan1LiuYoulai1FengXun2

(1ChinaForestryGroupCorporation,Beijing100714;2HuaxiaBank,Beijing100005)

Abstracts:InaccordancewiththeoryofPorter’sDiamondmodel,itistoexploreandanalyzethecompetitionca-pabilityofChina’swoodenfurnitureexportfromtheaspectsoffactorofproduction,productdemand,industrialaggregationandgovernmentrole,andtomakerelevantcountermeasuresandsuggestionsfromtheviewofgovern-mentguidance,industryupgradingandmarketdiversification.

KeyWords:DiamondModel;woodenfurniture;capabilityofcompetition

1问题的提出

在家具产业发展中，木质家具占据重要的地位。

求减弱，国际贸易保护主义抬头，中国木质家具出口形势日趋严峻。作为中国木质家具的主要进口国，美国的反应最为强烈，2007年美国商务部在年度复审中全面提高了木质家具反倾销税的税率，认定中国家具企业倾销幅度为0.5%～216%，使中国木质家具出口企业遭受重大打击，2010年，美国商务部国际贸易局要求美国继续对中国产木制卧室家具征收反倾销税。

2002~2009年间，中国木质家具出口快速增长，出口

额由2002年20.84亿美元迅速增长至2009年的

75.88万亿美元（图1）。按2006年各国木质家具出

口额排名，中国木质家具国际市场占有率(本国出口额与世界出口额之比)由1992年的3.2%上升到

2006年的19.7%，市场占有率居世界第一（王波，2008），在世界木质家具出口中起着举足轻重的作

用。根据木质家具贸易竞争指数和显性比较优势指数的分析，中国家具生产具有一定的比较优势（李富，2007）。由于中国的出口家具大部分是属于劳动密集型产品，中国木质家具竞争力较强，劳动力工资较低是其原因之一，但在技术、资金密集型产业上还不具有贸易竞争优势。2007年以来，由于受国际经济动荡、全球通货膨胀压力的影响，中国的家具企业面临融资困难、原材料价格上涨等诸多困难，许多以出口为主的家具生产企业面临停产、转产、调整的巨大压力。随着全球金融危机的蔓延，国际市场消费需

收稿日期：2010-07-07

作者简介：雍娟，中国林业集团公司工程师，硕士。研究方向：产业经济发展及竞争力。

20世纪90年代，美国哈佛大学教授迈克尔·波特(MichaelPorter)在《国家间的竞争优势》(1990)一文

中对国家竞争优势进行全面研究，提出著名波特的“钻石模型”(DiamondModel)突破了传统国际贸易理

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·产业与竞争力·林业经济2010年第9期

论的分析方法，可以较好地解释当今世界贸易领域出现的新格局和新现象，对于一国提高产业国际竞争力、取得并保持竞争优势具有重大的借鉴意义。本文在综合已有研究成果的基础上，着重运用钻石模型对中国木质家具的国际竞争力进行探索性分析，并探讨中国家具产业发展的应对措施。

2中国木质家具产业竞争力分析

钻石模型(DiamondModel)是分析国家和地区“竞争力”的宏观分析工具。波特认为，决定一个国家某种产业的竞争力有四个因素，它们分别是生产要素、需求条件、相关支持性产业、企业战略及其结构以及同业竞争，此外，波特还在钻石体系内加入了机会和两个变量（图2）。结合钻石模型的理论分析，我们认为影响中国木质家具国际竞争力的要素主要包括生产要素力，产品需求力，产业集聚力，市场威胁力，力五个要素。

2.1生产要素力

波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素。初级生产要素供给主要包括原材料和劳动力供给，中国出口到发达国家的家具以木质家具尤其是实木家具为主，对木材的消耗巨大（朱光前，

2003）。中国森林资源相对有限，木质家具所需原材

料长期依赖进口，随着国际市场需求减少和国际社会对环保意识的增强，原木进口逐渐下滑。国家林业局《2009年全国主要林产品进出口简报》显示：2009年国内原木产量6938万m3，比2008年下降5.7%；

2009年共进口各类原木2805.9万m3，同比下降5.1%。与此同时，自2009年5月以来，原木进口均价稳步走高，2010年2月，原木进口平均价格达到171.5美元/m3，同比上涨16.9%，环比上涨5.1%。从

整个中国劳动力趋势来看，《劳动合同法》的实施和各城市最低工资标准的普遍调高，使得劳动力成本

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提高，劳动力成本的上升将对劳动力密集型家具产业产生一定的冲击。

高级生产要素主要是指家具企业的研发能力。在林业的整个产业链中，家具作为终端产品，处于产业链的下游，而且是极具增值的一环。无论是发达国家还是发展中国家的家具产业，都特别强调利用品牌、设计、技术以及其他生产要素的比较优势。中国木质家具出口自主品牌较少，多数是OEM方式出口，由于市场竞争和外方压价，家具出口价格较低，企业利润很薄，家具企业缺乏专业研发设计人才，家具设计大多是模仿国外产品，出口家具主要集中于中低端产品，市场竞争力相对偏弱，难以形成品牌效应，无法抵御外来风险。因此，生产要素力对木质家具出口的驱动呈减弱趋势。

2.2产品需求力

在钻石模型中，需求条件主要是指国内市场的需求。国内市场与国际市场的不同之处在于企业可以及时发现国内市场的客户需求，这是国外竞争对手所不及的，因此波特认为全球性的竞争并没有减少国内市场的重要性，内需市场是产业发展的动力。另一个重要方面是预期性需求，有时国家会影响预期性需求，如家具的环保、税费等。随着经济的高速发展，中国国内家具市场极具发展前景，国内庞大的人口数量对中国家具产业竞争力的促进作用要远甚于人均GDP（王波等，2010）。

2000年以来，世界木质家具出口进入了相对较

快的增长时期，2007年仅美国、英国、日本、地

区、加拿大、德国、澳大利亚、韩国、荷兰、法国和西班牙等11个国家和地区进口额就达到179.16亿美元，中国家具出口上述国家和地区占全部出口总额的79.21%，国际市场对中国家具的需求已经形成稳定的渠道。2007年美国房地产市场开始降温，房地产的价格出现下滑，与房地产联系密切的家具生产制造业和出口贸易也面临严峻的考验。美国是中国木质家具出口最大的市场，2007年木质家具出口美国31.10亿美元，约占中国木质家具出口总数的

46.8%。根据美国商务部统计，2007年以来，美国对

中国木质家具进口的数量和进口金额不断下降（图

3），可能未来还有进一步下降的趋势，因此未来几年

美国木质家具市场消费会持续下跌，尤其是来自于中国的中低端产品，这势必对家具的出口增长带来较大影响，甚至可能出现零增长或负增长的局面。因此，中国木质家具产业的产品将呈现国内需求上升

雍娟等：基于钻石模型的中国木质家具产业竞争力分析

亿美元

而国际需求减弱的趋势。

2.3产业集聚力

波特认为，一个优势产业不是单独存在的，它一定是同国内相关强势产业一同崛起，只有形成有效的“产业集群”，上下游产业之间形成良性互动，才能使产业竞争优势持久发展。波特指出，即使下游产业不在国际上竞争，但只要上游供应商具有国际竞争优势，对整个产业的影响仍然是正面的，因此产业集聚将直接影响家具产业的出口竞争力。近几年来，我国江苏家具制造业集聚加速，邳州板材家具集聚区已被江苏省列为重点扶持发展的20个产业集群之一。板材家具产业是邳州最具代表性的传统产业，从最早的速生林种植，到简单的粗加工，再到全国最大的板材加工基地，直至今日的家具产业基地，伴随着板材家具产业产品系列化、终端化，产业链不断拉长加粗，科技含量和附加值不断提高。江苏家具产业集群、特色区域以及产业链的形成与发展，不仅构架出了适合中国产业基础和地方特点的家具产业格局，有效地推动了专业化生产与合作，为产业升级提供了雄厚的基础，而且也有效地推动了区域经济的发展。

当前，中国已形成5大家具产区：以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的京津唐家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的长三角家具工业区；以广州及周边顺德、中山、深圳以及东莞为中心的珠三角家具工业区；以四川、重庆为中心的中西部家具工业区。2008年5大家具集群的产量已占全国的97.8%（周志霞等，2009）。产业集群有利于降低交易成本、降低技术开发成本；有利于促进价值链上的专业化分工；有利于与上游原材料供应商和下游经销商建立良好的合作伙伴关系，从而形成外部规模优势（顾晓燕，2008）。因此，产业积聚力对中国木质家具产业竞争力有明显的推动作用。

2.4市场威胁力

随着次贷危机的逐步扩散，世界经济衰退带来的严重冲击仍将持续，贸易保护主义将随之加剧。美

国于2008年正式生效的CARB（美国加利福尼亚州空气管理署（CaliforniaAirResounesBoard）关于木质人造板中甲醛释放量的法规（AirborneToxicCon-

trolMeasure，ATCM））是迄今为止对复合木制品中

甲醛排放要求最苛刻的一项管制，如果产品没有通过CARB认证出口到美国的，将会有被召回的风险，由此也会给企业造成严重的经济损失。CARB将改变板材业、家具业等相关行业的原有国际贸易格局，

中国作为最大家具出口国，受此影响在所难免。欧洲地区是中国家具的主要出口市场，但是近年来其对进口家具的技术和环保标准日益提高，通过运用反倾销、绿色贸易壁垒和SA8000标准（社会道德责任标准）直接或者间接制约从中国的家具进口，对中国家具出口的影响日益显现。欧盟规定，没有获得FSC森林认证的国外企业，将享受不到欧盟的关税优惠。出口到欧洲的木制品由于没有获得FSC森林认证而被要求退货或遭到价格。

我国家具出口企业所用的木材大部分依靠进口，由于国际市场的木材价格持续上涨，加上美洲、东南亚、俄罗斯等国家和地区开始控制原木出口，家具生产制造和出口的成本也随之加大，产品价格优势不断下降，家具制造企业的利润会不断缩水，从而可能使一些中小型家具生产企业减少生产和出口，甚至退出该行业。从目前情况看，国内家具企业出口的订单越来越少，美国已经开始把出口订单分散到东南亚的其他国家。因此，市场威胁力对中国木质家具产业国际竞争的负面影响不断加剧。

2.5力

波特指出，在追求竞争力提升与繁荣时，应该扮演新的、具有建设性和行动性的角色。对产业参与国际竞争作用的方式应该在促进“钻石模型”各因素的提高与改善上。这种提高与改善的意义在于通过对有外部性的领域作用，形成规模经济，可以将整个产业的成本降低并形成差异化优势。因此,影响产业国际竞争力的两类途径就是贸易与产业环境（张文兵，2006）。按照部署，为保持外贸稳定增长，国家有关部门陆续出台了扩大内需和扶持中小企业发展的措施，家具出口退税也上调至13%，商务部、海关总署2008年第97号公告调整了加工贸易类，将家具从加工贸易类目录中剔除。有的地方也相继出台相关扶持，以南京为例，2008年南京市出台《支持我市外贸企业发展的若干意见》，从融资、出口品牌

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·产业与竞争力·林业经济2010年第9期

建设、退税等多方面扶持相关企业。在的刺激下，家具出口状况得到改善，2008年1～12月份中国家具出口额同比增幅21.94%。因此，力对木质家具产业有显著的作用。

3提升中国木质家具产业竞争力的应对策略

在产业竞争力驱动系统中，木质家具产业竞争力的提高应着眼于对可控要素（要素力、力、集聚力）的积极，抵御不可控要素（需求力、威胁力）的消极影响。

3.1提升力，加强引导与扶持

只有对钻石体系的要素加以引导才能创造出有竞争力的产业。对于生产要素，部门需要加大投资，与企业共同创造专业性强的高级生产要素。在制定或出台有关家具产业的宏观和措施时，应正确认识和处理家具生产中的资源与环保的关系，以及家具出口中的国际摩擦问题，从上加以扶持和引导。在金融投资、上市融资、银行贷款等方面，对具有良好资质的家具企业、产业基地和特色区域予以重点扶持，促进家具企业的优化重组以及产业的高级化，形成合理的企业群体结构和产业特色区域，加快提高家具企业在国内国外市场上的竞争力。鉴于目前的经济环境，应引导和推动企业之间进行良性并购集中和专业化生产，鼓励具有渠道和品牌优势的内外销企业与加工型企业联合。

3.2提升要素力，推动产业升级

应建立以大型骨干家具企业为主体、科研院所和大专院校参与的联合体，开展先进家具技术的研究开发与攻关，不断提高原始创新、继承创新和引进消化再创新的能力，加强质量标准的制订工作，推动产业不断向世界先进水平迈进。随着全球化的发展，企业可以通过国际采购等活动，来弥补我国家具产业初级生产要素存在的不足。家具产业应顺应国家经济转型、调整经济结构的导向，大力发展知识、技术、资本密集型家具产业，并向低成本区域转移和集中。

3.3提升需求力，实现市场多元化

为了改变过分依赖美国市场的局面，中国木制家具出口企业应该积极开拓其他市场，提高美国以外市场的占有率（姜书竹，2008）。受美国次贷危机的影响，美国和欧盟的经济都处于衰退之中，这些主要进口国家在短期内对家具的进口可能出现负增长，将对中国的家具出口造成严重影响。市场的多元化

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将成为中国家具产业发展的一个重要战略。一方面，中国家具企业应抓住庞大的国内市场需求，以降低国际市场风险，另一方面，应积极引导企业及时把握国内外变化，鼓励企业“走出去”，以经营与对外投资开拓国际市场，带动对外贸易或以对外投资开拓引进技术的渠道。实行上中下游一体化投资，将部分产业链转移至森林资源丰富的国家和地区，提高家具产品的附加值，既避免反倾销等贸易摩擦，又能直接利用国际资源，解决资源“瓶颈”束缚，实现木质家具产业的可持续发展。

4结语

产业结构的调整和升级是提升中国木质家具国际竞争力的根本路径，在工业化的初中期阶段，产业升级主要是要素、投资驱动，资本积累对经济增长的贡献最大。当经济处于工业化中后期阶段时，引领产业结构优化升级的主要因素已经由资本和劳动的投入转向技术要素的投入，科技创新开始成为推动产业结构优化升级的主要动力（H·钱纳里，1996）。家具产业发展的初期或起步阶段得益于森林资源禀赋和劳动力成本的比较优势，当这一产业发展从要素驱动阶段、投资驱动阶段转向创新驱动阶段和财富驱动阶段时，提升产业集聚力，推动产业结构升级就成为重要的手段，同时，应加强引导与扶持，企业应拓展市场，实现市场多元化。

参考文献

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王波,张春霞,戴永务,邱娟.国内需求条件对中国木质家具产业国际竞争力的影响—基于中国数据的协整分析[J].林业经济,2010(3):52~55王波.世界木质家具出口贸易变动分析[J].福建农林大学学报,2008

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（责任编辑赵铁珍）