前言 ...................................................................................................................................... 1 上篇 2003年我国钢铁行业进展回忆 ............................................................................. 1 第一部分 2003年钢铁行业生产、销售、进出口及效益 ...................................................... 1 1.1 生产情形 ................................................................................................................................... 1 1.2 销售情形 ................................................................................................................................... 9 1.2.1 钢材产销简况 ..................................................................................................................... 9 1.2.2 营销特点 ............................................................................................................................. 9 1.3 2003年我国钢铁产品进、出口情形 ...................................................................................... 14 1.3.1 2003年我国钢材进口情形分析 ....................................................................................... 14 1.3.2 2003年钢铁行业出口情形 ............................................................................................... 29 1.3.3 2003年国际、国内钢材贸易政策及贸易摩擦 ............................................................... 35 1.4 要紧钢铁企业经营情形分析.................................................................................................. 41 1.4.1 冶金上市公司分析 ........................................................................................................... 41 1.4.2 2003年要紧钢铁生产企业经营状况分析 ....................................................................... 45 1.4.3 国内价格指数创1994年来新高，专门是建材走势强劲 ............................................. 47 第二部分 2003年钢铁行业产业政策成为焦点 ................................................................ 50 2.1 钢铁行业投资过热.................................................................................................................. 50 2.1.1钢铁行业投资过热的内容 ................................................................................................ 50 2.1.2 钢铁行业投资过热结论出台的缘故 ............................................................................... 52 2.1.3客观辩证分析当前的钢铁行业进展现状和应对新形势 ................................................ 53 第三部分 2003年我国钢铁行业投资状况 ........................................................................ 56 3.1 投资概况及分布...................................................................................................................... 56 3.2 2003年要紧新建、在建项目 .................................................................................................. 58 3.3 投资的要紧特点...................................................................................................................... 59 第四部分 中国钢铁企业面临产业链安全问题 .................................................................. 61 第五部分 2003年钢铁工业运行中值得关注的问题 ........................................................... 63 5.1 私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所占比重下降 .................................................. 63
5.2 小企业生产增长快于大中型企业，生产集中度下降 .......................................................... 64 5.3 原燃料连续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加 .................................................................. 65 下篇 2004年钢铁工业进展推测 ................................................................................... 66 第一部分 2004年国际宏观经济环境及钢材价格走势 ....................................................... 66 1.1 国际宏观经济环境.................................................................................................................. 66 1.2 全球钢铁行业出现鼓舞进口、限制出口现象 ...................................................................... 71 第二部分 2004年在建和拟建钢铁企业项目 .................................................................... 75 第三部分 2004年钢铁工业进展推测 ............................................................................... 79 3.1 2004年国际钢铁需求向好，钢材价格以上升为主 ........................................................... 79 3.2 2004年钢铁行业面临的经济环境与进展趋势 ................................................................... 79 3.2.1 国内钢材需求旺盛，但增长幅度会有所减弱 ............................................................... 79 3.2.2 2004年我国钢材消费量推测 ........................................................................................... 80 3.2.3 2004年我国要紧用钢行业需求分析 ............................................................................... 81 3.2.4 2004年铁、钢、材产量推测情形 ................................................................................... 83 3.3 钢材资源供求平稳情形.......................................................................................................... 84 3.3.1 国家加大宏观调控力度，钢铁投资高增长局面将得到操纵 ....................................... 84 3.3.2 国内钢材资源仍会大幅增加，供求差不多平稳 ........................................................... 85 3.3.3 钢铁生产原料供应连续趋紧，将成为钢铁生产的瓶颈 ............................................... 85 第四部分 2004年钢材价格走势分析和推测 .................................................................... 87
前言
2003年，我国经济快速进展，人均国内生产总值首次突破1000美元，达到1090美元，是跨上新台阶的一年。我国钢铁工业为此做出庞大奉献，钢产量首次突破2亿吨，达到2.2234亿吨，在钢铁工业进展史上是具有里程碑重大意义的一年。
据国际钢铁协会〔IISI〕公布的统计资料，2003年全球粗钢产量达96250万吨，比2002年增加5960万吨，增长6.6%，中国增加的钢产量和中国净进口增加的钢量两项合计为5146万吨，占世界增钢量的86.34%。
1．2003年是世界钢铁的〝中国年〞，中国改变了世界钢铁市场，使之由低迷转向景气旺盛。
2．我国钢铁工业结构调整、技术改造、技术进步又有新进展，节能、节水、环境爱护等先进技术得到了进一步推广。
3．钢铁产品市场总体呈供不应求态势，价格上涨，企业实现利税大幅度增加。 4．铁、钢产能扩张迅猛，产品结构调整仍旧艰巨，原燃料供应等制约因素显现。
上篇 2003年我国钢铁行业进展回忆
第一部分 2003年钢铁行业生产、销售、进出口及效益
1.1 生产情形
1. 我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高
2003年，在钢材需求旺盛、价格连续上涨以及效益不断增加的推动下，我国钢铁生产保持高速增长，钢铁日产水平连创新高，全年钢、铁、材产量均突破2亿吨，创世界历史新高。据国家统计局快报统计，2003年全国累计生产生铁、钢和钢材分别为20231万吨、22234万吨和24119万吨，分别比2002年增加3323万吨，4065万吨和4715万吨，增长为19.65%、22.38%和24.3%。
2003年我国钢产量占世界总产量的比重连续增加。据国际钢铁协会统计，2003年63个国家和地区粗钢产量达到9.625亿吨，比2002年增加5960万吨，增长6.6%。我国钢产量占世界的比重达到了23.09%，比2002年又提高了2.97个百分点。2003年我国钢产量增加了4065万吨，占国际粗钢增加量的68.20%，即世界粗钢增加量的2/3来自中国。
表1 2003年1-12月全国冶金企业要紧产品产量 单位：万吨
总产量 钢 生铁 钢材 焦炭 铁矿石 铁合金 总产量 钢 生铁 钢材 焦炭 铁矿石 铁合金 1月 1562.25 1419.37 1646.19 974.95 1586.99 32.03 9月 1917.38 1733.61 2040.37 1192.23 2025.27 61.15 2月 1553.4 1463.5 1582.3 1012.2 1501.5 38.54 10月 1981.7 1802.8 2146.3 1180.5 2177.4 60.4 3月 1592.3 1825.5 4月 1592.52 1846.01 5月 6月 7月 8月 1702.5 1734.25 1844.92 1841.66 1836.51 1894.61 1695 1663.23 1703.29 1745.79 1975.29 1971.2 1980.24 2020.44 1077.4 1104.55 1135.06 1194.75 1164.18 1185.57 2266.8 2070.22 2145.34 2662.64 2129.49 2020.36 38.83 11月 2049.2 48.86 12月 2021.8 55.46 59.9 59.42 57.03 22.38 19.65 24.3 20.75 13.82 34.05 2003年* 2002年 增减量 增减% 22234 18168.2 4065.84 24119 19404.1 4714.89 1776.5 1888.41 20231.2 16908.3 3322.89 2128.8 2175.64 1224.8 1333.53 13879.4 11494.5 2384.95 2526.5 2646.46 26108.5 22938.7 3169.79 56.34 61.31 634.06 473 161.06 注：数据来源：国家统计局
此处2003年钢和钢材产量为调整后的快报统计数，以下其它分析为未调整数据
2002年2003年30000总产量（万吨）2500020000150001000050000钢生铁钢材
图1 2002，2003年要紧钢铁产品产量对比
钢生铁钢材24002200200018001600140012001000123456789101112总产量（万吨）月份
图2 2003年各月份钢铁产品产量变化
2. 钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高
2003年，各类钢铁企业纷纷增加投资、扩大生产规模，钢铁企业总体规模明显提高。依照钢铁协会快报整理分析，2003年，钢产量在500万吨规模以上的企业由2002年的9家增加到13家，钢产量合计为9789万吨，占全国钢产量的比重由39.59%增加到44.47%；200万吨规模以上的企业由25家增加到34家，钢产量合计为15338万吨，所占比重由65.84%增加到了69.68%。
表2 2002、2003年不同规模企业钢产量变化情形〔部分民营企业未列入统计〕
2003年 全国 500万吨以上 〔13家〕 200-500万吨 〔21家〕 100-200万吨 〔19家〕 100万吨以下 产量 产量 比例% 产量 比例% 产量 比例% 产量 比例% 22020.53 9788.99 44.47 5548.66 25.21 2815.39 12.79 3858.49 17.53 全国 500万吨以上 〔9家〕 200-500万吨 (16家) 100-200万吨 (24家) 100万吨以下 2002年 产量 产量 比例% 产量 比例% 产量 比例% 产量 比例% 18168.16 7193.55 39.59 4769.31 26.25 3232.86 17.79 2972.44 16.36 2003年不同规模企业钢产量所占比重100万吨以下21%500万吨以上500万吨以上（9家）（9家）35%200~500万吨（16）100~200万吨（24家）18%200~500万吨（16）26%100~200万吨（24家）100万吨以下
图3 2003年不同规模钢产量所占比重
2002年不同规模企业钢产量所占比重100万吨以下16.4%500万吨以上（9家）500万吨以上（9家）200~500万吨（16）39.6%100~200万吨（24家）100万吨以下200~500万吨（16）26.3%100~200万吨（24家）17.8%
图4 2002年不同规模钢产量所占比重
3. 受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢带增势强劲
受建筑类钢材需求上涨的推动，2003年小型材、中厚板、钢带等建筑类或与建筑相关的钢材品种产量增长迅猛，所占比重连续增加。2003年小型材产量6819.55万吨，比上年增加1426万吨，增长26.45%，占钢材产量的比重由27.8%增加到28.9%；中厚板产量为3279.61万吨，增加818万吨，增长33.23%，所占比重由12.7%增加到13.9%；钢带产量为2021.13万吨，增加525万吨，增长35.22%，所占比重由7.7%增加到8.5%。但线材和薄板增长相对较慢，所占比重下降。2003年线材产量4032.44万吨，比上年增加462万吨，增长12.93%，占钢材产量的比重由18.4%下降到17.1%；薄板产量2396.21万吨，比上年增加159万吨，仅增长7.09%，所占比重由11.5%下降到10.2%。
在2003年增加的4177万吨钢材中，增产最多的七大钢材品种依次为小型材、中厚板、钢带、线材和优质型钢、焊管和薄板，分别占钢材增产总量的34.1 %、19.6%、12.6%、11.1%、5.8%、5.7%和3.8%，七大品种总计占钢材增产量的比重为92.7%。
2003年我国钢材生产的板管带比有所提高。全国共生产板管带类钢材9787万吨，比2002
年增长21.53%，板管带比由40.8%提高到41.5%；其中，生产板带类钢材8017万吨，增长23.88%，板带比由33.4%提高到34%。
表3 2003年钢材产品各品种产量变化情形 单位：万吨 钢材 铁道用材 重轨 轻轨 大型钢材 中型钢材 小型材 优质型材 冷弯型钢材 线材 特厚钢板 中厚板 薄板 钢带 硅钢片 无缝钢管 焊接钢管 其它成品材 板管带合计 板带合计 2003 183.92 122.46 28.21 309.31 689.91 产 量〔万吨〕 2002 186 135.61 22.5 271.78 689.67 增减量 累计增减% 2003 21.53 -1.12 -9.7 25.38 13.81 0.03 26.45 21.36 10.19 12.93 28.46 33.23 7.09 35.22 8.17 14.74 28.82 63.36 23.70 23.88 100.0 0.8 0.5 0.1 1.3 2.9 28.9 5.8 0.2 17.1 0.6 13.9 10.2 8.5 0.8 3.0 4.5 1.4 41.5 34.0 -2.08 -13.15 5.71 37.53 0.24 242.4 3.73 29.46 23581.58 19404.11 4177.47 比 例〔%〕 2002 100.0 1.0 0.7 0.1 1.4 3.6 27.8 5.8 0.2 18.4 0.5 12.7 11.5 7.7 0.9 3.1 4.3 1.1 40.8 33.4 增减量 100.0 0.0 -0.3 0.1 0.9 0.0 34.1 5.8 0.1 11.1 0.7 19.6 3.8 12.6 0.3 2.2 5.7 3.2 44.9 37.0 6819.55 5393.07 1426.48 1377.41 1135.01 40.33 132.99 36.6 103.53 4032.44 3570.76 461.68 3279.61 2461.63 817.98 2396.21 2237.52 158.69 2021.13 1490.27 524.86 193.22 699.9 341.71 9787.0 8017.2 178.63 610 209.18 7912.2 6471.6 14.59 89.9 239.38 132.53 1874.9 1545.6 1069.97 830.59 注：数据来源于国家统计局
2003年七大钢材品种增产比例其它薄板7.5%3.9%焊接钢管2.8%优质型材6.0%线材11.4%钢带13.0%中厚板20.2%小型材中厚板小型材35.2%钢带线材优质型材焊接钢管薄板其它
图5 2003年七大钢材品种增产比例
2002年8000700060005000400030002000100002003年产量（万吨）材材材板板型带钢型线厚优质薄焊接小中钢管
图6 2002，2003年七大钢材品种产量对比
4.按地区分析生产情形
2003年，生铁产量增幅最大的是华北地区，增长30.05％。华北地区连续保持钢和钢材高增长率。钢、钢材、小型材的增长率分别达到了34.07％、29.36％和38.22％，比全国平均增长率分别高12.92％、7.83％、11.77％。
表4 2003年全国各行政区域钢及钢材产量及同比增长率
注：表中第一行为2003年产量；第二行为2002年产量；第三行为同比增长率
另外尤为值得关注的是，钢铁行业进展相对较慢的西北地区在钢、钢材和小型材生产方面，均表现出了良好增长势头，2003年钢、钢材、小型材的产量增长率达分别达到25.32％、24.16％和34.19％；线材产量增幅最大的是西北和华东地区，增长率分别为20.98％和19.47％；薄板增幅较大的依次是中南和华北地区，增幅分别为31.53％和20.95％；全国带钢产量增长较大，平均增长率达到了35.22％，其中华中和华北地区增长极为迅速，涨幅分别为59.58％和26.06％；无缝钢管产量增长较快的是华北和东北地区，分别增长23.71％和19.98％。〔见表4〕
表5 2003和2002年全国各行政区域钢及钢材产量及比重
从省市来看，2003年，钢和钢材产量分别达到2000万吨以上的有辽宁、河北和江苏。另外，钢和钢材产量分别达到1000万吨以上的除了上述三省以为，还有上海、湖北、山东和天津，较2002年又增加了一个，此外山西的钢产量也接近1千万吨。钢产量达到450万吨以上的有16个省，同2002年持平，而钢材产量达到450万吨的又增加了两个，达到18个省，但占全国比例与2002年持平〔见表6〕。
小型材和线材产量最大的依旧是河北和江苏，产量分别为1994.6万吨和1634.6万吨，同比增长35.95％和24.93％；板带材产量最大的是辽宁和上海，产量分别为1308.9万吨和1300.2万吨，同比增长15.20％和9.99％；管材产量最大的河北和天津分别生产393.13万吨和301.19万吨，同比增长36.71％和28.06％；厚板产量最大的辽宁依旧保持高增长，产量712.69万吨，同比增长34.32％；薄板产量最大的上海增长缓慢，增长率为3.51％，天津和河北地区的薄板产量不大，但增长率专门高，分别达到了57.03％和52.02％；带钢产量最大的河北和天津，分别为604.29万吨和302.88万吨，增长率分别为39.27％和56.96％；硅钢产量最大的上海产量为61.97万吨，增幅为9.93％〔见表7、表8、表9〕。
表6 2003年和2002年各省市钢及成品钢材产量
表7 2003年各省市钢及成品钢材产量同比增量
表8 2003年和2002年各省市各类板带材产量
表9 2003年比2002年各省市各类板带材产量增量及增幅
1.2 销售情形
1.2.1 钢材产销简况
2003年，全国钢材量价齐升、产销两旺。重点企业累计生产钢材16959万吨，销售钢
材16950万吨，实物产销率达到99.95％，实物产销率上月环比数值持平。截止12月31日，全国大中型企业钢材库存277万吨，比上月减少5万吨，比期初库存减少45万吨。
1.2.2 营销特点
1. 整体销售情形
2003年全年，全国重点钢铁企业累计销售钢材16950万吨，其中大型材销售296万吨、
中型材475万吨、小型材4556万吨。全国重点钢铁企业的钢材产销衔接专门理想，大、中、小、线、优、无缝管以及铁道材的产销率都突破了100％；中板、薄板、钢带的产销率接近100%，只有焊管的产销率稍低，总体印象2003年全国钢材的产销情形十分红火。
2. 销售方式分析
2003年，在全国重点钢铁企业中属于企业直供的有3295万吨(占19.4％)，通过流通环
节销售的有11093万吨(占65.4％)，分支机构销售2072万吨(占12.2％)，出口489万吨(占2.9％)，统计以上全国重点单位钢材产品销售方式说明，通过流通环节销售钢材是目前钢铁企业销售方式的主流，其次是通过企业直供和分支机构销售，钢材出口占销量的比重极小仅占2.9％。
3. 要紧钢铁产品流向分析
2003年重点企业的产品地区流向要紧是：华北地区2923万吨、华东地区6874万吨、
中南地区3287万吨，以上三大地区总销售量为13084万吨(占销售总量的78.9％)，销售数量最少的地区是西北地区746万吨(占4.5％)、西南地区1288万吨(占7.8％)、东北地区1342万吨(占8.1％)。从产品流向可见，经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较大，专门是西北地区的钢材消费比重始终在低位运行，比同属西部相对欠发达的西南地区还相差3.3个百分点左右。由此可见，西北地区的钢材需求可开发力度亟待加强，用钢水平还需提高。
4. 库存情形
全国重点钢铁企业12月末的钢材库存总量为277万吨，比上月增加5万吨，比期初库存减少45万吨。其中库存增加的品种要紧有：薄板增加2万吨、中板增加10万吨、焊管增加0.2万吨。库存降低的品种要紧有：线材减少14万吨、钢带减少1.5万吨、铁道材减少5.5万吨、优型材减少2.2万吨、大型材减少1.4万吨、中型材减少2万吨、小型材减少10.3万吨、无缝管减少8万吨。以上库存结构变动说明，到2003年末全国大中型钢铁企业的总体库存较期初有较大幅度的降低，专门是小型材、线材、无缝管降低的幅度较大。
5. 2003年钢铁工业运行效率分析
（1） 经济效益大幅提高，销售收入、实现利税等指标创新高
由于钢铁产品产量增加、价格上扬，2003年钢铁企业经济效益明显好转，钢铁企业产值、销售收入、实现利税大幅增长，均创历史新高。据钢铁协会财务快报统计，2003年列
入统计范畴的89家重点大中型钢铁企业实现工业总产值3735.64亿元，同比增长19.82%；实现销售收入6617.92亿元，同比增长48.94%；产品销售成本5319.97亿元，增长47.88%；实现利润487.92亿元，同比增长108.73%。 2003年重点大中型企业主营业务利润率达到17.15%，比2002年提高1.01个百分点；销售收入利润率为7.37%；成本费用利润率8.07%，提高2.43个百分点。
2003年实现利润在1亿元以上的企业有55家。其中，实现利润在2亿元以上的有48家，在3亿元以上的有40家，5亿元以上的有31家。宝钢、马钢、武钢、南京钢厂、鞍钢、韶钢、唐钢、津西钢厂、建龙、三明、太钢、沙钢、济钢等13家企业实现利润超过了10亿元。汇总的89户企业中，有10户企业显现亏损，亏损额17.5亿元，比上年增长95.54%。亏损企业中只有3家是普钢企业，其它7家集中在特钢、炭素、铁合金等企业。
表10 2003年1-12月重点大中型钢铁企业经济效益情形 单位：亿元
项 目 工业总产值 产品销售收入 产品销售成本 实现利税 利润总额 亏损企业亏损额 项 目 工业总产值 产品销售收入 产品销售成本 实现利税 利润总额 亏损企业亏损额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 270.3 263.30 288.30 299.67 310.30 312.77 316.38 320.37 407.3 427.63 453.75 482.80 508.35 522.65 550.04 557.99 328.13 341.96 369.78 386.20 411.99 423.48 454.22 447.16 62.42 66.27 63.22 70.95 72.48 28.51 31.85 29.25 36.50 38.19 0.96 9月 0.80 10月 0.90 11月 0.76 0.73 72.66 34.94 1.54 79.42 41.66 0.48 93.10 49.16 0.85 19.82 12月 2003年 2002年 增加量 增减% 320.93 334.76 331.14 349.84 3735.64 3117.75 617.89 576.38 603.04 616.46 653.47 6617.92 4443.48 2174.44 48.94 478.58 478.58 512.71 520.95 5319.97 3597.56 1722.41 47.88 88.47 86.93 77.88 83.92 960.78 570.19 390.59 0.92 0.87 2.12 10.59 17.47 8.93 8.54 68.50 95.54 49.85 47.14 40.57 44.00 487.92 233.76 254.16 108.73
2002年同期2003年亿7000元6000500040003000200010000工业总产值产品销售收入产品销售成本
图7 2003年钢铁工业产值，收入，成本同比增长情形
2002年亿60元504030201001234567892003年101112月份
图8 2002，2003年各月份重点大中型企业实现利润情形对比
(2) 钢铁企业存货占用资金增加，负债率提高
钢铁原燃料大幅涨价，不仅增加了钢铁企业的采购成本，也使钢铁企业的资金占用大大增加。2003年冶金重点大中型企业月末存货、产成品库存显现较大幅度增长。据钢铁协会财务快报统计，2003年年末，冶金重点大中型企业月末存货达到1127.27亿元，同比增长29.12%；其中，产成品库存为251.90亿元，同比增长34.91%。2003年重点大中型企业货款回收率为98.16%，比上年同期下降1.71个百分点。
冶金重点大中型企业应收帐款连续下降，但应对帐款显现较大幅度增加。2003年年末应收帐款净额为403.11亿元，同比下降4.84 %；应对帐款654.78 亿元，同比增长8.65%。资产负债率达到53.19%，比上年同期的50.07%上升3.12个百分点。要紧缘故是企业短期借款有较快增长。
表11 2003年重点大中型冶金企业资金及费用情形 单位：亿元
项 目 月末存货 其中：产成品 资产总额 负债总额 治理费用 财务费用 销售费用 银行短期借款 银行长期借款 应收帐款净额 应对帐款净额 货款回收率〔%〕 当年折旧提取数 2003年 1127.27 251.90 9699.09 5159.10 518.13 113.28 94.65 1153.28 1016.40 403.11 654.78 98.16 437.54 上年同期 873.06 186.71 8351.09 4180.97 364.02 100.97 80.45 935.79 952.32 423.63 602.68 99.87 342.03 增减〔±〕% 29.12 34.91 16.14 23.39 42.34 12.19 17.65 23.24 6.73 -4.84 8.65 -1.71 27.92
2003年钢铁企业三项费用和提取折旧都大幅增加。2003年冶金重点大中型企业治理费用、财务费用、销售费用分别为518.13亿元、113.28亿元和94.65亿元，同比增长42.34%、12.19%和17.65%；提取折旧数为437.54亿元，增长27.92%。
6. 2003年我国加工贸易用钢材消费状况 (1)我国加工贸易钢材政策分析
我国国内钢材市场由于税收制度的不同而分为两部分。一部分为一样的一般钢材市场，由交增值税的国产钢材和一样贸易进口钢材两部分资源组成。这一市场专门大，2003年其数量占国内市场总量的94.65％。另一部分为较专门的钢材市场，由进料、来料加工贸易方式进口的钢材与国产加工出口专用钢材两部分资源组成。这一市场较小，2003年其数量占国内市场总量的5.35％。这部分钢材市场所消费的钢材，对各方面的要求专门高，不仅要求国产钢材在品种和质量上达到进口钢材的水平，而且要求在服务质量和交货期等方面也必须充分满足加工企业的需要，这是对我国钢铁企业市场竞争力的严格检验，也是不出国门的国际竞争。参与这一市场竞争，能提高企业的综合素养，以适应进入国际市场的要求，从而进一步缩小与国外钢铁企业的差距。而且这一部分市场所需要的要紧钢材品种正是我国钢铁工业产能不足与质量有待提高的品种，努力进入、占据和扩大这一市场，对我国钢铁工业的结构调整也能起到促进作用。
我们所说的加工贸易是指从境外保税进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料，经境内企业加工或装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。加工贸易国家免征进口关税、进口环节增值税。消费钢材的加工贸易所进口的钢材在我国加入WTO往常国家不实行进口配额许可证治理，我国加入WTO以后，在实施保证措施时也不受保证措施配额限制，在保证措施范畴内的钢材品种，尽管加工贸易的进口钢材数量纳入配额治理，但在配额数量已满后再连续进口的加工贸易钢材，可不能加收专门关税，同时仍旧是免征进口关税、进口环节增值税。因此其数量也可不能受到任何限制。
(2)我国加工贸易钢材进展情形
近几年来，加工贸易进口钢材总的呈快速增长态势。加工贸易进口钢材量，1999年
641.86万吨；2000年748.79万吨，增长16.66％；2001年753.45万吨；2002年899.76万吨，增长19.42％；进口金额47.02亿美元，比上年增加7.5亿美元，增长18.98％。2003年进口1080.77万吨，比上年增加181.01万吨，增长20.12％；进口金额61.04亿美元，比上年增加14.02亿美元，增长29.82％。
加工贸易消费钢材总的呈快速增长态势。1999年加工贸易消费钢材834万吨，2000年突破1000万吨，达到1017万吨，与1999年相比，增加183万吨，增长22％。2001年加工贸易消费钢材1085万吨，与2000年相比，增加68万吨，增长6.71％。连续保持增长态势，但增幅大幅度回落。2002年加工贸易消费钢材1191万吨，与2001年相比，增加106万吨，增长9.77％。2003年加工贸易消费钢材1424万吨，与2002年相比，增加233万吨，增长19.58％，连续保持快速增长态势。
加工贸易消费的钢材，要紧依靠进口。1998年往常，加工贸易一直是使用进口钢材，
只是在近几年国产钢材才开始进入加工贸易的钢材市场。目前，加工贸易仍要紧使用进口钢
材，1999年加工贸易消费的进口钢材，其市场占有率为76.96％，2000年为73.62％，2001年为69.42％，2002年为75.57％，2003年为75.91％。
加工贸易进口钢材品种以扁平材为主，扁平材中又以普薄板为主。2003年，扁平材为931.34万吨，占加工贸易进口钢材总量1080.77万吨的86.17％；长材(型、线、棒)为85.17万吨，占7.88％；无缝管2.43万吨，占0.22％；焊管20.53万吨，占1.9％。
加工贸易进口的钢材品种，具体到小的钢材品种，以热轧普薄板、冷轧普薄板和镀锌板的数量最多。2003年，热轧普薄板进口188.7万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为17.46％；冷轧普薄板进口212，08万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为19.62％；镀锌板进口216.99万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为20.08％；中板进口76.18万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.05％；硅钢片进口79.21万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.33％(其中要紧是无取向硅钢片进口77.68万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为7.19％；取向硅钢片进口2.53万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.14％)；不锈钢板进口64.49万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为5.97％；合金钢板进口25.39万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为2.35％；盘条进口39.25万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为3.63％；普窄带进口30.41万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为2.81％；普条杆进口16.81万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.56％；普型材进口14.98万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.39％；不锈钢条杆型材进口5.54万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.51％；合金钢条杆型材进口8.59万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.79％；无缝管进口2.43万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为0.22％；焊管进口20.53万吨，占加工贸易进口钢材总量的比例为1.9％。
加工贸易进口的钢材数量大，前几年在我国总的进口钢材中占有专门大的比例，近两年比例下降，但数量依旧增加的。1999年加工贸易进口钢材641.86万吨，占总进口钢材1486.14万吨的43.19％。2000年加工贸易进口钢材748.79万吨，占总进口钢材1596.14万吨的46.91％。2001年加工贸易进口钢材753.45万吨，占总进口钢材1721.73万吨的43.76％。2002年加工贸易进口钢材899.76万吨，占总进口钢材2448.81万吨的36.74％。2003年加工贸易进口钢材1080.77万吨，占总进口钢材3716.85万吨的29.08％。
(3) 2003年我国加工贸易钢材情形分析
2003年，加工贸易进口的各钢材品种占该品种进口总量的比例为：热轧普薄板为27.05％；冷轧普薄板为21.98％；镀锌板为40.4％；中板为19.84％；硅钢片为50.13％(其中要紧是无取向硅钢片为60.38％；取向硅钢片为5.21％)；不锈钢板为23.46％；合金钢板为62.94％；普窄带为70.82％；盘条杆为65.04％；普条杆为45.47％；普型材为19.93％；不锈钢条杆型材为65.41％；合金钢条杆型材为32.81％；无缝管为5.12％；焊管为31.65％。 2003年，进口加工贸易用钢材要紧来源国家和地区是台湾省、日本和韩国三家，占其总进口量的83.43％，其中：台湾省331.38万吨，占其总进口量的30.66％；日本326.76万吨，占其总进口量的30.23％；韩国243.6万吨，占其总进口量的22.54％；俄罗斯41.75万吨，占其总进口量的3.86％；欧盟22.61万吨，占其总进口量的2.09％。
2003年，加工贸易使用国产钢材342.98万吨，其要紧品种为：热轧板242.73万吨，
占总量的70.77％，而且大部分是集装箱用板；线材64.09万吨，占总量的18.69％，棒材19.86万吨，占总量的5.79％；冷轧板9.3万吨，占总量的2.71％。
2003年，加工贸易使用国产钢材的比例尽管只占24.09％，但有的品种取得了专门大进
展。加工贸易使用线材103.34万吨，其中国产64.09万吨，市场占有率为62.02％。加工贸易使用棒材36.67万吨，其中国产19.86万吨，市场占有率为54.16％。加工贸易使用热轧板507.61万吨，其中国产242.73万吨，市场占有率为47.82％。市场占有率极低不超过5％的有冷轧板、镀锌板、硅钢片等。
2003年，加工出口专用钢材的生产厂家有33家，要紧的生产厂家为4家(鞍钢、广钢、宝钢和武钢)，产225.33万吨，占总生产量的65.7％。其中：鞍钢88.35万吨、广钢55.78万吨、宝钢55.14万吨、武钢26.06万吨、唐钢15.7万吨、首钢14.14万吨、南钢12.81万吨、攀钢10.11万吨、兴澄9.41万吨、邯钢8.64万吨。有7家生产厂家产量为零，他们是柳钢、锡钢、长城特钢、北满特钢、冶钢、抚顺特钢和天管。专门钢生产厂应该有所作为，2003年，合金钢条杆进口8.59万吨，不锈钢条杆进口5.54万吨。兴澄确实是好的范例。2003年，兴澄供应的加工出口专用钢材中，弹簧钢0.94万吨，工具钢2.03万吨，轴承钢0.99万吨，合金结构钢2.77万吨，以上合计6.73万吨。
1.3 2003年我国钢铁产品进、出口情形
1.3.1 2003年我国钢材进口情形分析
1.3.1.1 2003年我国钢材进口整体情形分析
1.整体情形分析
尽管我国实施了钢材保证措施，但由于我国钢材需求旺盛、价格连续上涨，吸引了大量国外钢材流入我国，2003年12月我国钢材进口仍处于较高水平。据海关统计，2003年12月我国进口钢材306万吨，与上月持平；进口钢坯59万吨，比上月增加3万吨。2003年我国累计进口钢材3717万吨，比去年同期增加1268万吨，增长51.8%；进口钢坯588万吨，比去年同期增加128万吨，增长27.7%；进口坯材合计为4305万吨，同比增长47.99%。2003年我国钢材进口占国内表观消费量的比重达到了13.7%，比2002年提高2.2个百分点。在增加的5832万吨的钢材消费量中，21.7%来自进口钢材。
由于全球钢材供求矛盾缓解，价格大幅上涨，钢铁企业效益明显改善，国际钢铁贸易环境趋于宽松。
表12 2003年1-12月钢材和钢坯进口变化趋势 单位：万吨
月份 钢坯 钢材 坯材合计 月份 钢坯 钢材 坯材合计 1月 18 299 317 9月 107 333 440 2月 14 246 260 10月 63 284 347 3月 42 313 355 11月 56 306 362 4月 22 339 361 12月 59 306 365 5月 48 305 353 588 3717 4305 6月 39 348 387 460 2449 2909 7月 46 360 406 128 1268 1396 8月 75 277 352 27.7 51.8 47.99 2003年 2002年 增加量 同比增长％
20012002年2003年钢坯进口量（万吨）120100806040200123456789101112月份图9 2001，2002，2003年钢坯进口情形对比
200120022003400350300250200150100500123456钢材进口量（万吨）789101112月份
图10 2001，2002，2003年钢材进口情形对比
2. 板材进口大幅增长，比重增加
我国钢材进口仍以板材为主，专门是中厚板进口大幅增长。2003年共进口板材3324.94万吨，同比增长57.03%，占进口钢材总量的89.46%，比上年提高3个百分点。其中，进口中厚板383.89万吨，同比增长201.15%；进口热轧板和冷轧板分别为697.55万吨和964.67万吨，分别增长79.59%和37.59%。2003年进口棒材、型钢分别为122.01万吨和86.1万吨，同比增长18.99%和280.86%，进口管材112.71万吨，同比下降17.75%。
表13 2003年钢材分品种进口变化情形 单位：万吨
产品名称 钢材 棒材 角钢及型钢 板材 普薄板 热轧 冷轧 管材 其他钢材 2003年 122.01 86.10 2002年 102.54 22.61 127.47 388.41 701.11 137.03 69.28 增加量 19.47 63.49 256.42 799.75 309.14 263.56 -24.32 1.81 同比% 2003年比例% 上年比例% 51.78 18.99 280.86 57.03 201.15 49.21 79.59 37.59 -17.75 2.62 100 3.28 2.32 89.46 10.33 65.24 18.77 25.95 3.03 1.91 100 4.19 0.92 86.46 5.21 66.36 15.86 28.63 5.60 2.83 3716.85 2448.83 1268.02 3324.94 2117.37 1207.57 2424.80 1625.05 697.55 964.67 112.71 71.10 其中：一般中厚板 383.89
2002年主要钢材品种进口比例角钢及型钢0.9%棒材4.2%其他钢材2.8%管材5.6%棒材板材86.5%角钢及型钢板材管材其他钢材
图11 2002年要紧钢材品种进口比例
2003年主要钢材品种进口比例角钢及型钢2.3%棒材3.3%其他钢材1.9%管材3.0%板材89.5%棒材角钢及型钢板材管材其他钢材
图12 2003年要紧钢材品种进口比例
3. 从印度、乌克兰等进展中国家进口增长迅猛
从钢材进口货源地情形来看，我国钢材进口要紧来自日本、台湾省、韩国、俄罗斯、乌
克兰、欧盟和印度，从这7个国家和地区进口的钢材占82.3%。日本、台湾省、韩国、俄罗斯是我国钢材进口传统的货源地，2003年从这些国家和地区分别进口钢材725.21万吨、598.89万吨、517.31万吨和344.59万吨，同比增长4.98%、19.5%、58.44%和60.3%。由于一些进展中国家不在我国实施的钢材保证措施范畴内，印度、乌克兰等对我国的出口大幅增长。2003年我国从乌克兰进口钢材251.18万吨，同比增长117.35%；从印度进口220.59万吨，同比增长358.89%。
表14 2003年钢材分国别进口钢材变化情形 单位：万吨
进 口 国 别 合计 日本 台湾省 韩国 俄罗斯 乌克兰 欧盟 印度 其它 2003年 3716.85 725.21 598.89 517.31 344.59 251.18 228.55 220.59 830.53 2002年 2448.83 690.78 501.18 326.51 214.96 115.56 119.29 48.07 432.48 同比增长% 2003年比例% 2002年比例% 增减 51.78 4.98 19.5 58.44 60.3 117.35 91.59 358.89 92.04 100.00 19.51 16.11 13.92 9.27 6.76 6.15 5.93 22.34 100.00 28.21 20.47 13.33 8.78 4.72 4.87 1.96 17.66 0.00 -8.70 -4.35 0.58 0.49 2.04 1.28 3.97 4.68
2003年我国从主要钢材进口国进口比例其他22%印度6%欧盟6%乌克兰7%日本20%日本中国台湾韩国俄罗斯乌克兰欧盟印度其他中国台湾16%韩国14%俄罗斯9%
图13 2003年我国从要紧钢材进口国进口比例
4. 一样贸易钢材进口大幅增长
2003年，我国一样贸易钢材进口大幅增长。2003年一样贸易方式进口钢材2422.21万吨，
增长71.17%，占进口总量的65.17%，增加7.38个百分点；进料和来料加工进口钢材1080.77万吨，增长占钢材进口的29.08%，减少7.67个百分点。按照我国钢铁保证措施的规定，加工贸易进口不在保证措施范畴内，但仍显现了钢材一样贸易方式进口快于加工贸易的情形，要紧缘故有：一是钢材需求旺盛，国内生产不能满足而需进口；二是基于对保证措施将取消的预期而争抢配额；三是由于来自进展中国家不受保证措施限制的钢材进口大幅增加；四是我国列名企业加工贸易专用〔以产顶进〕钢材完成量大幅增长，2003年比上年增长了16.5%。
表15 2003年钢材分贸易方式钢材进口变化情形 单位：万吨
贸易方式 合计 一样贸易 进料加工 来料加工 边贸 保税区转口 2003年 2002年 同比增长% 2003年比例〔%〕 2002年比例〔%〕 3716.85 2448.83 2422.21 1415.06 877.51 701.2 203.26 198.56 78.56 67.74 64.26 36.47 29.8 51.78 71.17 25.14 2.37 22.25 85.73 107.93 100.00 65.17 23.61 5.47 2.11 1.82 1.67 100.00 57.79 28.63 8.11 2.62 1.49 1.22 增减 7.38 -5.03 -2.64 -0.51 0.33 0.45 保税仓库进口 61.96 1.3.1.2 2003年我国冷轧板、镀锌板进出口情形
1. 整体情形分析
12月冷板和镀锌板进口量均坚持在年内的低水平上；一样贸易方式进口普冷板比例和进口镀锌板比例均为2003年最低；冷板进口量环比增量较多的是韩国、台湾、泰国和巴西冷板；自台湾和韩国进口镀锌板量较上月有所增加，自进展中国家和发达国家进口镀锌板数量此涨彼落；＜0.3mm卷状、0.3-0.5mm卷状比例较上月有所上升；热镀锌板比例坚持在年内的较低水平上。
2003年12月，进口普冷板73.85万吨，环比下降6.8%，同比增长20%；出口普冷板3.23万吨，同比增长111.1%；2003年1-12月，累计进口普冷板964.7万吨，同比增长37.6%；累计出口普冷板19.56万吨，同比减少9.1%。
2003年12月，进口镀锌板41.94万吨，同比增长25.6 %，环比略降0.7%；出口镀锌板0.51万吨，同比增长30.8%；2003年1-12月，累计进口镀锌板536.66万吨，同比增长60.6%；累计出口镀锌板6.1万吨，同比减少45.9%。
图14 我国镀锌板进口走势比较
图15 我国进口普冷板走势比较
2. 进口冷板和镀锌板的贸易方式分析
12月，一样贸易方式进口普冷板比例和进口镀锌板比例均为2003年最低；进料加工贸易方式和来料加工贸易方式进口的普冷板和镀锌板比例较上月那么均有回升。
图16 我国不同贸易方式进口普冷板所占比例
2003年12月一样贸易方式进口的普冷板占64.1%，较11月低6.6个百分点，创下2003年该比例的最低点，当月进入流通领域的进口普冷板数量为47.34万吨，较上月减少8.63万吨；进料加工贸易进口的普冷板占22.7%，较11月上升4.2个百分点；来料加工贸易进口的普冷板占7.7%，较11月上升2.3个百分点。
图17 我国不同贸易方式进口镀锌版所占比例
2003年12月份，一样贸易方式进口的镀锌板占47.5%，较11月降低2.4个百分点，连续创2003年内的新低，当月进入流通领域的进口镀锌板数量为19.94万吨，较上月略低1.17万吨；进料加工贸易进口的镀锌板占40%，较11月上升4.8个百分点；来料加工贸易进口的镀锌板占11.5%，较11月高0.4个百分点。
3. 进口冷板和镀锌板的国家(地区)分布
冷板 —— 12月环比增量较多的是韩国、台湾、泰国和巴西冷板；从一些进展中国家
进口普冷板数量连续出现此涨彼落态势；自欧美其它发达国家进口普冷板数量极少；
从传统的几个冷板要紧进口国和地区来看：2003年12月，从独联体三国进口冷板15.8万吨〔俄罗斯7.21万吨、乌克兰3.75万吨、哈萨克斯坦4.84万吨〕，较上月减少3.64万吨，占冷板进口总量的21.39%，较11月低3.15个百分点〔俄罗斯下降3.53个百分点，乌克兰降低0.05个百分点，哈萨克斯坦上升0.43个百分点〕，较1-11月下降6.64个百分点〔俄罗斯下降4.82个百分点，乌克兰降低1.66个百分点，哈萨克斯坦下降0.16个百分点〕；从日本进口冷板10.72万吨，占冷板进口总量的14.52%，较11月略高0.23个百分点，较1-11月高2.21个百分点；从韩国进口冷板10.74万吨，占冷板进口总量的14.54%，较11月上升4.87个百分点，较1-11月高3.55个百分点；从台湾进口冷板19.82万吨，占冷板进口总量的26.84%，较11月上升6.45个百分点，较1-11月高9.12个百分点。
图18 2003年12月普冷板进口国别分布
图19 2003年1-11月普冷板进口国别分布
2003年12月，自前期要紧的普冷板进口进展中国家巴西、印度、泰国、阿根廷、罗马尼亚、南非、土耳其七国进口普冷板11.87万吨，较11月减量2.82万吨(减量要紧来自罗马尼亚、印度、土耳其，增量较多的是泰国和巴西)，占冷板总进口量的16.07%，较11月下降2.47个百分点。自其它一些进展中国家进口普冷板数量连续出现此落彼涨之势，合计数量变化并不大。
图20 从几个进展中国家进口普冷板走势比较
图21 2003年各月从欧美几个发达国家进口普冷板数量对比
12月，自德国进口普冷板1.36万吨，显现较大增量，11月自意大利进口普冷板1.94万吨后12月无量，而自欧美其它发达国家进口普冷板数量仍处于极低水平。
镀锌板 —— 12月，自台湾和韩国进口镀锌板量较上月有所增加，自进展中国家和发
达国家进口镀锌板数量此涨彼落，总体上分别坚持在较低和极低的水平上。
2003年12月，从印度、巴西、阿根廷、南非、马来西亚五国进口镀锌板6.75 万吨，较上月减量1.91万吨；占镀锌板进口总量的16.09%，较11月下降4.41个百分点。其中减量要紧来自巴西和印度。从其它一些进展中国家进口镀锌板数量极少。
图22 从几个进展中国家进口镀锌版走势比较
〔注：五个进展中国家——印度、巴西、阿根廷、南非、马来西亚〕
从历年的镀锌板要紧进口国和地区来看：2003年12月，从日本进口镀锌板14.44万吨，占镀锌板进口总量的34.43%，较上月低1.33个百分点，较前11月低0.07个百分点；从韩国进口镀锌板7.32万吨，占镀锌板进口总量的17.45%，较11月高2.56个百分点，较前11月高4.2个百分点；从台湾进口镀锌板10.05万吨，占镀锌板进口总量的23.96%，较11月高4.39个百分点，较前11月高5个百分点。
图23 2003年12月镀锌版进口国别分布
图24 2003年1-11月镀锌版进口国别分布
12月，从比利时和加拿大分别进口镀锌板0.48万吨和0.35万吨，从其它一些发达国家进口镀锌板数量连续坚持在极低的水平上。
4. 进口冷板规格分析
12月份，＜0.3mm卷状、0.3-0.5mm卷状比例较上月有所上升，0.5-1mm卷状、0.5-1mm板状比例较上月有不同程度下降。
2003年12月，我国进口普冷板卷中，＜0.3mm卷占15.4%，较11月高1.9个百分点，较前11月高3.8个百分点；0.3-0.5mm卷占12.5%，较11月高1.8个百分点，较前11月低0.7个百分点；0.5-1mm卷占47.3%，较11月下降1.4个百分点，较前11月略低0.2个百分点；0.5-1mm板占6.5%，较11月低3.7个百分点，较前11月低4.2个百分点。
镀锌板进口量中热镀锌板比例连续有所下降，坚持在年内的较低水平上。
图25 2003年12月我国进口普冷板规格分布
图26 2003年1-11月我国进口普冷板规格分布
图27 每月进口热镀锌版占镀锌版进口总量比例
2003年12月进口热镀锌板22.09万吨，较上月减少2.36万吨，占当月镀锌板进口总量的
52.7%，较上月低5.2个百分点；2003年1-12月累计进口热镀锌板319.14万吨，占前12月镀锌板累计进口量的59.9%。
1.3.1.3 2003我国热轧板进出口情形分析 1. 整体情形分析
12月热板进口量和出口量环比均显现一定幅度回落；一样贸易方式进口普热板比例和数量均较上月有所回落；从进展中国家进口普热板情形各异，此起彼落，环比增量较多的是保加利亚、南斯拉夫、斯洛伐克、利比亚；从发达国家进口普热板数量连续萎缩到极低水平；＜1.5mm 卷状、1.5-3.0mm卷状和3-4.75mm卷状比例有不同程度的下降。
2003年12月，进口普热板43.32万吨，同比增长49.3%，环比下降11.1%；出口普热板6.81万吨，环比下降23.8%，同比下降44.8%。2003年1-12月，累计进口普热板697.55万吨，同比增长79.6%；累计出口普热板77.23万吨，同比略降1.3%。
图28 我国进口普热板走势比较
图29 我国出口普热板走势比较
2. 进口普热板的贸易方式变化
12月，一样贸易方式进口普热板比例和数量均较上月有所回落；进料加工贸易方式进口普热板比例较上月有所回升。
图30 我国不同贸易方式进口普热板所占比例
2003年12月，一样贸易方式进口的普热板比例为70.2%，较11月低1.3个百分点，当月进入流通领域的进口普热板数量为30.4万吨，较上月减少4.5万吨；进料加工贸易进口的普热板占25.2%，较11月上升1.4个百分点；来料加工贸易进口的普热板占1.1%，较11月上升1个百分点。
3. 进口普热板的国家(地区)分布
12月从几个传统进口国家和地区进口普热板比例有所上升；从进展中国家进口普热板情形各异，此起彼落，环比增量较多的是保加利亚、南斯拉夫、斯洛伐克、利比亚；从发达国家进口普热板数量连续萎缩到极低水平。
2003年12月，自历来要紧的普热板进口进展中国家罗马尼亚、印度、印度尼西亚、泰国、南非五国进口的热板量为3.45万吨，较11月减2.8万吨，占普热板总进口量的7.97%，该比例在2003年内仅高于8月，较2003年的最高点——4月下降了25.1个百分点，较11月下降了4.85个百分点(减量要紧来自罗马尼亚和印度尼西亚)。10、11月自沙特阿拉伯分别进口普热板1.04万吨、3.4万吨之后，12月再度无量。自马来西亚进口的普热板再度从上月的约400吨升至12月的2.36万吨。自巴西进口普热板减量3.08万吨，至12月的4.73万吨。上月自埃及进口2.61万吨，至12月又保持无量的格局。12月从一直无量或前两月无量的保加利亚、南斯拉夫、斯洛伐克、利比亚进口普热板2.31万吨。
图31 从几个进展中国家进口普热板走势比较
图32 2003年各月从欧美几个发达国家进口普热板数量比较
自欧美发达国家进口的普热板量连续萎缩，12月进口量已减至0.04万吨。
图33 2003年12月普热板进口国别分布
图34 2003年1-11月普热板进口国别分布
其它几个热板要紧进口国和地区的情形如下：2003年12月，从独联体三国进口冷板10.79万吨〔乌克兰7.02万吨、俄罗斯1.83万吨、哈萨克斯坦1.94万吨〕，占热板进口总量的24.91%，较11月低0.12个百分点〔乌克兰上升4.2个百分点，俄罗斯低0.66个百分点、哈萨克斯坦降低3.66个百分点〕，较1-11月低6.02个百分点〔乌克兰上升1.63个百分点、俄罗斯降低7.36个百分点、哈萨克斯坦略低0.29个百分点〕；从韩国进口热板5.55万吨，占热板进口总量的12.81%，较11月高5.86个百分点，较1-11月高3.81个百分点；从日本进口热板5.73万吨，占热板进口总量的13.23%，较11月高3.92个百分点，较1-11月略高0.06个百分点；从台湾进口热板6.43万吨，占热板进口总量的14.84%，较11月高1.57个百分点，较1-11月提高6.04个百分点。12月从上述6国和地区总计进口普热板28.5万吨，占热板进口总量的65.8%，较11月高11.23个百分点，较1-11月高3.9个百分点。
4. 进口热板规格分析
12月份，＜1.5mm 卷状、1.5-3.0mm卷状和3-4.75mm卷状比例有不同程度的下降，1.5-3.0mm板状比例小幅上升。
2003年12月，我国进口普热板卷中，＜1.5mm卷占2.5%，较11月低0.2个百分点，较前11月低3.3个百分点；1.5-3.0mm卷占70.2%，较11月低1.4个百分点，较前11月低0.7个百分点；1.5-3.0mm板占3.3%，较11月略高0.2个百分点，较前11月高0.6个百分点；3-4.75mm卷占10.5%，较11月略低0.1个百分点，较前11月低0.5个百分点。
图35 2003年12月我国进口普热板规格分布
图36 2003年1-11月我国进口普热板规格分布
1.3.2 2003年钢铁行业出口情形
1.3.2.1 2003年钢铁行业出口整体情形
1. 国际钢材需求转旺，我国钢材出口有所增加
随着国际经济形势的复苏，北美、亚洲、独联体等地区钢材需求转旺，价格加速上涨，我国钢材出口形势逐步好转，2003年我国钢材出口大幅增长。据海关统计，2003年12月份我国出口钢材67万吨，比上月增加9万吨，为2003年的较高水平；出口钢坯8万吨，与上月持平。2003年累计出口钢材696万吨，比2002年增长27.5%；出口钢坯147万吨，增长10.3%；出口坯材合计为843万吨，同比增长24.34%。尽管2003年我国钢材出口较上年有较大增长，但与我国消费、生产、进口均居世界首位的地位相比，出口量仍旧专门小，2003年我国钢材出口占生产量的比重仅为2.9%。
表16 2003年1-12月钢材和钢坯出口变化趋势 单位：万吨
钢坯 钢材 坯材合计 钢坯 钢材 坯材合计 1月 19 45 64 9月 8 53 61 2月 10 46 56 10月 3 54 57 3月 24 60 84 11月 8 58 66 4月 24 65 89 12月 8 67 75 5月 25 68 93 2003年 147 696 843 6月 10 67 77 2002年 133 545 678 7月 7 60 67 增加量 14 151 165 8月 6 52 58 增长％ 10.3 27.5 24.34
200180706050403020100123456789101112月份20022003钢材出口量（万吨）
图37 2001，2002，2003年钢材出口情形对比
2001200220034035302520151050123456789101112月份钢坯出口量（万吨）
图38 2001，2002，2003年钢坯出口情形对比
2. 棒材和管材出口大幅增长，成为净出口品种
我国钢材出口的要紧品种为棒材、板材和管材，2003年棒材和管材出口大幅增长。2003年我国出口棒材、板材和管材分别为239.19万吨、182.19万吨和144.16万吨，同比增长
64.56%、1.45%和50.4%，占钢材出口的比重分别为34.39%、26.19%和20.73%。2003年出口角钢和型钢27.29万吨，同比下降28.66%，占钢材出口的比重为3.92%。2003年棒材、线材、无缝钢管的出口量均大于进口量，成为净出口品种，说明我国这几个品种的国际竞争力较强。
表17 2003年钢材分品种进出口变化情形 单位：万吨
产品名称 钢材 棒材 角钢及型钢 板材 其中：一般中厚板 普薄板 热轧 冷轧 管材 其他钢材 2003年 695.57 239.19 27.29 182.19 34.64 122.61 77.25 19.56 144.16 102.73 2002年 545.47 145.36 38.26 179.58 38.05 126.71 78.22 21.76 95.85 86.42 增加量 150.10 93.84 -10.97 2.61 -3.42 -4.10 -0.96 -2.20 48.31 16.31 同比% 2003年比例% 上年比例% 27.52 64.56 -28.66 1.45 -8.98 -3.23 -1.23 -10.10 50.40 18.87 100 34.39 3.92 26.19 4.98 17.63 11.11 2.81 20.73 14.77 100 26.65 7.01 32.92 6.98 23.23 14.34 3.99 17.57 15.84
2003年主要钢材品种出口比例其他钢材14.8%棒材34.4%棒材角钢及型钢板材管材其他钢材管材20.7%角钢及型钢3.9%板材26.2%
图39 2003年要紧钢材品种出口比例
3. 受欧美保证措施阻碍，我国向其出口钢材减少
我国钢材出口不仅量少，还专门分散。2003年列我国钢材出口目的地前五位的国家分别为韩国、香港、美国、欧盟、意大利。我国向这5个国家和地区分别出口钢材149.39万吨、105.73万吨、71.34万吨、56.87万吨和33.85万吨，合计出口量占60%。我国对韩国和香港的出口分别比2002年增长了42.23%和42.72%。但由于美国和欧盟实施钢材爱护措施，我国向其出口显现了下降。
2002年主要钢材品种出口比例其他钢材15.82%管材17.62%角钢及型钢7.01%板材32.93%棒材26.63%棒材角钢及型钢板材管材其他钢材
图40 2002年要紧钢材品种出口比例
表18 2003年我国分国别钢材进出口情形 单位：万吨
国 别 合计 韩国 香港 美国 欧盟 意大利 其它 2003年 695.57 149.39 105.73 71.34 56.87 33.85 278.39 2002年 545.47 105.04 74.08 82.2 63.45 44.79 175.91 同比增长% 2003年比例% 2002年比例% 27.52 42.23 42.72 -13.21 -10.38 -24.43 58.26 100.00 21.48 15.20 10.26 8.18 4.87 40.02 100.00 19.26 13.58 15.07 11.63 8.21 32.25 增减 0.00 2.22 1.62 -4.81 -3.46 -3.34 7.77
2003年我国钢材分国别出口比例意大利4.90%欧盟8.19%美国10.29%中国香港15.18%韩国21.48%其他39.96%韩国中国香港美国欧盟意大利其他
图41 2003年我国钢材分国别出口比例
4. 我国钢材出口以一样贸易为主，其比重又有增加
我国钢材出口以一样贸易方式为主，2003年一样贸易出口增长较快，而加工贸易出口显现了下降。据海关统计，2003年我国以一样贸易方式出口钢材604万吨，比2002年增长32.16%，占出口的比重为86.84%；以加工贸易方式出口钢材69.83万吨，比2002年下降12.2%，占出口总量的14.42%，减少4.38百分点。
表19 2003年我国分贸易方式钢材进出口情形 单位：万吨
贸易方式 合计 一样贸易 进料加工贸易 来料加工贸易 边境小额贸易 其它 2003 年 2002年 同比增长% 2003年比例〔%〕 2002年比例〔%〕 增减 695.57 545.47 604.04 457.03 61.65 71.38 3.71 7.28 6.07 8.18 4.18 5.58 27.52 32.16 -13.64 221.72 12.36 20.6 -8.07 100.00 86.84 8.86 1.72 1.18 0.60 0.80 100.00 83.79 13.09 0.68 1.33 1.11 3.05 -4.22 1.04 -0.16 -0.31 对外承包出口物资 11.94
1.3.2.2. 2003年我国铁矿石进出口情形分析
1.整体情形分析
今年以来我国钢铁产量大幅增长，但铁矿石产量增长远远低于生铁产量的增长，国内铁矿石产量难以满足国内需求，必须大量进口，因此铁矿石要紧以进口为主，出口专门少。今年我国铁矿石需求的旺盛促进了国际铁矿石海运量增长，目前国际铁矿石运费和船租费均达到了历史最高水平，铁矿石成本大幅增长。
据业内人士估量，2005年左右我国钢生产能力将接近3亿吨，生铁产能接近2．7亿吨，对铁矿石的需求总量将连续稳步增长，估量将达 5．4亿吨，比 2002年增长57％左右。由于受铁矿石品位和资源的限制，国内铁矿石产量增幅有限，缺口将要紧由进口矿补偿。今后几年，我国进口铁矿石的消费比例将超过40％，甚至达到50％。
此外，估量2004年世界海运铁矿石贸易量将达到5.61亿吨，澳大利亚将增长1170万吨，巴西将增长8100万吨，印度将增长230万吨。
2.全年铁矿石进口保持强劲增势
2003年我国成为全球最大的铁矿石进口国，全年进口铁矿石14812万吨，同比增加3664万吨，增长32.87％，其中，从澳大利亚进口5812万吨，增长35.87％；巴西3839万吨，增长28.98％；印度3227万吨，增长43.26％；南非955万吨，下降7.18％。从以上四国全年进口铁矿石12973万吨，占总量的87.6％。由于进口铁矿石的大幅增长，我国炼铁生
产依靠进口矿的比重上升到47.23％，比上年提高5.11个百分点。
2003年全年进口未烧结矿累计进口1.3185亿吨，烧结矿累计进口0.1635亿吨，未烧结矿占总进口量的88.97%。估量2004年进口将达到1.7亿吨，在国际市场铁矿石交易量中
所占的比例约达到30％。
表20 2003年1-12月我国铁矿石产量及进口情形 单位：万吨 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2662.64 1147.47 7月 2129.49 1227.98 13.82 30.92 国内 1586.99 1501.45 2266.77 2070.22 2145.34 进口 1148.87 1162.27 1111.46 1298.47 1381.51 总产量 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计 累计增减% 14820 国内 2020.36 2025.27 2177.37 2566.52 2646.46 26108.46 进口 1200.99 1390.53 1028.69 1315.01 1406.75
我国未烧结铁矿石的要紧进口国家是澳大利亚、巴西、印度和南非，全年从澳大利亚进口未烧结矿5775.52万吨，占进口量的43.8％，从巴西进口3072.72万吨，占进口量的23.3％，从印度进口2870.6万吨，占进口量的21.8％，从南非进口931.4万吨，占进口量的7.1％。
我国烧结铁矿石的要紧进口国家是巴西和印度，全年从巴西进口烧结矿766.91万吨，占进口量的46.9％，从印度进口359.49万吨，占进口量的22％。
全年进口签约价格大幅上涨，12月创全年最高水平
12月份我国进口铁矿石1406.75万吨，比11月份环比增长6.98%，创全年最高纪录，比去年同比增长66.94%。其中12月份未烧结矿进口1259.85万吨，进口签约价42.1美元／吨，比上月增长8.78%；12月份烧结矿进口146.9万吨，进口签约价68.1美元／吨，比上月增长27.05%。
表21 2003年1-12月我国进口铁矿石签约价格 单位：美元/吨
进口签约价格 未烧结矿 烧结矿 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 25 24.9 26.2 27.4 27.6 28.8 30.3 31.5 32.7 34.3 38.7 42.1 37 37.5 41 40.7 40.1 43.9 47.3 48.2 48.5 54.8 53.6 68.1
未烧结矿8070605040302010012345678910烧结矿进口签约价格（美元/吨）1112月份
图42 2003年我国进口铁矿石进口签约价格变化趋势
1.3.3 2003年国际、国内钢材贸易政策及贸易摩擦
1.2003年国际钢材贸易政策及贸易摩擦
2003年1月6日，欧盟正式决定将对钢筋、方板和镀锡板的反倾销调查延长到今年2月27日。本来，按照原打算2002年12月底将完成调查，但去年1－9月份的统计数据使得欧盟不得不延长调查时刻，而最新信息也显示，欧盟内部一些企业由于财政困难，目前正在加大从国外的进口，欧盟还没有获得这些情形的精确数据。
2003年1月28日，欧盟委员会公布第142/2003号法规，决定正式终止对进口的镀锡薄钢制品、钢板和钢筋的保证措施调查。
2003年3月8日起，波兰对8个类别的钢铁产品征收新的、固定、连续性进口关税，有部分免关税配额金属产品，但比2002年减少大半，2002年，临时税率及配额均予取消。现行固定关税征收的8类产品包括，冷轧板卷及热轧板卷、镀锌板及彩涂板、钢条、转型钢、焊缝及非焊缝钢管等，进口税率为9%—15%。
墨西哥经济部１５日宣布，从15日起开始对从中国进口的碳素钢接管等产品进行反倾销调查。
2003年5月22日泰国将在近期对从１４个国家和地区进口的热轧钢板征收反倾销税。这１４个国家和地区是日本、南非、俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、韩国、中国台湾地区、委内瑞拉、阿根廷、乌克兰、阿尔及利亚、印尼、斯洛伐克和罗马尼亚。反倾销税的税率为5.98%到136.50%，各国和各公司税率不等。
加拿大国际贸易法庭已于2003年5月7日公布立案公告，决定对中国、南非和俄罗斯的热轧碳素钢板反倾销案进行中期复审。涉案产品英文名称：Hotrolled Carbon Steel Plate。
2003年6月6日，欧盟理事会公布No.964/2003号公告，对原产于中国、泰国及从中国台湾转运的钢铁管件作出反倾销行政复审终裁，决定连续征收反倾销税。涉案产品海关编码为73079311.99、73079319.99、73079930.98、73079990.98。本案调查为2000年4月1
日-2001年3月31日
2003年6月16日，加拿大海关税收总署对中国的碳钢管件〔包括螺纹接管、螺纹接头和导径管接头〕作出倾销终裁，认定倾销幅度为147%。
2003年8月5日，加拿大国际贸易法庭对进口板材作出反倾销终裁，坚持了对从意大利、韩国、西班牙和乌克兰进口的高强度、低合金板材征收反倾销关税的决定。目前关税措施实施期限到2004年5月。
2003年9月7日加拿大海关和税务局〔CCRA〕决定将对从保加利亚、捷克和罗马尼亚进口的热轧碳钢厚板和高强度低合金厚板征收53.2%-74.6%的临时关税。
2003年9月15日，美国对原产于法国的不锈钢板、卷条的作出了反补贴行政复审终裁，决定复审坚持初裁税率，即Usinor公司的净补贴率为1.11%。
新西兰经济进展部已于2003年10月31日正式立案，对中国和马来西亚向其新出口的直径为2mm－4．5mm的镀锌钢丝进行反倾销调查。产品英文名称：Galvanised Wire，海关税那么号：72172020，72172090。调查期为2002年10月1日－2003年9月30日。
2003年12月，世界钢材贸易政策发生了较大变化。
2003年11月10日世贸组织上诉机构裁定美国钢铁保证措施违反规那么，12月４日中午，美国迫于欧盟、日本、韩国、挪威包括中国各国家的将要对美国采取的报复性措施的压力，宣布取消进口钢材关税。
欧盟赶忙对此作出反应，12月6日，欧盟决定撤销其自2002年9月27日起实施的对7类进口钢铁产品的最终保证措施。
2003年12月16日，美国国际贸易委员会公布公告，宣布依照美国国际贸易法庭重审令将对原产于中国、阿根廷、巴西、印尼、日本、俄罗斯、斯洛伐克、南非、中国台湾省、泰国、土耳其和委内瑞拉的冷轧钢反倾销和反补贴案进行重审。
2000年3月、5月、7月，美国国际贸易委员会曾分别对原产于上述国家〔地区〕的涉案产品作出否定性终裁。这一裁决结果被上诉至美国国际贸易法庭。2003年10月28日，美国国际贸易法庭要求国际贸易委员会对本案专有生产条款的适用性和损害裁决重新进行审理。依照美国国际贸易法庭的要求，国际贸易委员会将在90天内〔即2004年1月26日〕对本案重新作出裁决。
2.2003年中国的钢铁贸易爱护政策及其对国内钢材市场的阻碍 〔1〕保证措施取消
2003年12月26日中华人民共和国商务部公布2003年第76号公告〝原对外贸易经济合作部于2002年11月19日公布第48号公告，决定自2002年11月20日起对热轧普薄板、冷轧普薄板〔带〕、彩涂板、无取向硅电钢、冷轧不锈薄板〔带〕等5类进口钢铁产品实施最终保证措施。鉴于当前钢铁贸易形势的进展，经国务院关税税那么委员会批准，商务部决定，自2003年12月26日起，终止上述钢铁保证措施的实施，不再对该措施项下的进口钢铁产品加征关税。〞
这一系列措施将有利于排除国际钢材贸易壁垒，缓解我国钢材进口压力。但另一方面，我国取消钢材保证措施也会使操纵钢材进口的闸门松动，在国际钢材供大于求时，对我国市场造成压力。
总体来讲我国取消保证措施后，如不采取其它措施，钢材进口专门可能大幅增长。另一方面，我国钢材出口占生产的比重专门小，出口到美国和欧盟钢材专门少，美国和欧盟取消保证措施对我国钢材出口的直截了当阻碍不大，但可能会缓解我国钢材的进口压力。美国实施201措施使其钢铁的实际进口量大幅下降，估量今年进口量下降22%。美国取消钢材爱护关税可能会导致进口量复原，减轻国外钢材资源对我国市场的压力。然而，由于美国国内钢厂逐步复原元气，差不多取代相当部分的进口产品，加上美国将通过进口许可证和反倾销等措施阻止钢材进口，估量美国钢材进口可不能显著增加。
钢铁保证措施的的实施，曾对国内市场的走稳走强起到专门重要的作用，但由于市场环境的变化，阻碍钢材走势的因素也发生了许多的变化，目前钢铁保证措施的取消可不能从全然上阻碍我国钢材市场的走势。
①日本、韩国、中国台湾、俄罗斯都和中国建立了频繁的官民对话机制，对我国钢材出口一直保持较低的水平。
②由于我国的钢材保证措施将进展中国家和来料加工钢材进口排出在外，因此从实际成效来讲保证措施的作用不大。
受进口量不超过进口量3％的进展中国家〔地区〕被排除在保证措施之外的阻碍，我国钢材大量进口转向被排除的国家和地区，印度、巴西、南非、印尼、阿根廷和罗马尼亚等成了我国钢材进口新的要紧原产地。今年1-11月份从这几个国家进口热轧薄板103万吨，同比增长291.6％；进口冷轧薄板127.5万吨，同比增长222.3％。
③不同国家情形不同
从2003年11月17日保证措施进度表中，我们能够看到保证措施取消对不同国家阻碍不同。这其中俄罗斯、中国台湾受益最大，截至11月17日来自俄罗斯和中国台湾的热轧薄板、俄罗斯的冷轧薄板差不多超过进口配额，来自乌克兰和韩国热轧薄板、中国台湾的冷轧薄板差不多上差不多达到配额。
关于上述国家保证措施的取消无疑将给其带来福音，这些国家的钢材在明年依旧会大量显现在国内市场。
表22 2003.5.24—2003. 12.17钢材进口进度统计表 单位：吨
3. 世界范畴钢铁产品需求上升造成可供贸易资源有限
国际钢材和钢铁原料市场差不多明显进入资源紧缺的状态，目前全球钢铁工业开工率已达到97%的较高水平。估量2004年中国以外的国家和地区的钢材市场需求也将显现好转的势头。其中美国、印度和独联体的需求会大幅上升，而近年国内经济一直不振的日本，国内钢材需求也将有所提高，美国目前差不多显现钢材短缺的现象。同时受成本上升和需求强劲增长阻碍，世界钢材价格大幅上升，而进口商的大量采购又将进一步拉动世界出口钢材价格的上扬，经营风险随之增加。
保证措施取消对不同品种阻碍不同 热板冲击较大
受国内中厚板需求旺盛的阻碍，热连轧机组开始大量生产6mm以上的中板，使薄规格的热轧薄板的产量难以达到国内需求的增长，保证措施取消将使热轧薄板的显现进口增长的局面。
冷板阻碍不大
2003年9月23日，商务部公布2003年第50号公告，公布对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区的进口冷轧板卷〔COLD ROLLED STEEL PRODUCTS〕的终裁决定以及暂不对该被调查产品实施反倾销措施的决定。
反倾销措施的实施时刻自2003年9月23日起的5年，也确实是说在5年内我国均能够对上述国家和地区采取反倾销措施，这将对我国冷轧板进口起到专门大的威慑作用。
硅钢片用料企业大幅受益
硅钢片受我国机电产品出口的拉动，需求高速增长，同时国内三家要紧冷轧硅钢片生产企业宝钢、太钢、武钢生产能力有限，使本应当2003年6月30日在市场上明令禁止的热轧硅钢片依旧使用。1-11月份三家企业累计生产冷轧硅钢片46.8万吨，仅比去年同期多生产6.09万吨。这和国内需求增长的速度相比远远不足，这也造成了上半年因市场对硅钢片需求的上升，冷轧硅钢片行情大涨，市场曾显现7800元/吨〔50W-470〕的〝天价〞，后经有关钢厂，流通商，下游企业多次沟通和谐，经部分钢厂增产，扩大直供，专门是商务部在终保措施第二期增加20万吨配额后，市场行情显现回落，下半年至今，差不多上稳固在7150-7250元/吨上下〔50W-470〕。
由于进口无取向冷轧硅钢片市场占有率扩大，专门是俄罗斯、欧盟国家进口的，差不多上质量稳固，价格比国产要低1000元/吨左右，销路看好。自11月份起，外盘报价上涨，拉动了市场行情，如〝2214〞俄罗斯进口市场价为6450-6500元/吨，〔比6、7月份上升了200-300元/吨〕，然而它与国产同品种规格冷轧硅钢片低600-700元/吨，还具有一定的优势。保证措施的取消无疑将会对硅钢片的市场供求起到稳固的作用，缓解硅钢片的供求矛盾使用料企业受益。
冷轧不锈钢薄板短期阻碍不大
受镍价连续高涨以及镍资源明年将连续短缺的鼓舞，大伙儿普遍看好明年的不锈钢市场形势。12月份国内要紧不锈钢生产企业将缩减产量，这对明年１月份不锈钢冷轧薄板的市场价格有相当大的阻碍。保证措施取消在短期专门是2004年1季度的市场阻碍不大，从长期角度看冷轧不锈钢板〔指≥600mm，下同〕市场竞争格局将加剧。
我国不锈钢冷轧板生产能力不足，2002年我国进口不锈钢冷轧板857607吨，国内生产521061吨，进口占全部消费量的62.2%。2003年，依照1-10月份进口数量的估量，全年进口不锈钢冷轧板70万吨，国内估量生产90万吨，进口占全部消费量的43.75%。与2002年相比，太钢增长136.71%，宝新增长81.52%，张浦增长30.25，SKS 增长39.45%，保证措
施取消必将使冷轧不锈钢薄板的市场竞争更加猛烈。
4. 启动冷轧板反倾销
2002年3月23日外经贸部已正式宣布，依照«中华人民共和国反倾销条例»的规定，自3月23日起，对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦以及中国台湾地区的进口冷轧板卷进行反倾销立案调查。
2004年1月13日商务部公布75号公告〝鉴于本案专门情形差不多排除，国务院关税税那么委员会决定对被调查产品复原征收反倾销税〞，其中有三条值得大伙儿关注。
①进口经营者自2004年1月14日起，进口原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区冷轧板卷的，应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税。
②对2004年1月14日之前原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区的进口冷轧板卷不再追溯征收反倾销税。
5.对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区的进口冷轧板卷征收反倾销税，实施期限从2003年9月23日起运算，有效期5年。
启动反倾销措施无疑将对冷轧板市场产生极大阻碍，要紧有以下几个方面：
第一、 必将拉动冷轧板国内市场价格上涨
2002年3月份，我国冷轧板市场价格达到最低点，当时全国平均价格甚至跌到了3100元/吨。2002年3月23日外经贸部已正式宣布，依照«中华人民共和国反倾销条例»的规定，自3月23日起，对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦以及中国台湾地区的进口冷轧板卷进行反倾销立案调查。此消息一经公布，赶忙在市场起到反应，当周全国各地市场冷轧板市场价格开始急速攀升每吨上涨400—500元。
我们完全有理由相信，假如启动冷轧板反倾销措施必将拉动国内冷轧板市场价格上涨，尽管幅度不可能达到2002年的幅度，然而每吨上涨200—300元依旧有可能的。
1月13日当日下午，上海地区部分有库存的薄板经销商对冷轧卷板赶忙封盘，四处收货，现在鞍钢、本钢冷轧卷板相比宝钢产品在市场上更畅销，宝钢冷轧卷板市场主流成交价5000元/吨左右，一部分商家对武钢、鞍钢、本钢产1.0-2.5mm冷轧卷板市场挂牌价5400-5500元/吨，但全然无成交，这也是薄板经销商的〝心愿〞，不管资源多少，不想卖货，挂高价格为明年高价出货 〝预热〞，蓄势待发，商家们对节后的两个月市场专门看好。
第二、 其他国家冷轧产品专门是进展中国家进口将增多
在我国开始实施保证措施以来，由于进展中国家不在实施范畴之内，来自巴西、印度、泰国、阿根廷、罗马尼亚、南非、土耳其、斯洛伐克等国家的冷轧板开始大量显现在我国市场。
这些国家的产品差不多得到了国内部分用户的认可，也产生了一批专门进口这些国家产
品的贸易企业。假如我国启动反倾销措施无疑将再度调动这些国家的热情，更加加大对我国出口的力度。
第三、 国内冷轧板生产企业将大幅受益，更加刺激国内企业投产冷轧板的热情，
为我国钢铁产业结构调整制造条件
据不完全统计，目前国内冷宽带钢轧机在建、续建、拟建以及改造项目约有30项，总产能为3115万吨，这些项目要紧在2004年以后建成投产，估量到2006-2007年我国冷轧薄板总产能将会接近4600万吨。
下游行业用户将再次面临成本上升的压力
由于我国钢铁企业冷轧板生产能力还不能达到国内用户的需求，随着我国汽车、家电等工业的进展，以后薄规格冷板和以其为基板的各类涂镀板将会成为我国板材需求的要紧品种。从目前形势看，今后一段时刻内我国在该类产品上的产能缺口专门之大，仅从我国板材进口方面就能够看出这一情形。2002年我国共进口各类薄板1625万吨，其中厚度小于1.0mm的冷轧板卷为540万吨，各类涂镀板525万吨。而生产涂镀板所使用的基板是冷轧板，其板型、厚度、宽度都有严格的要求，大部分厚度是在1mm以下。
我国启动冷轧板反倾销措施而带来的国内市场价格的上涨，将给下游行业造成成本上的压力，专门是本身利润率较低的家电行业的阻碍更大。
1.4 要紧钢铁企业经营情形分析
1.4.1 冶金上市公司分析
1.冶金上市公司业绩大幅增长
2003年上半年，价值投资理念得到了市场的认同，钢铁与汽车、金融、电力、石化等五大行业的绩优股的投资价值得到了挖掘，成为局部牛市的〝脊梁〞。然而，由于人们怀疑钢铁工业增长的连续性，钢铁上市公司的股价回升受到了压制。目前，钢铁上市公司的平均市盈率仍旧是市场中最低的〔2002年市盈率平均在４９倍，钢铁为２０倍；2003年动态市盈率平均在４１倍，钢铁为１３倍〕。2003年一季度季报出来之后，人们开始预期二季度业绩有可能下滑，专门是下半年钢铁企业效率也许难以坚持。然而实际运行情形是二季度业绩超过了人们的预期，比一季度有明显增长。其中有１／３以上的上市公司业绩同比增长超过了５０％。其中，马钢股份、鞍钢新轧、宝钢股份等涨幅超过了１倍。从企业运行情形来看，2003年全年业绩与2002年明显增长差不多成为定局。2004年，宝钢股份调高一季度产品价格和目前钢材市场的反季节价格攀升，为整个钢铁行业的利润增长奠定了基础。一旦钢铁行业的投资价值得到市场的认同，钢铁行业的价值回来将得以连续。
钢铁上市公司的〝三低一高〞特点差不多得到价值投资者的认同。在港上市的钢铁股业绩与股价同步上涨，鞍钢新轧、马钢股份、重庆钢铁三只钢铁Ｈ股的股价连续飙升，年初至
今，马钢股份上升了９０％；鞍钢新轧升了1.3倍；重钢股份更大升了2.8倍。
在国内市场，专门是2003年四季度以来，钢铁上市公司成为市场要紧热点之一，宝钢、武钢、鞍钢等股票逆势创出新高。这种上涨第一是对前期板块价值低估的一和中矫正。由于大部分钢铁股2003年业绩良好，企业利润大幅上扬，整个板块的动态市盈率明显下降，使得投资价值凸现。其次，投资理念的引导；随着ＱＦＩＩ的介入，国内价值型投资理念逐步深入人心，因此作为绩优板块的代表--钢铁股上涨在情理之中。
尽管目前钢铁股整体涨幅庞大，但业内认为当前的股票价格并未被明显高估，且部分股票价值尚未完全反映，因此后市还可关注一线。目前，钢铁板块动态市盈率整体不高，绩优股坚持在11-12倍左右，仍旧是市场中市盈率较低的板块。同国际比较，我国钢铁股涨幅不算高。据ＷＳＤ统计，全球上市钢铁生产企业股票在交易市场上，2003年平均价格指数比市场上的平均值ＦＩＳＥ指数上升４０％，假如与2000年年底相比那么大幅上升150％。中国台湾中钢的市场价格从2000年底的１２元上升到2003年初的２４元，目前在28.3元，两年翻了一番多。美国纽柯钢铁公司的股价也从2003年初的３５美元增加到目前的５３美元，其中最高价为５６美元，目前公司市盈率为４８倍。
通过和国际市盈率比较来看，中国市盈率为１３倍，而美国市场为３４倍，其中纽柯公司目前为４８倍。而电力、煤炭、汽车等行业的市盈率水平或是国内高于国外或者相当，而钢铁行业的市盈率水平那么国内大大低于国外同行。
2. 具体企业分析
以板材为主的宝钢股份、武钢股份、钢联股份和以建筑钢材为主的首钢股份、莱钢股份、杭钢股份为例：
(1) 宝钢股份
2003年公司主营业务收入创历史新高，主营业务收入达444.60亿元，同比增长31.24%，实现净利润69.76亿元，同比增长63.30％，每股收益达到0.56元，同比增长65％，其中商品坯材销售量比2002年增长3.19%，达1110.42万吨，商品坯材单位售价比2002年上升22.79%。
自２００２年下半年以来，宝钢股份充分享受了钢材市场需求强劲、价格上涨以及保证措施的优待政策，其平均毛利率达到30.67％，同比上升2.86个百分点。该公司主营产品大部分是钢材品种中的高端产品，附加值较高，重点生产汽车用钢、家电用钢、管线用钢、集装箱板等消费升级类产品。在汽车业、家电业、机械业、运输业及通信业平均增长幅度超过４０％的形势下，获得了较高的回报。尽管同时矿石、焦煤、废钢等原材料价格大幅上升，但宝钢股份凭借其原料采购采取战略供应链方式以及长期稳固的合作关系，对业绩并未形成较大威逼。
(2)武钢股份
2003年公司对冷轧薄板厂进行了技术改造，改造后公司冷轧及涂镀板生产能力达到163万吨，冷轧硅钢生产能力达到62万吨，整体技术水平达到国际先进水平。2003年公司主营业务收入67.77亿元，主营业务利润10.09亿元。
表25 2003年武钢主营业务要紧品种收益情形
产品 市场占有率% 销售收入〔亿元〕 销售成本〔亿元〕 利润〔亿元〕 冷轧薄板 3.42 40.90 35.98 4.74 冷轧硅钢 11.80 27.16 21.69 5.34 产品 市场占有率% 销售收入〔亿元〕 销售成本〔亿元〕 利润〔亿元〕 冷轧薄板 3.42 40.90 35.98 4.74 冷轧硅钢 11.80 27.16 21.69 5.34 毛利润率% 12.02 20.13 毛利润率% 12.02 20.13 重大事件：2003年12月19日武钢股份董事会公告了增发预案，公司拟增发不超过20
亿股，其中向大股东--武汉钢铁(集团)公司定向增发12亿股国有法人股，向社会公众发行的社会公众股数量不超过8亿股，募集资金总额不超过90亿元，得到宽敞投资者的认同和瞩目，成为2003年中国股市的一件大事。
本次增发募集资金，拟全部用于收购武钢集团拥有的钢铁主业，其范畴是：钢铁生产流程中的炼铁系统、炼钢系统和未上市的轧钢成材厂，具体包括烧结厂、炼铁厂、第一炼钢厂、第二炼钢厂、第三炼钢厂、大型轧钢厂、棒材厂、轧板厂、热轧带钢厂(含二热轧)，以及相关生产经营治理部门的资产和业务。
〔3〕钢联股份
2003年全年公司供生产钢材389.9万吨，完成年打算的118.9%，实现销售收入107.20亿元，同比增长67.37%，实现利润5.66亿元，比上年增加85.17%。
表26 2003年钢联要紧产品收益情形
产品 重轨 无缝钢管 薄板 销售收入〔亿元〕 11.26 14.88 56.60 销售成本〔亿元〕 10.10 13.42 47.92 毛利率% 10.30 9.80 15.33 〔4〕首钢股份
2003年，受国内需求拉动阻碍，钢材需求旺盛，钢材销售价格上涨幅度较大，但同时
该公司要紧产品线材的国内资源大幅增长，长线产品供大于求的局面仍旧十分严峻，市场竞争猛烈。上游产品资源供应紧张，原燃材料普遍价格上涨，焦炭、煤供需矛盾突出，质量下降，对公司钢铁生产产生直截了当阻碍，钢铁消耗增加，生产成本升高。通过开展行业对标挖潜活动，可比成本降低率完成2.42%，比上年度同口径多降了0.42个百分点。全年主营业务收入增长24.2%，达到16.64亿元。其中高附加值、高技术含量产品增长28.7%。要紧技术经济指标均好于2002年度。
表27 2003年首钢股份钢铁业务收益
产品名称 钢材 钢坯 合计 销售收入〔亿元〕 87.61 64.52 152.13 销售利润〔亿元〕 14.62 1.89 16.51 毛利率 17.03% 3.29% 11.20% 〔5〕莱钢股份
2003年全年生产生铁302.30万吨、钢404.29万吨、商品坯材415.11万吨，钢材实物产销率100.01%；实现主营业务收入108.97亿元，主营业务利润15.34亿元，净利润5.73亿元，每股收益0.621元，净资产收益率13.08%。
表28 2003年莱钢要紧产品收益情形
产品 普大 普中 普小 优钢 合计 业务收入〔亿元〕 23.69 20.90 41.32 19.62 108.97 业务成本〔亿元〕 20.27 17.52 33.53 18.28 92.92 毛利率% 14.47 16.17 18.85 6.85 14.73 〔6〕杭钢股份
全年生产铁171.44万吨、钢259.82万吨、钢材252.81万吨，其中钢产量比上年增长41.53万吨，主营业务收入达到74.72亿元，实现净利润5.32亿元，分别比上年增长44.64%和96.07%。
表29 2003年杭钢股份钢铁业务收益
产品名称 钢材 钢坯 生铁 合计 销售收入〔亿元〕 71.32 0.11 0.53 71．96 销售利润〔亿元〕 8.72 0.016 0.081 8．817 毛利率 12.23% 14.54% 15.28% 12．25
1.4.2 2003年要紧钢铁生产企业经营状况分析
1. 产量增长低于全国平均水平，千万吨级特大型企业增长缓慢
2003年十大钢合计，钢、生铁、钢材产量分别为7975.16万吨、7313.43万吨和7431.70万吨，同比增长6.61%、6.19 %和10.27%；十大钢占全国钢、铁、材产量的比重分别为35.87%、36.15%和30.81%，比去年同期下降5.31、4.58和3.92个百分点。十大钢的钢和生铁产量增幅全部低于全国平均水平，钢材产量除本钢和唐钢外，其它八家企业也均低于全国平均增长率。
从2003年十大钢生产情形看，唐钢、本钢、马钢、武钢、包钢增长较快。唐钢钢、铁、材产量分别增长20.06%、12.96%和26.91%；本钢分别增长15.97%、14.16%和32.59%；马钢增长12.67%、10.58%和8.27%；武钢增长11.71%、10.52%和14%；包钢增长9.03%、6.77%和20.53%。宝钢集团、攀钢、太钢产量平稳增长。宝钢集团、鞍钢集团、首钢产量增长专门少。宝钢集团钢、铁、材分别增长1.97%、2.28%和7.43%；鞍钢集团钢和生铁产量增长1.1%，钢材产量差不多与上年持平；首钢钢产量与上年持平，生铁和钢材产量分别增长2.3%和4.5%；
表30 2003年十大钢钢铁产量变化情形 单位：万吨
全国 首钢 唐钢 太钢 包钢 鞍钢 本钢 宝集 马钢 武钢 攀钢 10大钢 钢 生铁 钢材 2003年 2002年 增长％ 2003年 2002年 增长％ 2003年 2002年 增长％ 22234.00 18168.16 22.38 20231.19 16908.30 19.65 24119.00 19404.11 24.30 816.75 817.13 -0.05 788.17 770.44 2.30 778.85 745.35 4.50 608.12 506.53 20.06 545.64 483.04 12.96 553.89 436.44 26.91 317.64 306.49 3.64 281.64 277.01 1.67 369.80 319.74 15.66 525.06 481.59 9.03 530.34 496.72 6.77 498.01 413.19 20.53 1017.68 1006.65 1.10 1024.75 1013.63 1.10 957.08 960.28 -0.33 719.77 620.67 15.97 750.54 657.46 14.16 587.26 442.91 32.59 1986.82 1948.35 1.97 1508.39 1474.82 2.28 2021.89 1881.98 7.43 606.21 843.48 533.63 538.03 12.67 544.67 755.04 11.71 802.13 500.37 6.65 537.17 492.54 10.58 556.40 725.77 10.52 691.77 495.81 8.34 416.73 513.89 8.27 606.82 14.00 419.13 -0.57 7975.16 7480.83 6.61 7313.43 6887.24 6.19 7431.70 6739.72 10.27 占全国比例% 35.87 41.18 36.15 40.73 30.81 34.73
2. 经济效益大幅提高，增长方式以内涵型扩大再生产为主
2003年十大钢经济效益大幅增长。实现销售收入3112.52亿元，同比增长41.61%，占重点大中型企业的47.03%；实现利润255.40亿元，同比增长90.77%，占重点大中型企业的52.35%；十大钢平均销售利润率为8.21%，比去年同期高2.12个百分点，比重点大中型企
业平均水平7.37%高0.84个百分点。这说明十大钢增长方式发生了转变，由以外延性扩大再生产为主转变成以内涵型为主。
表31 2003年十大钢经济效益变化情形 单位：亿元
2003年十大钢销售收入同比增幅都在16%以上。唐钢、本钢集团、太钢、宝钢集团、马钢5家企业增长幅度都在40%以上。其中，宝钢集团实现销售收入超过了1000亿元；本钢集团、鞍钢、武钢、太钢超过了200亿元；其他5家企业在140亿元以上。
2003年十大钢实现利润都有大幅提高。其中，宝钢集团实现利润高达136.42亿元，增长94.64%；马钢、武钢分别为29.66亿元和25亿元，增长5.18倍和66.12%；鞍钢、唐钢、太钢利润也超过了10亿元；本钢、攀钢、首钢、包钢都在4亿元以上。
2002年同期1601401201008060402002003年利润总额（亿元）宝集马钢武钢鞍钢唐钢太钢本钢攀钢 首钢包钢
图43 2002，2003年十大钢实现利润情形对比
2002年同期14002003年销售收入（亿元）120010008006004002000宝集本钢鞍钢武钢太钢首钢攀钢 唐钢马钢包钢
图44 2002，2003年十大钢销售收入情形
1.4.3 国内价格指数创1994年来新高，专门是建材走势强劲
受世界经济普遍复苏阻碍，2003年国际钢材价格连续上涨，专门是进入四季度后呈加速上扬态势。到2003年年末,CRU国际钢材价格指数达到了106.8点，比2002年末升高了11.9点，指数创十年以来新高。
在国际钢材价格走势坚挺、国内需求旺盛的推动下，我国钢材价格连续大幅上涨。但表现出与去年不同的特点。去年板材一直是钢材市场的领涨板块，建筑钢材表现相对比较沉闷。今年以来，由于固定资产投资和房地产业增长强劲，对建筑用材的需求大幅增长。专门是〝非典〞疫情过后，全国各地加大了施工力度，市场需求专门旺盛，5月份以后建筑钢材价格开始强劲攀升，到2003年末，普线和螺纹钢价格同比涨幅超过了50%。
据冶金价格信息中心对全国23个钢材市场监测结果，2003年12月末国内钢材综合价格指数达到105.86点，平均价格为4405元/吨，比去年年末上涨了25.39%。创1994年以来新高。在监测的8个要紧钢材品种中，线材、螺纹钢价格涨幅最大。2003年12月末线材、螺纹钢平均价格分别为3724元/吨和3852元/吨，比2002年末分别上涨54.97%和52.74%；中厚板价格为4238元/吨,上涨33.94%；热轧薄板、冷轧薄板、热卷板平均价格分别为4219元/吨、5083元/吨和3818元/吨，比2002年末分别上涨20.89%、15.26%和24.61%；镀锌板和无缝管价格分别为5760元/吨和4545元/吨，分别上涨11.05%和17.62%。
表32 2003年全国要紧钢材市场〔含税〕价格变化情形 单位：元/吨
品种 规格 2003年1月末 2003年2月末 2003年3月末 2003年4月末 2003年5月末 2003年6月末 2003年7月末 2003年8月末 2003年9月末 2003年10月末 2003年11月末 2003年12月末 价格 价格 价格 价格 价格 价格 价格 价格 价格 价格 价格 钢材 综合 3632 3781 3868 3780 3745 3769 3949 3964 3931 4004 4195 普线 螺纹钢 中厚板 6.5 2458 2569 2645 2603 2642 2816 3180 3076 2930 3012 3358 12 2560 2653 2742 2718 2762 2974 3318 3252 3111 3217 3464 3852 6 3410 3605 3661 3611 3600 3757 3862 3969 3892 3948 4103 4238 热轧 薄板 1 3648 3873 4006 3918 3772 3726 3862 3872 3870 3931 4058 4219 冷轧 热卷板 镀锌板 无缝管 薄板 0.5 2.75 0.5 159*6 4635 3166 5313 3866 4906 3294 5436 3866 5018 3336 5603 3882 4848 3089 5540 3916 4737 2969 5610 3867 4548 2942 5481 3911 4638 3065 5541 4060 4710 3209 5562 4062 4703 3290 5555 4100 4761 3431 5599 4133 4909 3640 5695 4334 5083 3818 5760 4545 指数 105.86 108.16 108.3 115.92 102.33 104.22 99.48 111.46 98.27 价格 4405 3724 指数 21.43 38.37 37.39 29.38 17.68 13.8 19.65 11.09 14.72 2003年12月末比价格 892 1321 1330 1074 729 673 754 573 681 2002年末 增长% 25.39 54.97 52.74 33.94 20.89 15.26 24.61 11.05 17.62
镀锌板热轧薄板600055005000450040003500300025002000123456789101112月份冷轧薄板热卷板无缝管价格（元/吨）
图45-1 2003年度各要紧钢材品种价格变化
钢材综合5000螺纹钢中厚板普线价格（元/吨）450040003500300025002000123456789101112月份
图45-2 2003年度各要紧钢材品种价格变化
第二部分 2003年钢铁行业产业政策成为焦点
2.1 钢铁行业投资过热
2.1.1钢铁行业投资过热的内容
2003年11月19日进展改革委、国土资源部、商务部、环保总局、银监会公布关于禁止钢铁行业盲目投资的假设干意见，钢铁行业过热的争辩终于被国家认定而临时画上了一个句号。
全文如下：
钢铁工业是国民经济的重要基础产业。改革开放以来，我国钢铁工业取得了长足进展，已成为世界上最大的钢铁生产和消费国，为国民经济连续、稳固、健康进展做出了重要奉献。然而，近几年来，我国钢铁工业显现了盲目投资、低水平扩张的现象。一些地点不顾市场及外部条件，以各种名义大规模新建炼钢炼铁项目，并低价出让、未征先用土地，给企业各种不合理的优待政策和减免税收，还有一些地点以外商投资鼓舞类名义，违规审批炼钢、炼铁项目，造成钢铁工业显现生产能力过剩，铁矿资源不足，布局不合理，结构性矛盾突出等问题。到2003年底，我国钢铁生产能力将达到2.5亿吨，目前在建能力约0.8亿吨，估量到2005年底将形成3.3亿吨钢铁生产能力，已大大超过2005年市场预期需求。此外，据不完全统计，各地拟建能力还约有0.7亿吨。钢铁工业是资金、资源和能源密集型产业，吞吐量大，污染重，耗水多。从资源、能源、环境和可连续进展等各方面条件看，我国钢铁工业低水平扩张、粗放经营的状况已难以为继。关于当前显现的盲目进展现象，如不加以引导和调控，将导致一些品种产量严峻过剩和市场过度竞争，造成社会资源极大白费，并易引发有关经济和社会问题。为迅速遏制钢铁工业盲目进展的势头，促进钢铁工业健康进展，现提出以下意见：
1. 加强产业政策和规划导向
面对国际产业结构加速调整的形势和更加开放的市场环境，依照走新型工业化道路的原那么，国务院有关部门要抓紧修订钢铁工业产业政策和进展规划，引导产业结构调整和升级，及调整战略布局，推进企业联合重组，利用好国内外两种资源。要鼓舞增加板管等高附加值短缺钢材的供给能力，限制进展能力差不多过剩、质量低劣、污染严峻的长线材等品种，降低资源消耗，实现清洁化生产，提高我国钢铁工业在国内外市场的整体竞争力。加强对国内外钢铁工业进展形势的研究和分析，建立和完善市场信息公布制度，及时公布钢铁产品、铁矿石、焦煤等重要原燃料市场供需状况、生产能力及价格变化等方面的信息，引导地点和企业的投资方向。
2. 严格市场准入治理
为保证技术的先进性和满足环境爱护的要求，实现钢铁工业可连续进展，必须严格市
场准入条件。钢铁投资建设项目的最低条件暂定为：
(1)烧结机使用面积达到180m2 及以上、焦炉炭化室高度达到4.3m及以上，高炉容积达到1000m3及以上、转炉容积达到100吨及以上、电炉达到60吨及以上。
(2)高炉必须同步配套建设煤粉喷吹装置、炉前粉尘捕集装置，大型高炉要配套建设余压发电装置；焦炉必须同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘装置；转炉必须同步配套建设转炉煤气回收装置；电炉必须配套烟尘回收装置。
(3)新建钢铁联合企业，吨钢综合能耗低于O．7吨标煤，吨钢耗新水低于6吨，符合清洁生产要求，污染物排放指标达到环保标准要求。
(4)矿石、焦炭、供水、交通运输等外部条件要具备并落实。
对达不到上述条件的，一律不得批准建设。对按规定程序批准并已开工建设的项目，要按照上述条件积极进行调整。现有生产企业要通过技术进步、提高装备水平逐步达到上述条件。
当前钢铁生产能力过剩的矛盾日益突出，国家和各地原那么上不再批准新建钢铁联合企业和独立炼铁厂、炼钢厂项目，确有必要的，必须通过国家投资主管部门按照规定的准入条件充分论证和综合平稳后报国务院审批。严禁地点各级人民政府将项目化整为零、越权、违规审批钢铁项目，对违反规定的，依法追究有关领导的责任。对生产〝地条钢〞的，要依法严格打击。要加强对外商投资方向的指导和引导。
3. 强化环境监督和执法
依照«中华人民共和国环境爱护法»和«中华人民共和国环境阻碍评判法»的有关规定，加
强对现有钢铁生产企业执行环保标准情形的监督检查。环保总局要定期公布环保不达标钢铁生产企业名单。对达不到排放标准或超过排污总量指标的钢铁生产企业实行限期治理，在限期治理期间，按照达标排放和环境爱护行政主管部门下达的污染物排放总量操纵的要求限产限排，限期治理不合格的要给予停产处理。对未按法定程序向环境爱护行政主管部门报批环境阻碍报告书擅自开工建设的项目，在建的一律停建，投产的一律停产，并依照有关法律法规进行处理。
4. 加强用地治理
各级国土资源行政主管部门要认真履行职责，切实加强对钢铁企业用地治理。新建、
扩建(改建)钢铁企业用地必须符合土地利用总体规划，纳入土地利用年度打算，用地规模必须符合国家颁布的«工程项目建设用地指标»的规定；涉及占用农用地和征用农民集体土地的，必须严格按照法定程序和权限，履行农用地转用和土地征用审批手续。省级国土资源行政主管部门要依照本地实际情形，按照国务院关于进一步治理整顿土地市场秩序的统一部署和要求，会同进展改革委(计委)、经贸委(经委)、监察部门，对2000年以来新建、扩建(改
建)钢铁企业的用地情形进行一次检查。对未经依法批准擅自占地开工建设的，要停止建设，并依法收回土地，不能收回的，要依法进行处罚；对违抗土地利用总体规划以及违法用地、低价出让土地的，要依法严肃处理，情节严峻的，要追究有关责任人的法律责任。 5. 加强和改进信贷治理
人民银行要按照国家产业政策加强〝窗口〞指导；银监会要加强监管，督促金融机构操纵信贷风险；金融机构要增强风险意识，强化信贷审核。关于符合产业政策和各项市场准入条件的钢铁企业和建设项目，要连续给予积极支持；关于盲目投资、低水平扩张、不符合产业政策和市场准入条件，以及未按规定程序审批的项目，一律不得贷款，已发生贷款的要采取适当方式予以纠正。
6. 认真做好项目的清理工作
各地专门是近几年钢产量增长较快的地区，要在近期内对已建、在建、拟建钢铁项目
进行一次认确实清理。凡不符合国家产业政策，未经审批或违规审批的项目，以及违法生产〝地条钢〞的，各级国土资源行政主管部门不得受理用地(含各类开发区已征用土地)申请，环境爱护行政主管部门不得审批其环境阻碍报告书和核发排污许可证，工商行政治理部门不予登记，质检部门不得发放生产许可证，证监会不得核准含有此类项目公司的首次公布发行和再融资申请，海关对未经审批的项目引进设备一律不予免税，经有关部门检查认定为违规或越权审批的项目，应通知海关对其已免税的进口设备补征相应税款。
2.1.2 钢铁行业投资过热结论出台的缘故
1. 原材料、能源、交通瓶颈开始显现
一是焦炭和焦煤资源开始显现紧张状态,目前钢厂采购的焦炭到厂价格每吨达1000元以
上,比去年同期翻了一番。二是去年进口矿石价格呈逐月上涨态势,4月份进口矿石平均每吨29美元,比去年同期提高了5美元,海运费已比去年初上涨1倍。三是生铁和废钢价格在高位运行,多数企业生铁到厂价在1600元至1700元左右,比年初高200元至300元,废钢价格同比上涨约30%以上。四是铁路运输车皮有些紧张,近三年铁路货车增长量仅2%左右,低于货运量增长速度。五是电力供应趋紧,部分地区显现限电现象。六是港口的卸矿不及时,存矿数量较大,目前港口的存矿已达1500万吨。
2. 行业集中度进一步下降
由于我国全国统一市场尚未形成,部分地点政府在追求政绩的冲动下,热衷于直截了当
进行项目规划和投资,地点小钢铁企业进展较多较快。我国现有280多家炼钢企业,平均规模不足70万吨,年产量500万吨以上的只有8家。2002年小钢铁企业生产增长快于大中型钢铁企业,2003年上半年全国60户大型企业之外的中小企业产钢1336万吨,增长高达97.6%,高出全国平均水平76.6个百分点,钢铁行业的集中度下降。尽管小钢铁企业进展有利于打破国有大中型钢铁企业的垄断局面,但小钢铁企业进展应是市场选择的结果,由地点政府主导的小钢
铁企业并非越多越好。
3. 部分钢铁品种投资和产能增长与钢材市场需求增长不和谐
在信息不完善和不对称情形下,一些企业一看到钢材需求旺盛,价格攀升,现有钢铁企业
和钢铁项目效益上升,就在没有充分考虑和论证整个国际市场格局和竞争格局、没有考虑和论证中长期市场变化、没有考虑自身比较优势的情形下,盲目决策,匆匆上马,导致投资和产能在短期内过快增长。2002年冶金行业投资比上年同期增长47.6%,去年1到8月又比上年同期增长125.7%,增速过快,加大了以后钢材产需失衡的风险。估量2003年仅重点钢铁企业炼铁能力将增加1694万吨,新增炼钢能力1532万吨,炼铸能力增加1818万吨。
4. 技术开发投入较少,新工艺、新产品开发速度慢
尽管近年来钢铁行业通过不断进行技术改造,在技术装备和工艺水平上有了明显提高,但
与国际先进水平相比还有专门大的差距。由于钢铁企业大多是国有大中型企业,产权不清晰、产权结构不合理、公司治理结构不完善、责权益不对称等问题还比较严峻,这使得技术创新的动力不足,技术开发投入偏少,新工艺和新产品研制和开发速度较慢,钢铁企业之间的技术开发分工协作不够,无法适应猛烈的国际竞争。向发达国家购买先进技术和工艺不仅投资大,而且要受到诸多限制。
2.1.3客观辩证分析当前的钢铁行业进展现状和应对新形势
1. 钢铁行业确实过热了吗
〔1〕钢铁工业对国民经济快速增长做出了庞大奉献
2003年我国GDP比上年增长9.1%，总量达116694亿元，按现行汇率运算，相当于1.4万亿美元。国民经济的快速增长要紧是靠固定资产投资和进出口的超常增长拉动的。2003年全社会固定资产投资总额达55118亿元，比上年增长26.7%，增幅比上年加快了10.6个百分点，固定资产投资的绝对额比上年增加1.16万亿元。由于固定资产投资的高速增长，使全年重工业的增长幅度高达18.6%，比上年加快了5.5个百分点。其中大幅度增长的要紧是需要大量消耗钢材的制造业，如冶炼及压延设备制造业、发电设备制造业、机床制造业、汽车及其他运输设备制造业等，均处在超常高速增长状态。2003年我国外贸出口4383亿美元，增长34.6%，其中机电产品出口2274.6亿美元，增长44.8%，占全国外贸出口总量的比重首次超过一半，达到51.9%，占外贸出口增量的62.4%。房地产投资2003年1~11月的增长幅度达到32.5%，比上年增长幅度高4.3个百分点。假如没有钢铁产品供给量的大幅度增长，固定资产和外贸出口的超常增长是难以实现的，房地产等大量消费钢材的行业的快速进展也是难以实现的。
〔2〕钢铁行业较快进展是\"重工业化\"时代的重要表现
进入新世纪以来,我国的工业化悄然进入重工业重新大进展的新时期即\"重工业化\"时代。其要紧表现有:重工业和第二产业比重上升,进展速度加快；显现了一批以重工业为主体的高增长
行业(如汽车、钢铁等)。推动工业化进入\"重工业化\"时代的动力来自:我国人均国民收入已接近1000美元,消费结构开始升级,部分居民进入大额消费时期,对重工业产品或资本品(如汽车、住房等)产生了庞大需求；通过二十多年的改革开放,市场机制在产业结构调整中已发挥主导作用,民营资本开始进入重工业；国际制造业向中国转移,中国正在迈向世界制造业中心,为重工业的进展提供了支持；城镇化速度明显加快,为重工业进展提供了空间集合条件；基础设施建设和新技术革命也对重工业进展形成了支撑。
必须指出的是,这次的重工业大进展与改革开放前的重工业优先进展明显不同:这次的
重工业大进展是在市场经济体制逐步发挥主导作用的新体制背景下进行的,符合工业化和经济进展的一样规律,符合工业化国家在工业化进入中期时期后重工业较快进展的体会。而改革开放前的重工业优先进展是由政府打算强力推动的,是没有农业、服务业和轻工业支持的超前进展。
由于钢铁行业是重工业的支柱行业,工业化进入\"重工业化\"时代必将对钢铁行业产生重大阻碍。近年来,钢铁行业显现快速进展势头正是这一时代的重要表现。
反映行业进展的核心指标是效益或行业景气指数(以销售收入为基础指标)。由于效益＝产量×产品价格-要素投入×要素价格,因此效益又表达在产量、产品价格、要素投入(量)和要素价格等指标中,产量和产品价格与效益成正比,要素投入(量)和要素价格与效益成反比。其中,产量又与行业生产能力(即\"产能\")成正比,而产能又与投资成正比,因此产量又能够从产能和投资两个角度得到进一步说明。在开放经济条件下,假如国内市场需求扩大,产品价格上升和行业效益升高,而国内生产总量或结构不能满足需求,会导致产品或要素的进出口发生变化,因而进出口也能部分反映行业进展状况。
2如何应对钢铁行业进展的新形势——完善政策与服务环境促进钢铁行业连续进展 〔1〕调整政策
① 因势利导,顺势而为,慎重推出钢铁行业调控政策。在工业化进入中期时期后的\"重工业化\"时代,显现一定程度的\"钢铁热\"是正常的。只要钢铁行业进展是在市场机制下运行,就不必过于担忧,因为市场机制会自动调剂供求关系。政府应采取因势利导、顺势而为的态度,充分相信市场的调剂力量,慎重推出行业调控政策专门是限制性调控政策,不能再走过去要紧靠行政手段操纵总量、硬性限产限价的老路子。
② 防备以各级政府为主体的\"大炼钢铁热\"。由于钢铁工业投资规模较大,投资周期较长,一旦显现投资失误,后果会比较严峻。因此,对以各级政府为主体形成的\"大炼钢铁热\"要保持高度小心,应尽快建立重大项目投资失误问责制,以操纵各级政府的短期行为,并逐步减少和严格限制政府作为投资主体的权力和机会。
③加强对钢材的进口监督和出口和谐,积极进行钢材反倾销应诉,建立与国外钢铁界
的对话机制。政府和行业协会应从爱护我国钢铁行业的应有权益动身,认真研究国际市场变
化,向钢铁企业定期通报国际钢材市场有关情形,和谐进出口行为,积极开展同国外(地区)钢铁协会之间的对话,建立与国外钢铁界的对话机制。
〔2〕深化改革
① 放宽市场准入,鼓舞竞争,鼓舞民营资本和民营企业进入钢铁行业。适应加入WTO新形势的要求,放宽市场准入而不是加大对市场准入的监控,鼓舞民营企业和民营资本进入钢铁行业,承诺民营资本控股国有钢铁企业。中国钢铁行业进展需要的是各种不同所有制形式和不同大小企业的有序竞争,而不是部分国有大企业的垄断。
② 深化投融资体制改革,拓宽钢铁行业的投融资渠道。钢铁工业投资规模大,对资金的需求大,需要多样的顺畅投融资渠道。我国目前的投融资体制明显不能适应需要,必须加快改革步伐。投资体制改革的重点是缩减政府投资,扩大民间投资。鼓舞和支持优势钢铁企业利用资本市场进行融资和并购重组,尽快做大做强。
③ 为钢铁企业形成产业集合制造好的制度条件。钢铁工业对专业化分工要求较高,而产业集合是推进专业化分工的有效途径。产业集合不能通过行政手段进行,而要通过市场竞争形成。因此,要排除生产要素自由流淌的体制障碍,为钢铁工业在合适区域形成产业集合制造制度条件。
3. 完善服务
① 适当增加钢铁行业的技术创新投入,促进技术进步,培养自主品牌。钢铁行业进展离不开技术进步。由于一些钢铁基础技术和重大共性技术具有外部性,因此需要政府进行适当投资,以补偿私人投资的不足。钢铁工业是具有战略性的基础行业,培养自主品牌专门重要。因此,要采取措施,扶持自主品牌的开发。
② 大力进展为钢铁行业服务的交通运输业、原材料工业、能源工业和生产服务业。钢铁行业的进展需要生产服务业的支持，因此要大力进展面向钢铁行业的物流、风险投资、租赁保险、信息咨询等生产服务业。
③ 同时要改进钢铁工业统计工作,加强信息服务工作,减少因信息缺乏和信息不对称形成的投资失误,以科技进步推动节能降耗,连续深入开展\"对标挖潜\"活动。
④ 对钢铁行业的健康进展具有积极的指导和规范作用，但在具体落实时还需要进行进一步的研究工作，采取既积极又稳妥的措施，在对钢铁行业过度投资进行引导和调控的同时，幸免损害钢铁行业的健康进展。
第三部分 2003年我国钢铁行业投资状况
3.1 投资概况及分布
钢铁行业是个资金密集型产业，这不同于轻工、电子、纺织等行业。钢厂进行技术改造，上一条拥有先进技术和设备的生产线，少那么几亿元，多那么投资几十亿元到上百亿元。尽管近几年有的钢厂不从采、选、烧建起，吨钢投资强度有所下降，但要建设一个具有市场竞争力的钢铁项目，小家小业也是干不起的。据统计，从1990年-2000年的11年间，钢铁工业累计投资4013亿元，相当于500亿美元，钢的综合生产能力增加约8000多万吨。平均每年投资365亿元，增加745万吨产能。如此的投资速度，作为我国如此的进展中大国，投资并不算多。今年一季度钢铁工业固定资产投资比去年同期增长150%，看起来那个增长速度确实\"惊人\"，但认真分析也不足为怪。我们应该认真地分析研究钢铁投资的主体和投资方向。据调查，目前钢铁行业的大量投资主体仍旧是国有重点大中型企业，投资的要紧方向仍旧是调整结构、提高质量、节能降耗、环境爱护和采纳先进技术工艺等方面。
已建设投产或正在建设的宝钢三期、武钢三炼钢、鞍钢、本钢冷热轧钢改造、唐钢、邯钢、包钢、华菱、珠钢等薄板坯连轧，还有一批棒、线材连轧机等，都属于产品结构调整，提高产品档次和质量的项目，因此也有产能扩张的部分。这些项目差不多上依照市场的需求，进行了大量的可行性研究，并报请国家批准的，包括首钢为了首都环保易地河北迁安建设200万吨规模的项目。这些项目差不多上高附加值的项目，相对投资也专门大，也是为满足国民经济进展而建设的。
从资金来源分析，钢铁企业从银行贷款建设资金比例专门小。2002年重点大中型钢铁企业银行短期借款比上年增长6.08%，增加53亿元，并要紧用于流淌资金；长期借款增长2.45%，增加23亿元。分析资金来源：一是企业积存。仅重点大中型企业每年提取折旧费330亿元左右；二是上市融资。钢铁企业目前上市公司达38家，融资总额达700亿元左右。三是利用技改贴息贷款及配套资金达1300多亿元。从资产状况分析，2002年全国重点大中型企业拥有总资产8095亿元，其中负债4090亿元，资产负债率为50.5%，资产负债率与全球各产钢国比较，也是偏低的，资产运行质量良好，偿债能力较强，不存在投资风险。
今年以来钢铁全行业更新改造投资占总投资的比重约78％，说明要紧投资是由于结构调整，提高质量、增加品种、节能降耗、环保治理，一大批重点企业的开工项目采纳的是现代化设备，投资要紧是用于工艺升级、产品换代，提高国际国内竞争力，如此的投资方向是
正确的；从全行业投资资金来源看，2002年重点企业规模以上项目的资金来源，60％左右为企业自筹资金，今年上半年重点企业的资金筹集，连续保持如此的格局，另一方面，今年以来民营企业吸取民间资金投入钢铁业，是钢铁业投资的另一个要紧成因，这些都说明了钢铁行业的投资差不多由国家投资为主转变为以企业自筹和民间投资为主；目前我国板材生产，专门是薄板生产能力不足，产需缺口较大，有必要增加产能来满足市场的需要，一部分投资用于扩大产能，从企业的实际动身，的确有利于进行产品结构的调整，并推进企业的进展，使重点企业〝做大做强〞，问题的关键是增产的产品是否适应市场需要，不适应市场需要的产品，再少也是余外的。
3.2 2003年要紧新建、在建项目
1. 2003年我国钢铁企业高炉投产及建设情形
表33 2003年我国钢铁企业高炉投产及建设情形
2. 2003年我国新增炼钢项目产能统计表
表34 2003年我国新增炼钢项目产能统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 钢厂 项目名称 宣钢 80吨转炉 济钢 120吨转炉 包钢 80吨转炉 仙福 炼钢工程 新余 100吨转炉 汉钢 炼钢工程 泰钢 40吨转炉 北钢 30吨转炉 宏阳 2*30吨转炉 韶钢 大转炉工程 乌钢 20吨转炉 天津 100吨转炉 济源 50吨转炉 华西 2*40吨转炉 柳钢 100吨转炉 南昌 2*65吨转炉 淮钢 80吨转炉 潍坊 500万吨钢厂一期 宝德 45吨转炉 成钢 60吨转炉 湘钢 技改工程 达钢 炼钢改造 包钢 210吨转炉 裕丰 100万吨钢厂 海鑫 90吨转炉 马钢 120吨转炉 武进 90吨电炉 津西 扩建工程 钢厂改造及其它末 统计部分估算 合计 完工时刻 2003.1 2003.3 2003.4.12 2003.4.18 2003.5.5 2003.5 2003.5.22 2003.6.1 2003.6.12 2003.6.28 2003.7 2003.9 2003.9 2003.9 2003.10 2003.10 2003.12 2003.12 2003.12 2003.12 2003.12 2003.12 2003 2003 2002.12 2002.11 产能〔万吨〕 100 130 100 15 110 60 60 60 100 300 40 110 70 100 110 160 100 150 50 80 100 50 165 100 100 130 50 100 200 3000
备注 完工 完工 完工 完工 完工 完工 完工 完工 完工 完工 完工 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 在建 完工 投产 完工 3.3 投资的要紧特点
1.钢铁投资快速增长，但增幅连续回落
受钢材价格上涨、效益大幅增长等因素驱动，今年以来钢铁投资迅猛增长，成为政府及业内外人士关注的焦点。据国家统计局快报统计，1-11月份冶金行业的固定资产投资达到了1122.67亿元，同比增长104.1%。但从冶金行业的固定资产投资变化趋势来看，从5月份以后其累计增长率呈逐月回落之势。1-11月份增长率为今年以来的最低水平，比前10个月下降了4.8个百分点，比1-5月份的140.8%下降36.7个百分点。
表 35 2-11月份钢铁行业累计投资增长率变化情形
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 投资额〔亿元〕 比去年同期增长〔%〕 比重〔%〕 当月新增投资〔亿元〕 54.88 155.31 232.17 348.02 500.31 623.9 739 874.66 997.58 1122.67 121.7 153.7 127.2 140.8 133.8 129.7 125.7 119.3 108.9 104.1 2.8 3.5 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 100.43 76.86 115.85 152.29 123.59 115.1 135.66 122.92 125.09
160累计投资增长率（%）15014013012011010012121.7153.7140.8133.8127.2129.7125.7119.3108.9104.1345678910月份
图46 钢铁行业累计投资增长率变化
2.钢铁投资主体、投资结构出现出新特点
今年以来钢铁投资出现出五大特点：①投资主体多元化。外资、民营、甚至其它行业的资金在纷纷介入钢铁行业或加大投资；②流程结构长线化。由于短流程钢铁生产存在成本高、废钢资源不能保证等问题，多数新建企业转而选择长流程；③建设规模大型化。一些年产二、三百万吨钢的企业把进展的目标锁定在六、八百万吨，稍小一点的企业也把目标定在四、五百万吨的规模；④产品品种趋同化。比如由于目前我国的热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板和彩涂板等十分短缺，专门多企业针对此类产品进行立项投资；⑤装备水平国产化。为节约投资，越来越多的企业专门是中小钢铁企业选择了国产的装备。
第四部分 中国钢铁企业面临产业链安全问题
尽管2003年我国国内钢价依旧坚挺，但中国钢铁企业经营者差不多专门难再保持上一年〝大干快上〞的乐观劲头。钢铁是一个〝中间产品〞，上连煤炭、铁矿石、运输如此的〝瓶颈〞产业，下连汽车、家电、装备工业、建筑等经济〝支柱〞产业。假如那个〝中间产品〞自身过分膨胀，上游的〝瓶颈〞开始收缩，下游产业进展趋于平稳，彼此的不和谐就一下子暴露出来，最直截了当的表现确实是：产业链安全成了钢铁企业面临的生死问题。 中国钢铁行业的产业链隐患，专门大程度上能够说是〝自己卡了自己的颈项〞。从２００２年一季度开始，由于国内外多种因素推动，钢价从谷底反弹，并连续坚持在高价。钢价暴涨带来了钢铁投资热，钢铁又一次成为各方资本逐利的对象，成为资本运作和增值的一块〝沃土〞。去年中国钢铁业固定资产投资一下子增长９６％以上。
以钢铁行业为代表的局部过度投资，使得宏观上经济产业链的隐患快速积存。多种能源消耗型产业的过快进展，使得原先公认是〝富余〞的电力在去年一下子趋紧，多次显现了〝电荒〞。多年徒叹〝卖难〞的煤炭业也一下子〝翻身〞，煤价开始上涨，钢铁业所需的精煤更是供不应求。中国是优质铁矿的贫国，新上的钢铁企业纷纷放眼海外，大量进口铁矿石，使得国际矿石贸易趋热，铁矿石和远洋运输船只的供应价格不断上升。可供回炉的废钢成了抢手货。此外，钢铁业投资布局的不合理因素，也使环境压力陡增。最近国家下决心排除局部行业的〝虚火〞，贷款、土地供应等源头环节更为规范，钢铁业产业链脆弱性的一面更将暴露无遗。中国钢铁行业协会有关人士认为，今后必定会有一批钢铁企业因〝吃不饱〞而遭剔除。
另有专家表示，跨国资本不断进入汽车业等钢铁行业的下游产业，也会对国内钢铁供应商的产业链构成阻碍。跨国公司一样都有自己的全球采购系统，其在中国的合资企业也将纳入那个系统，实施全球采购，这就会割断原本的国内供应链。而要重新形成那个国内供应链，所付出的成本和代价将会专门高，绝非简单的〝本地供货优势〞那个单项因素就能决定的。
中国钢铁业内的一些优势企业比一样中小企业看得更远。就在一样投资商〝热血沸腾〞地涌入钢铁业，抢占钢铁投资〝地盘〞的时候，作为中国钢铁业第一巨头的宝钢集团没有利用自己的实力过多地搅动这股差不多专门烫的投资热潮，而是做了一些钢铁业之外的投资。
宝钢的这一系列投资和合作分开来看并不显眼，但合起来看就显出了战略意义： ２００１年与巴西ＣＶＲＤ矿业集团签署全面合作协议，在巴西组建一家合资矿业公司，共同开采一个年产６００万吨的铁矿，所产铁矿石将优先供应宝钢。
２００２年与澳大利亚哈默斯利矿业公司组建合资企业联合开采一个估量年产１０００万吨的铁矿，产品优先供应宝钢。
２００３年参股中国有色金属巨头金川公司，参与生产和提炼镍产品。２００３年与煤
炭产业的投资合作关系进一步紧密，与河南永煤集团合资开发的矿井投产，与平煤集团正式结成战略合作关系。
２００３年完成与中国国内汽车业三大巨头一汽、上汽和东风的全面战略合作，第一时刻参与其新车型的用板设计。当年，世界三大钢铁巨头新日铁、宝钢和阿赛洛公司合资在上海建立高级汽车板生产厂，投产后要紧向日本和欧洲在华汽车合资企业供货。
在不知不觉中，宝钢已通过投资那个牢固的资产纽带，在国际上最重要的两个优质铁矿石基地建立了稳固供应的渠道。也同样是通过投资在国内确保了优质煤炭和进展不锈钢不可或缺的镍原料的供应。在宝钢最要紧的战略产品汽车板的市场占有上，宝钢不仅与跨国资本进入中国汽车业首选的国内合作伙伴建立了长期战略关系，而且还和国际上的汽车板竞争对手〝化竞争为合作〞，共同开拓市场。
第五部分 2003年钢铁工业运行中值得关注的问题
5.1 私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所占比重下降
受钢材价格上涨、效益大幅增长等因素驱动，2003年钢铁投资迅猛增长。据国家统计局快报统计，2003年1-11月份冶金行业的固定资产投资达到了1122.67亿元，同比增长104.1%。
由于大量民营企业和外资企业进入钢铁领域或加大投资，其进展速度快于国有企业，使钢铁工业的所有制结构发生了专门大变化。按照国家统计局的统计分类，企业按不同的所有制分为7类：国有企业、集体企业、股份合作企业、股份制企业、私营企业、外商和港澳台投资企业和其它。从2003年7类钢铁企业进展情形来看，私营企业规模增长最快。按照国家统计局的统计口径，2003年全国共有钢铁〔黑色金属冶炼压延业〕企业3792家，资产总额11781.66亿元，其中私营企业资产总额达到了841.30亿元，增长80.85%，大大高于22.89%的行业平均增幅；产品销售收入为1254.96亿元，增长89.21%，比平均水平高35.8个百分点；从业人员平均人数为32.75万人，增长32.53%，而全行业平均增长率仅为3.36%。另外，钢铁行业中外商和港澳台企业增长也专门快，2003年其资产总额、产品销售收入、从业人数增长率分别达到了45.95%、60.37%和16.51%。
2003年国有企业规模扩张速度低于其它类型的企业，在全行业中所占的比重下降。全行业7种所有制企业中，国有企业资产总计5940.20亿元，占全行业的50.4%，比去年同期下降8.3个百分点；实现工业总产值〔现价〕3601.85亿元，占全行业的36.5%，同比下降8.3个百分点；实现销售收入3880.03 亿元，占全行业的38.9%，同比减少6.9个百分点；国有企业从业人数为120.93万人，下降6.21%，占全行业的48.1%。
表36 2003年不同所有制企业规模变化情形 单位：亿元
类别 全部 国有 集体 736 461.17 36.04 670.67 31.28 681.85 32.95 530.21 27.32 23.38 2.94 股份 合作 股份制 私营 外商和 港澳台 其他 企业单位数〔个〕 3910 351 资产总计〔亿〕 11781.6 5940.20 同比增长% 22.89 10.82 产品销售收入〔亿〕 9987.11 3880.03 同比增长% 53.44 42.32 工业总产值〔当年价〕 9879.6 3601.85 同比增长% 50.47 38.49 工业总产值〔不变价〕 6667.0 2246.51 同比增长% 33.59 20.64 从业人员平均人数〔万〕 251.31 120.93 同比增长% 3.36 -6.21
217 122 1660 102.39 1612.81 841.30 31.06 18.42 80.85 129.47 1293.88 1254.96 42.86 48.65 89.21 136.57 1397.94 1293.54 43.87 40.69 82.33 111.00 897.07 1003.86 33.41 17.54 68.29 4.47 18.73 32.75 17.47 1.53 32.53 261 563 845.94 1977.84 45.95 40.95 847.52 1910.58 60.37 70.73 848.51 1919.36 63.22 69.24 584.12 1294.31 46.16 48.87 10.05 41.01 16.51 14.18 国有10080集体股份 合作股份制私营外商和 港澳台增长率（%）6040200-20资产总计产品销售收入工业总产值从业人数
图47 2003年不同所有制企业规模增长率%
5.2 小企业生产增长快于大中型企业，生产集中度下降
2003年小企业产量增长快于大中型企业，钢铁企业生产集中度下降。我们按2002年钢产量将钢铁企业分为500万吨以上、200-500万吨、100-200万吨、100万吨以下四种规模的企业，来分析2003年不同规模企业产量增长情形。结果说明，规模越小，钢产量增长速度越快。四种规模的企业钢产量的增长率分别为7.57%、17.81%、22.72%和57.69%。在全国增加的3843万吨钢中，500万吨规模以上的企业增产544.64万吨，仅占增产量的14.17%；而100万吨以下的企业增产1714.83万吨，占增产量的比重高达44.62%。
表37 2003年不同规模(按2002年规模)钢铁企业钢产量变化情形 单位：万吨
全国 500万吨以上〔9家〕 200-500万吨(16家) 100-200万吨(24)家 100万吨以下 产量 产量 比例% 产量 比例% 产量 比例% 产量 比例% 2003年 22020.53 7738.18 35.16 5618.82 25.53 3967.26 18.02 4687.27 21.29 2002年 18168.16 7193.55 39.59 4769.31 26.25 3232.86 17.79 2972.44 16.36 增加量 3843.37 544.64 14.17 849.51 22.10 734.40 19.11 1714.83 44.62 增长％ 21.15 7.57 17.81 22.72 57.69
2003年不同规模企业增产量所占比重100-200万吨19.11%500万吨以上200-500万吨100-200万吨100万吨以下500万吨以上14.17%200-500万吨22.10%100万吨以下44.62%
图48 2003年不同规模企业钢增产量所占比重
5.3 原燃料连续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加
2003年，受国际铁矿石、废钢等大幅涨价及国内资源供应紧张等因素阻碍，国内钢铁原燃料价格连续大幅上涨。据中国钢铁协会财务资产部对部分企业抽样调查，2003年12月份外购铁精粉含税价格平均价格由年初的312元/吨上涨到775元/吨，上涨148.4%；焦炭价格由710元/吨涨到1115元/吨,上涨57.04%；废钢价格由1247元/吨涨到1852元/吨,上涨48.44%。钢铁生产原燃料价格连续上涨大大增加了钢铁生产成本，推动了钢材价格上涨。
据中国钢铁协会〝对标挖潜〞办公室统计分析，2003年1-12月对标企业生铁的加权平均制造成本比上年同期增长了21.94%；普碳方坯和低合金方坯成本分别增长26.07%和24.91%；普碳板坯和低合金板坯分别增长20.57%和18.85%。在要紧钢材品种中，螺
纹钢、普线、普碳中厚板、普碳圆钢、热轧窄带钢平均制造成本增长幅度都在20%以上；热轧板卷增长了13.33%。
另外，原材料供应紧张、质量下降也阻碍了企业技术经济指标的提高。如煤炭资源供应不足，专门是焦煤质量下降导致了焦炭质量下降，阻碍了炼铁工序的技术经济指标。此外，铁矿石品位的下降，也直截了当阻碍到吨铁能耗的上升。2003年重点大中型钢铁企业的炼铁工序能耗由2002年的455.13 kgce/t上升到464.68 kgce/t；吨钢可比能耗由2002年的698 kgce/t上升到709 kgce/t。
下篇 2004年钢铁工业进展推测
第一部分 2004年国际宏观经济环境及钢材价格走势
1.1 国际宏观经济环境
比较2003年和2004年的全球钢材市场，最大的差异在于钢材高价地区范畴扩大。2003年我国经济增长率高达9.1％，钢材产量达到2.2亿吨，今年估量将再创新高，而世界经济，专门是亚洲经济从2003年四季度开始反弹，钢材需求量迅速放大，全球钢铁产量必定增长，导致全球范畴的钢铁原料短缺，价格高涨，这又会推动钢材价格上涨，估量2004年世界经济将集体进入通货膨胀。
世界经济运行的差不多情形——经济增长逐步加快
进入二季度,美国和日本经济加速回升,其中,美国经济增长3.3％,日本增长0.9％,分别比一季度高出1.9和0.4个百分点,欧元区经济显现负增长,为下降0.1％,一季度为零增长。三季度美国经济增长7.2％,欧元区增长0.4％,日本增长0.6％。
世界贸易缓慢回升,外国直投资将与上年差不多持平
从进出口看,美国贸易逆差连续扩大,欧元区贸易顺差缩小,日本贸易顺差略有增长。2003年1至12月份,美国出口1万亿美元,进口为1.5万亿美元,同比增长8.3％；贸易逆差4894亿美元,同比扩大17.1％。1至12月份,欧元区出口10515亿欧元,同比下降3.0％；进
口9790亿欧元,同比下降1％；贸易顺差725亿欧元。1至12月份,日本贸易顺差10.239万亿日元,同比增长3.6％。
国际股市、汇率、利率显现较大波动
要紧国家和地区2003年的利率水平一降再降。美国2003年以来先后进行了两次降息,分别是2001年以来的第12次和第13次降息。目前联邦基金利率为1.00％,是自1958年以来的最低水平。欧元区2003年也进行了两次降息,分别是2001年以来第6次和第7次降息。目前欧洲央行基准利率为2.00％,是欧元区成立以来的最低水平。日本近年来一直实施零利率政策。
2004年世界经济将连续保持回升势头
为了促使经济回升,世界要紧国家在2000年普遍采取了扩张性的宏观经济政策同时一直连续至今。专门是2002-2003年,宏观政策调控力度明显加大。据测算,2003年美国减税将拉动GDP增长0.5个百分点,降息将拉动GDP增长0.5个百分点,共拉动经济增长1.0个百分点。欧元区宏观经济政策相对保守,但最近的连续降息将会拉动GDP增长0.2个百分点。日本的扩张和结构改革政策在经历了较长的时刻后逐步产生了成效,估量将拉动GDP增长0.5个百分点。
表38 全球GDP增长率
2003年 2004年 全球 2.5% 4.6% 美国 3.1% 4.6% 欧元区 0.4% 2.0% 日本 2.0% 2.2% 拉美 4.0% 德国 法国 英国 俄罗斯 乌克兰 2.1% 3.1% 7.3% 5.5% 9.3% 9.5% 1.5% -0.1% 0.2% 1.7% 2.0%
10.0%8.0%2003年2004年增长率（％）6.0%4.0%2.0%0.0% 欧元区俄罗斯-2.0%乌克兰全球美国日本拉美德国法国英国
图49 2003年及2004年预期全球GDP增长率
表39 2003、2004年亚洲国家和地区GDP增长率
2003年2004年9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%增长率（％）阿拉伯国家新加坡马来西亚菲律宾日本韩国印度印尼泰国越南中国台湾中国香港
图50 2003年及2004年预期亚洲国家和地区GDP增长率
重点关注：亚洲〔专门是东亚及东南亚〕国家经济强劲反弹
1.日本经济
2003年四个季度，日本实际GDP增长率分别为0.3％、0.9％、0.6％和1.7％，换算为年率分别为1.2％、3.5％、2.2％和7％，日本的实际GDP连续8个季度正增长。这说明日本经济的复原过程正在连续。
2004年，日本1月份贸易顺差同比增长近四倍，出口增长速度达到13个月来最高水平。自2002年12月以来，贸易盈余猛涨了393.4％，为5071亿日元〔约合47亿美元〕；出口增长11.3％，为4.28万亿日元。经季节调整后1月工业生产初值较上月增长3.4%。。制造业产出为工业生产的近似指标。1月数据中增加的部分包括电子零部件与设备,一样机械和化学制品,而通讯设备那么是唯独下滑者。
2.韩国经济
韩国2003年贸易顺差总额达到155.4亿美元，大大高于2002年的103.4亿美元，也大大高于政府最初估量的80亿美元。2003年出口额较上年激增19.6%，至1943亿美元，超过了政府最初估量的1750亿美元；进口额增长17.5%，至1788亿美元。
韩国1月贸易顺差扩大至五年多来最高水平，为29.5亿美元。这是贸易收支自一年前显现1.72亿美元逆差后，连续第10个月显现顺差，进一步证明韩国经济复苏正步入轨道。1月结关后的出口较去年同期增长33.2%至191亿美元，因受船只、半导体芯片、汽车和电信零件提振。1月进口增长11.3%，受原材料和电子零件带动，显示企业投资正在好转。产业资源部预期，2004年出口将增长12.2%至2,180亿美元，进口将增长16.3%至2,080亿美元，使得贸易顺差成为100亿美元。
3.中国台湾经济
依照台湾当局11月10日公布的台湾最新经济指标显示，2003年1-9月，台湾岛内工业生产指数较去年同期增长4.05%，制造业生产指数较去年同期增长3.86%，房屋建筑业生产指数较去年同期增长10.4%，申请核发建筑执照面积较去年同期增长15.89%。
2003年1-8月，岛内商业营业总额为57750亿元新台币，较去年同期增长3.26%，其中批发业营业额为38308亿元新台币；零售业营业额为17711亿元新台币；餐饮业营业额为1731亿元新台币，由于受SARS阻碍，餐饮业营业额较去年同期下降2.97%。
2003年1-10月，台湾地区消费者物价年增率累计负增长0.28个百分点，1-9月劳动失业率正增长5.08个百分点，1-9月痛楚指数〔即消费者物价年增率+失业率〕为4.8%。 依
照台〝行政院主计处〞8月份公布的数据，2003年全年台湾地区经济成长率推测可达3.06%，民间消费成长率达0.89%，政府消费成长率达0.15%，民间投资成长率达1.64%，政府投资成长率达0.48%，公营事业投资成长率推测将负增长8.53个百分点。
依照台湾〝海关〞统计，今年1-10月台湾地区对外贸易总额为2180.8亿美元，其中出口金额1164.1亿美元，较去年同期增长8.7%；进口金额1016.8亿美元，较去年同期增长9%，台湾贸易顺差147.2亿美元,较去年同期增长7%。
4.印度经济
印度中央统计组织报告中推测，在将于2004年3月31日终止的印度2003财政年度里，印度的国内生产总值将增长8.1％，大大高于2002年度4％的增幅。报告说，排除通货膨胀因素后，印度2003财年的国内生产总值估量将从上一财年的2949.26亿美元上升到3186.81亿美元。
报告说，印度2003财年经济快速增长要紧归功于农业、制造业和服务业的良好表现。印度的制造业在本财年估量增长7.1％，高于上一财年6.2％的增幅。同时，电力、煤气和水的供应估量增长5.4％，也高于上一财年3.8％的增幅。只是，采矿采石业和建筑业的增速和上一财年相比将有所下降。
5.东南亚各国经济 泰国
泰国2003年国内生产总值增长率达到6.3%，而且这是在国内通货膨胀率低于2.5%的情形下实现的。2003年泰国经济的快速增长，泰国私人消费指数2002年为106，而2003年为111〔以2000年为100〕。从2003年3月到7月，泰国每月出口额均达到60-65亿美元的水平，10月和11月份那么分别突破70亿美元。泰铢已从2003年1月份的42.77铢兑1美元升至目前的39.8铢/美元。 估量泰国2004年国内生产总值(GDP)将增长7.0%-8.0%,高于2003年的增幅6.7%。泰国2003年第四季经季节调整后较前一季增长2.7%,2003年增长7.8%。2004年出口估量增加15-17%,去年12月估量增长14-15%。2004年进口估量上升18-19%,去年12月估量为15-16%。2004年通胀估量为2.2%-2.5%,去年12月估量为2.4-2.6%。2004年经常项目盈余预期达69-78亿美元。
印尼
2003年，印尼取得4.1％的经济增长，高于2002年3.7％的增幅，也略好于官方3.8％到4％的增长预期。今年第一季度印尼国内生产总值将比去年同期增长4.3％到4.8％。2003年，包括私人消费和政府开支在内的国内消费约占国内生产总值的70％以上。印尼通货膨胀差不多保持在5％左右，印尼盾稳中走强，银行基准利率逐步下降，从2003年初的13％下降到年底的8.31％。印尼去年的出口总额达到610.2亿美元，同比增长6.76％，超过了600亿美元的预定目标。印尼中央银行估量国内生产总值今年有望实现4.8％到5％的连续稳步增长目标，为在两至三年内复原6％到7％的快速增长奠定基础。个人消费也会有4.2％到5％的增长。
马来西亚
2003年经济增长率达到5.2％，其中第四季度增长6.4％。2003年马国内消费增长7％，外贸出口增长8％。制造业增长8.2％，农业增长5.5％，矿业和服务业也分别增长4.8％和4.1％。2002年该国经济增长率为4.1％。2003年马来西亚外贸出口总额达3823亿林吉特〔3.8林吉特合1美元〕，去年马来西亚进口总额为3072亿林吉特，比上年增加1.6％。全年进出口总额为6895亿林吉特，比上年增长5％。由于出口强劲，全年外贸顺差为751亿林吉特，比上一年增加45％。
1.2 全球钢铁行业出现鼓舞进口、限制出口现象
俄罗斯方面，由于国内需求旺盛，俄罗斯金属贸易商联盟(RAMT) 要求对出口钢材征收5％－30％的关税，并废止对进口乌克兰和哈萨克斯坦热浸镀锌板的限制，以缓解国内钢材短缺的矛盾。世界上最要紧的废钢出口国俄罗斯的政府部门已出台规定，在中俄、蒙俄和俄远东沿海的边境口岸对废旧钢铁出口实行限制，撤消了一大批边界口岸的废旧钢铁出口权，改为由几个要紧口岸有限量的出口，该规定已于1月份正式实行。为抑制国内原材料价格连续上涨，俄罗斯天然气行业巨人Gazprom，要紧的石油和天然气生产商Transneft，Lukoil,Surgutneftegas和Rosneft石油公司等向政府提交了集体申请，要求政府将出口铁合金，生铁和半成品钢材以及废钢的附加关税翻倍提高到30欧元/吨。最近，乌克兰也终止了对外出口废旧钢铁。
美国钢材消费者都反对延长执行限制俄罗斯钢材进口的合约，目前美国国内钢材库存整体偏低，甚至个别地区热轧板带短缺情形严峻，工厂的订单已满。而俄罗斯政府差不多签署全面合作合约，表示将保证按照市场经济的规律，适度出口钢材。世界上最大的废旧钢铁出
口国美国，最近也出台了规定，对废旧钢铁出口实行限制，以保证其国内用钢企业的原料供应，操纵其国内废钢价格上涨。
韩国方面，自3月8日起，对废铁和钢筋实施出口限制措施，以解除最近钢铁价格飙升引发供应问题。随着韩国造船业产值不断升高，对中厚板的需求日益增长，韩国内中厚板资源缺口越来越大，为缓解国内钢材供需紧张局面，保证国内用钢量，近期韩国政府采取了一系列改进措施，包括降低和取消部分钢品进口关税，以吸引境外钢材尽快流入国内市场，韩国还打算在今年内，取消所有进口钢品关税，使海外钢材进入韩国市场更加便利。同时要求浦项等国内钢铁企业提高对国内下游企业的供应，为此，浦项承诺，保证将今年国内的中厚板供应量提高39万吨。如此一来，浦项所生产的中厚板不但要减少对外出口，还将通过浦项贸易公司浦铁〔Posteel〕进口约10万吨的中厚板，韩国东国钢铁集团将自2004年3月份起将停止钢材出口，以改善国内日益紧张的钢材供需情形。据悉，直到国内供需趋于平稳时，东国集团才会复原钢材出口。停止出口后，东国集团将向国内提供包括H型钢在内的35万吨厚板和型钢。
越南方面，自3月1日以来，为缓解国内钢材短缺的现状，越南贸易部取消了钢材的进口关税。此前，除东盟国家的进口方坯征收5％的关税以外，其他国家的进口方坯都需征收10％的进口关税。而东盟以外国家的建筑用钢的进口关税率达到了40％，东盟国家的建筑用钢也需征收10％的进口关税。越南拟储备钢坯，针对近期越南钢材市场火暴，供求显现失衡现象，越南工业部正起草一份报告呈交政府，建议国家成立钢坯储备机制，以平抑钢材市场价格。目前越南国内钢坯年产量75万吨，仅能满足生产需求的25％，大部分尚需要进口。按照这一钢坯储备打算，今后越方将在国际钢坯价格低位时购入储备，当价格上涨时以政府指导价卖出，以稳固国内市场价格，保证钢材生产和供给。专家建议越政府将钢坯列入国家战略储备产品名单，每年购入一批钢坯储备。该打算将得到国家银行贷款利率的优待。
印尼方面，由于近期印尼市场钢铁短缺，价格飞涨，热轧卷板〔HRC〕从去年的每公斤3250印尼盾上涨至5000盾；冷轧卷板〔CRC〕那么从去年的每公斤4500印尼盾上涨至6000盾。对此印尼政府临时对钢铁产品进口取消关税。除了以上措施，印尼贸易部还采取了其他措施来缓解国内钢材供应紧张的现象。最近印尼贸易部修改了钢材进口规定，承诺地点钢材消费商进口钢材。目前印尼进口热轧卷征收20％的关税，冷轧卷征收25％的关税，彩涂板征收15％的关税，不锈钢冷轧薄板征收10％的关税。另据来自东京的消息称，自2004年3月1日起，印尼政府停止对冷热轧卷、涂层板和厚板等4种钢产品征收进口关税。
印度方面，为鼓舞原料进口，印度政府应印度钢铁公司要求降低了原燃料进口关税，印度«商业标准»2月25日报道，生铁和海绵铁以及冶金焦炭的进口关税分别从原先的15％和
10％削减为10％和5％。同时，印度政府将进一步采取措施减少钢材和铁矿石出口。印度钢铁生产商要求政府限制铁矿石出口以猎取较低的中国焦炭价格。印钢铁部长表示，钢铁部将会引导印企业出口较低品位的铁矿石并会与中国协商增加向印钢铁生产商供应焦炭。商工部也决定采取数量限制、冻结关税银行存款制度〔duty entitlement passbook scheme benefits〕等措施限制铁矿石的出口。台湾将操纵钢材原料出口，台湾地区有关方面日前决定对钢材原料出口采取控管措施。冷轧钢板、废钢、盘元、钢管和钢筋５大类钢材，计５０多项产品的出口将复原签审制度。对钢料流向不明、出口专门的厂商将暂停其出口。台湾地区〝中钢集团〞全力争取扁钢坯进口。烨隆公司因扁钢坯料源吃紧，近日决定从本月29日开始将热轧工场由双炉生产变为单炉生产。涨价成为主旋律。钢材高价地区范畴扩大在北美地区，钢厂近期宣布的废钢附加费被用户所接纳，薄板价格进一步上扬。从2月1日起市场成交价格差不多包含了废钢附加费。美国中西部薄板价格自1月中旬至今上涨了10-23美元/短吨。然而，纽柯钢公司的附加费作为与废钢价格挂钩的指标性数据，目前差不多升至60美元/短吨，显示薄板价格还存在进一步调高的可能。
北美部分钢厂限制产量，造成市场薄板供应短缺。限产要紧是韦尔顿钢公司和鲁日钢公司，两大公司均是由于焦炭不足引发限产。尽管情形并不十分严峻，但炼钢原料的供应紧张的确开始迫使北美钢厂压缩钢产量。况且，美国市场上难以找到进口薄板的踪迹，导致薄板供应缺口相应放大。短期内，北美薄板用户为确保供应，除了不断同意钢厂的提价要求之外，几乎别无选择。下表是北美厂家征收附加费的情形。
表40 北美厂家征收附加费的情形
钢厂 AK钢铁公司 BETA钢公司 CITISTEEL USA 克鲁斯塔斯卡洛萨钢公司 国际钢集团 伊斯帕特内陆钢铁公司 北极星钢公司 纽柯钢公司 纽柯大和钢 洛基山钢公司 鲁日钢铁公司 STEELSCAPE钢公司 动力钢公司 STELCO-MCMASTER 美国钢铁公司 附加费 $30 $30 $30 $20 $30 $30 $30 $49-$60 $20 $25 $20 $30 $30 加拿大$40 $30 备注 1月份实行，2月份调至$49 1月1日 实行 1月1日 实行， 2月2日 调至$60 1月1日 实行 1月19日 实行 1月31日 实行 2月份实行 1月薄板$60，其它$49 1月份实行，2月份调至$49 1月21日 实行， 2月1日 调至$50 1月1日 实行 2月1日 实行，4月调至$60 1月1日 实行 2月15日 实行，针对所有棒材 2月1日 实行 USS-POSCO WCI钢公司 韦尔顿钢铁公司 惠灵匹兹堡钢公司 华盛顿工业公司 $30 $40 $25 $30 $20-$40 2月1日 实行 1-2月实行 1月1日 实行 1月初实行 起始日期不同 假如按钢厂宣布的提价目标，那么美国中西部地区市场热轧卷现货价格将升至450美元/短吨(含附加费)。有市场分析人士称，钢厂实际获得的提价涨幅可能会更高，专门是对现货价格而言，短期内炼钢原料价格供应压力难以缓解，而废钢价格还将连续上涨。实际上，2月份美国初级废钢售价按地区不同又提高了30-50美元/短吨，使得钢厂不得不通过提高成品薄板的基价或附加费来抵消成本的上升。纽柯钢公司称，随着最近废钢采购价的增长，公司预备将废钢附加费调高至90美元/短吨。随着炼钢原料和运输费用的上升，欧洲阿塞勒公司和萨尔茨吉特钢铁公司上调成本附加费。与此同时，克鲁斯公司也差不多开始在英国市场推行附加费。阿塞勒公司2月份附加费上调15欧元/t升至54欧元/t，3月份实行的附加费在2月份的基础上调高20欧元/t，升至74欧元/t。萨尔茨吉特公司1月份加收的附加费为40欧元/t，2月份会再增加17欧元/t，3月份原料附加费为77欧元/t，环比调高20欧元/t。克鲁斯公司在今年1月份也引入了附加费概念。二季度几乎确信能够完成提价，但克鲁斯公司还没有表示具体的提价细节。废钢供应连续紧张，估量在以后几个月内，将促使钢厂进一步抬高欧洲大陆市场附加费。过去1个月间，美国钢材进口价上涨了100美元/短吨。美国消费者面对高售价、低库存，以及一定程度的供应短缺，不得不提高采购价保证钢材供应。据最新的成交记录，低碳棒材进口到岸价为520～540美元/t，与1个月前上涨了100美元/短吨。二季度销往美国市场的热轧薄板到岸价为560～580美元/短吨，上升120美元/短吨。有贸易商贸易商近期签订一份20万短吨的热轧卷进口合同，进口价为570美元/短吨。假如市场状况果真如此，那么美国将是全球钢材售价最高的消费市场，以后钢材进口价仍有望大幅增长，专门是一旦市场需求真正复苏时。
同时，随着废钢、铁矿石和焦炭等炼钢原料的供应紧张，全球钢产量将受到抑制，用户得可能会同意更高的报价。同时，一些厂家表示，加工商的采购战略差不多从早先的获得最合理的价格转变为第一要获得足够钢材，所有加工商都在努力扩大采购范畴，被迫改变经营战略。由于发货周期的延长，进口价反映出美国国内钢厂4～5月份的价格水平，而成交价格甚至还会高于报价，近期钢厂提价频度和幅度为进口价格的上涨提供了有力支撑。在全球供应短缺和生产成本上升的推动下，国际薄板行情几乎呈逐月上涨态势。西欧钢厂在2月份实现提价后，赶忙酝酿从4月1日起再将薄板发货价调高40欧元／t，以补偿原料采购成本的增长。由于国际薄板行情普遍高于欧盟当地产品发货价，海外薄板大都不愿销往西欧。这也意味着西欧钢材市场缺乏进口产品的竞争，使得西欧钢厂在内需市场销售畅通无阻，有着
良好的想象空间。东亚地区受韩国、中国台湾和东南亚国家最终用户需求高涨阻碍，钢材价格大幅上涨。独联体产热轧卷东亚地区的售价差不多超过500美元/t，最高为520～530美元/t。日本国内钢材市场价格也达到了近年来的最高水平。
第二部分 2004年在建和拟建钢铁企业项目
表41 2004年我国新增高炉产能统计表
表42 2004年我国新增炼钢项目产能统计表
表43 2004年我国在建拟建热宽带钢轧机差不多情形统计
表44 2004年我国在建拟建冷宽带钢轧机差不多情形统计
表45 2004年全国在建拟建带钢项目差不多情形统计
表46 2004年我国在建棒线材项目情形统计
第三部分 2004年钢铁工业进展推测
3.1 2004年国际钢铁需求向好，钢材价格以上升为主
据国际权威机构推测，2004年世界经济贸易形势将全面走强，全球经济增长率将由3%上升到4%。美国经济将出现强劲复苏，欧盟经济有望实现温顺增长，日本经济踏上复苏之路，亚洲经济将连续加速增长势头。
世界经济形势的好转，专门是建筑、汽车、造船、机械等钢铁下游消费行业产量的增加，将推动钢材市场需求的进一步放大，估量今年全球钢铁市场需求将转旺。全球钢材表观消费将有可能突破9.5亿吨。其中，中国钢材需求仍将旺盛，占世界钢材总需求量的比重将达到30%以上，中国以外的国家和地区的钢材需求也将好转。其中，美国、印度和独联体的需求会大幅上升，而近年国内经济一直不振的日本，国内钢材需求也将有所提高。
尽管世界钢铁产能由于我国的快速增加而稳步增长，但2004年全球钢材产量增长幅度可不能太大。估量2004年全球钢产量在10亿吨左右，增长约5%。要紧有以下几个缘故：一是经合组织历经多次全球性会议后，已达成削减低效钢铁产能的协议。按照经合组织公布的削减产能时刻表，2003－2005年，将关闭2490－3490万吨产能。二是由于焦炭、铁矿石、废钢等资源紧缺、价格连续上涨将限制钢铁产能的发挥。因此，长期以来国际钢铁市场供大于求的局面今年将会改观，甚至在一定时期内还会显现短缺；同时原燃料价格的上升将推动钢铁生产成本的上升，促使钢材价格的提高，钢材价格也有望在较长时刻内保持高位。事实上，进入2004年后国际钢材价格连续飙升，1月末CRU钢材价格指数已高达117.5点，专门是北美、亚洲市场表现突出。依照目前钢价上涨态势来看，今年国际钢材价格将会在高位运行。
3.2 2004年钢铁行业面临的经济环境与进展趋势
3.2.1 国内钢材需求旺盛，但增长幅度会有所减弱
2004年我国将连续实施积极的财政货币政策，经济仍会连续去年高速增长的态势。投资、消费和出口拉动经济增长的三驾马车将保持较高的增长速度，我国经济增长正在进入新一轮经济周期上升时期，经济增长速度不可能一下子就减下来。国内外权威机构普遍推测我国GDP增长在8.5%～9%，我国经济仍将保持较快增长速度，国内钢铁市场需求旺盛。
重化工业化、都市化、市场化进程加快，从而引导内生经济增长活力进一步增强，一个潜在的庞大消费市场正在逐步开释。2003年我国消费钢材占全球1/4以上，消费水泥占全球1/2，中国经济增长对全球经济增长奉献率达14%，仅次于美国；进出口贸易增长对全球
贸易增长奉献率达4.7%，仅次于美国和日本。
我国将连续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性。连续发行建设国债1100亿元，加上接转的300亿元，差不多保持在上年水平
固定资产投资增速会有回落，但投资总额仍会有较大增加，基础设施建设仍将保持较大规模，西气东输、西电东送、青藏铁路、南水北调等大型工程将加大投资力度，铁路、公路、都市轨道交通及奥运、世博设施将会加快速度，仅北京都市轨道交通将投资300亿元，振兴东北等老工业基地投资达610亿元，电力、煤炭、港口将加快进展，进一步拉动钢材消费。房地产业是我国支柱产业，结构调整将向经济有用型转移，有利于增加钢材消费，并承诺开发商发行债券筹措资金，房地产投资速度可不能有大的回落。
从投资情形看，去年下半年以来，国家针对某些行业、某些地区投资增长过快的情形出台了一些政策措施，估量今年政府投资力度将减轻，投资方向和重点也将有所改变，但民间投资将趋于活跃。由于我国进入重化工业化时期，具有资金密集、产业链条长、投资周期长、投资规模大等特点，与住宅、汽车消费升级周期长等特点交错在一起，为2004年投资保持较快增长提供了历史机遇。估量全年投资增长率在18%左右。
从消费情形来看，以改善住、行条件为代表的新一轮消费结构升级已开始启动。由消费升级带动的高成长产业,正在成为产业升级和经济增长的要紧动力。汽车、住房仍是今年的消费热点，必将带动钢铁、机械、电子、橡胶、玻璃、石化、建筑、服务等众多相关产业的高速进展。消费对经济增长的奉献率将提高。
从出口进展趋势来看，我国出口退税政策的调整,将在一定程度上阻碍企业扩大出口的积极性,使出口增速和总量扩大受到不同程度的阻碍。但由于国际经济形势的好转及我国产品竞争力的提高，出口仍会在去年的基础上连续增加。
3.2.2 2004年我国钢材消费量推测
依照对2004年国民经济进展和钢铁工业面临的宏观经济环境分析，估量：2004年我国钢材消费量仍保持较高水平，钢材表观消费量3.07亿吨左右，扣除重复材2.8亿吨左右，同比增长13%左右，2004年钢材消费较上年增加3200万吨左右。
表47 2004年钢材消费量按三个方案推测情形
固定资产钢材表观 钢材消钢材消费 GDP 增长率 年度 投资增长消费量 费增长强度 〔亿元〕 〔%〕 率〔%〕 〔万吨〕 率〔%〕 〔万吨/亿元〕 方案1 124862 7 12 29500 8.70 0.2362 方案2 126029 方案3 126612
钢材消固定资产投资 费弹性消费强度 系数 〔万吨/亿元〕 1.242 0.4778 1.547 1.889 0.4811 0.4834 8 8.5 15 18 30500 31500 12.38 16.06 0.2420 0.2448
表48 要紧钢材品种的消费量推测
2004年消费量测算 方案一 增长率 消费量 8.7 29500 11.5 7536 9 1477 6 4221 13 4291 9.5 5403 10 2261 9 373 5 726 7 1153 方案二 增长率 消费量 12.38 30500 13 7638 12 1518 9 4340 16.5 4424 14 5625 13 2322 12 383 8 746 10 1186 方案三 增长率 消费量 16.06 31500 17 7908 15.5 1565 12 4460 20 4556 17 5773 16.5 2394 16 397 11.5 770 14 1229 品种 钢材合计 小型材 优型材 线材 中厚板 薄板 带钢 硅钢片 无缝管 焊管 2003年表观消费量 27140 6759 1355 3982 3797 4934 2055 342 691 1078 板带材及小型材的需求增长较快
由于汽车工业的快速进展和轻工业需求增长，薄板需求量有较大增长。
由于世界制造业的转移，机械行业进入了高速增长期，中厚板、优质型材、硅钢片需求仍旧旺盛。
由于固定资产投资仍保持较高的增速，小型材、中厚板需求不减，将高于整个钢材的需求增长速度。
3.2.3 2004年我国要紧用钢行业需求分析
1. 机械行业
机械工业已进入历史上少有的高速增长期，2003年全年工业增加值增长率高于全国工业增加值增幅9个百分点，机械产品出口额首次超过全国外贸出口总量的一半，机械产品全面看好，重点产品增势强劲。
2004年机械工业仍将连续保持增长态势，要紧行业的增长幅度均在20%以上。 机械工业是钢材消耗大户，占全部消费量的16%左右，2004年消费量仍有大幅增加。
2. 汽车行业
汽车行业已进入快速增长期，2003年生产汽车444万辆，同比增长34%，其中轿车196万辆，同比增长83%。
汽车产业集中度提高，国内生产厂商的竞争实际是国际顶尖公司间的竞争。 汽车零部件的采购全球化，国内汽车零部件产业将迅速进展。
满足汽车用钢、零部件生产用钢是钢铁行业面临的艰巨任务，在这方面还存在着专门大差距。
2004年汽车产量500万辆以上，其中轿车可能占50%以上。
3. 轻工行业
轻工行业是以出口为主导的行业，生产的增长会有所回落，2004年由于出口退税的调整，出口可能会受到一些不利阻碍，钢材涨价也会减弱我国出口产品的竞争力。
由于部分家电产品已到更换周期，农村市场开始启动，国内能够保持原有的需求。 轻工是消费薄板及硅钢片的要紧行业之一，2004年的需求仍会有一定增长。
4. 房地产业
房地产是国民经济进展的支柱性产业。
目前房地产市场的进展是健康的，今后随着都市化进程，仍将加快进展。
2004年房地产投资还会坚持在25-30%的增长速度，结构调整向经济适用房转移，有利于扩大钢材消费。
近年我国城乡住宅建筑面积每年在13-14亿平方米，年消耗钢材7000万吨以上。
5. 铁道行业
2003年铁道部提出了铁路建设实现〝跨跃式进展〞的总体思路。 2004-2007年铁路建设投资将达4000亿元。 铁路建设对钢材的要求：
〔1〕适应高速、重载、高寒地区使用的重轨、车轮、车轴、轴承钢等 〔2〕有利于减轻车辆自重、且强度高、耐大气腐蚀的型钢、板材
〔3〕有利于减轻车辆自重、且强度高、耐大气腐蚀、易加工组装的冷弯型材 〔4〕高速重载对钢材品质提出要求更高
6. 造船行业
2003年造船行业造船完工量、承接新船订单、手持船舶订单创历史新高，船舶总量居世界第三位。
各大船厂手持订单充足，全行业任务能够排到2006年。
2004年造船行业用钢量会显现时期性的高峰，散装货船将有较大进展，造船板出现短缺趋势。
表49 8大行业钢材消费推测总表
年度 建筑 机械 汽车 737 3.5 980 3.61 1276 4.22 造船 182 0.86 266 0.98 359 1.18 铁道 242 1.1 258 0.95 285 0.94 石化 234 1.08 241 0.88 253 0.84 轻工 2030 9.59 2310 8.51 2480 8.21 集装箱 320 1.51 342 1.26 356 1.17 合计 数量 % 17487 82.66 21154 22361 82.39 27140 25887 85.71 30200 2002 10870 2872 % 51.4 13.57 2003 14920 3044 % 54.97 11.21 2004预 17516 3362 % 58 11.13 注：%为行业消费量占全部钢材消费比例
3.2.4 2004年铁、钢、材产量推测情形
依照2004年生产推测座谈会企业及各省填报数据汇总分析，2004年生铁产量2.4亿吨，增长18.6%，钢2.6亿吨，增长16.9%，钢材2.77亿吨，增长14.84%，生铁、钢材仍保持较高的增长速度。
河北、江苏、山东、辽宁、四川5省生铁新增产量占全国增量的57%；河北、四川、山东、天津、辽宁5省〔市〕新增钢产量占全国增量的54%；河北、山东、山西、天津、江苏5省〔市〕新增钢材产量占全国增量46%。
表50 2004年要紧钢铁品种产量推测情形
品种 成品钢材合计 铁道用材 大型钢材 中小型钢材 优质型钢材 冷弯型钢材 线材 特厚钢板 中厚钢板 薄钢板 钢带 硅钢片 无缝钢管 焊接钢管 2003年 24119 184 309 7510 1378 40 4032 133 3280 2396 2021 193 700 1070 2004年 27170 200 317 8800 1600 42 4400 129 4060 2737 2400 205 730 1200 增加量 3581 16 8 1290 222 2 368 -4 780 341 385 12 30 130 增长率〔%〕 14.84 8.7 2.6 17.2 16.1 5.0 9.1 -3.0 23.8 14.2 19.1 6.2 4.3 12.1 注：增长量、增长率分别为2004年与2003年相比的增长量、增长率
要紧品种生产变化特点
中厚板生产仍旧保持一定增长速度，由于中板轧机能力不足，如中厚板的需求仍有较大增长，那么增长量要紧依靠热轧宽带钢轧机。
薄板增速加快，增速比2003年提高3.82个百分点。其中冷薄板、镀锌板和彩涂板产量增长较大，镀锡板产量变化不大。热轧薄板商品量取决于中厚板的需求。如中厚板需求减少，那么薄板产量能够增加，否那么薄板的产量增长不多；硅钢增幅较小，缺口仍旧专门大。
长材生产仍保持较快的增长速度，供需差不多平稳。
表51 板材分品种生产推测情形
品 种 中厚板 薄板合计 1.热轧薄板 2.冷轧薄板 3.镀锌板 4.镀锡板 5.彩涂板 2003年 3295 2413 1031 853 260 128 142 2004年 4060 2737 1003 996 386 128 224 增长率% 23.23 13.40 -2.73 16.83 48.46 0.00 57.75 3.3 钢材资源供求平稳情形
从总量上看，国内生产量不能满足需要，缺口在2000-4000万吨。
从品种看，薄板资源严峻不足，需要进口2900-3300万吨，品种、质量还不能满足用户的需求。
中厚板需求连续强劲，加上热连轧机增产，国内产量仍旧不足，需要进口230-500万吨。 型、线材国内生产能够差不多满足需求。 品种结构矛盾仍旧突出。 冷、热连轧机产能不足。
热连轧机产量可达4511万吨，比上年增加886万吨，增长23.8%，其中供下工序用料1497万吨，热轧商品量3014万吨。即使3014万吨热轧产品全部是薄板，供求仍有缺口。由于市场对中厚板需求强劲，热轧产品专门可能大部分是中板，因而更加剧了供求矛盾。
冷连轧机产量可达1196万吨，比上年增加211万吨，增长21.5%。增加的211万吨中，119万吨供下工序用料，因此新增商品量有限。
彩涂板基板供应不足。
长材供求除个别小品种外，可差不多平稳。
但长材应高度关注房地产开发走势及进口钢坯变化。
3.3.1 国家加大宏观调控力度，钢铁投资高增长局面将得到操纵
今年钢铁行业投资仍会保持较高增长速度。据有关资料显示，2003年已开工项目3000多个，总投资打算3195亿元，2003年可完成1200亿元左右，还有2000亿元左右需在今后年度完成。其次，近两年钢铁企业盈利水平大幅提高也为增加投资提供了物质基础。然而，2004年钢铁投资高速增长的局面会得到一定操纵，增长幅度会低于上年。要紧有以下几个缘故：一是钢铁投资的高增长引起了我国政府的高度重视，国家认定钢铁、汽车、电解铝、水泥等行业投资过热，已出台措施对其进行宏观调控，遏制其盲目投资。近日，国务院转发
了国家发改委等部门«关于禁止钢铁工业盲目进展假设干意见»的通知。该通知从加强政策引导、严格市场准入、加强土地治理和改进银行信贷等多方面对钢铁投资进行限制。估量今年将正式出台«钢铁产业进展政策»，对行业市场准入进行规范，完善并严格执行环保、安全、能耗、技术、质量等标准。二是铁矿石、焦炭等原料紧缺以及煤炭、电力等能源供应紧张的局面将会对钢铁投资造成一定阻碍。另外，为缓解能源紧张局面，今后高消耗能源的行业将受到严格监控。2003年年末，国家发改委公布了«产业结构调整方向暂行规定(征求意见稿)»和«产业结构调整指导名目(征求意见稿)»，钢铁、建材、石化、有色、化工等五大行业将是要紧监控对象。这无疑会在一定程度上抑制钢铁投资。三是随着钢铁工业市场准入标准的出台，设备将趋于大型化，对环保、节能等要求更加严格，吨钢投资成本将提高，我国钢铁投资低成本的优势将消逝，投资回报率可能会下降，这可能会消弱目前高涨的投资热情。
3.3.2 国内钢材资源仍会大幅增加，供求差不多平稳
今明两年是我国钢铁新增产能集中开释的高峰期，一些新建和扩建项目将相继投产，钢铁生产能力将大幅增长，会对国内市场形成一定压力。但由于去年基数较大，再加上铁矿石、焦炭、废钢、电力、运输等供应紧张的制约，部分产能不能充分开释，钢铁生产的增长幅度会低于去年。据2004年全国钢铁产能推测会议资料汇总，各钢铁企业安排的钢产量将超过2.5亿吨，比2003年增加3000多万吨，同时钢材产量也将大幅度增长。其中热轧板将增加700万吨左右，冷轧板将增加250万吨左右。估量今年我国钢产量的增长幅度在17%左右，将达到2.6亿吨左右，钢材产量达2.7亿吨左右。
从我国钢材进口趋势来看，在美国宣布取消加征进口钢材高关税后，欧盟也取消了钢铁保证措施，因此今年美国、欧盟钢材进口可能复原增长。去年美国由于实施201条款，钢材进口量降到2360万吨，为1995年来最低水平。但据美国钢铁学会会长沙基推测，在美国总统布什取消爱护性钢铁关税后，美国钢铁进口量今年将有所回升，达到2820万吨。这将在一定程度上减轻对我国市场的压力。另一方面，由于我国也取消了钢材保证措施,操纵钢材进口的闸门也会松动，但冷轧板反倾销措施的启动会在一定程度上补偿其阻碍。综合来看，今年我国钢材进口将会保持去年的水平。
由于今年国内钢材需求旺盛，加上国家调低了出口退税率，假如国内外形势不发生大的变化，我国钢材出口可不能明显增加。总体来看，今年国内钢材资源仍会保持较快增长，供求差不多平稳或略有短缺。
3.3.3 钢铁生产原料供应连续趋紧，将成为钢铁生产的瓶颈
2004年我国钢铁生产仍将保持高速增长的态势,钢铁生产所需的铁矿石、废钢等原燃料资源趋紧的格局可不能在短时刻内全然改变，这将成为钢铁工业快速进展的瓶颈。
铁矿石:我国铁矿石的产量在短期内增长幅度有限，近期决定开发的新矿山需要2-3年
的时刻才能完成前期建设投入生产。估量今年国内矿石产量将达到3.2亿吨，比去年增加
6000万吨，折合铁精矿2857万吨；进口铁精矿将达3300万吨。国内外合计新增铁精矿6100万吨，差不多可满足新增3800万吨的生铁需求。
废钢：我国废钢资源一直比较短缺，为补偿国内废钢市场的不足，这几年我国进口废
钢数量急剧增加，2003年进口量居世界首位。然而，随着全球钢铁生产的增长，对废钢需求在增加，全球性废钢资源趋紧的局面正在形成。世界上一些要紧产钢国对废钢资源采取了操纵政策。因此，我国的废钢资源紧缺状况短期内可不能改变，缺口量仍旧较大。
焦炭: 今年国际市场对焦炭需求将连续呈增长趋势，但除中国以外的地区，其焦炭资
源不可能有大的增长。尽管我国焦炉生产能力有较大增加，而且出口退税率的下降以及焦炭出口配额的减少，有助于增加国内市场焦炭供应量。但由于炼焦煤资源紧缺，国内焦炭偏紧的情形难以得到全然缓解。
铁合金:我国是世界铁合金生产出口大国，产能一直供大于求。2003年受电力供应紧张
和所需原料锰矿、铬矿、镍矿等价格攀升的阻碍，显现了供应紧张，价格上涨。估量明年的市场还将连续看好，价格在高位运行。
煤炭资源：2003年全国煤炭产量16亿吨，其中近一半由电力行业消费，炼焦煤供应
显现紧张情形。2004年国内煤炭供应总体上仍旧偏紧，估量2004年电力和冶金用煤比上年要新增1亿吨以上。煤炭行业将加速进展，小煤窑煤炭会有较大增长；国家将减少煤炭出口1000万吨，减少焦炭出口500万吨；钢铁企业应注重从国外进口煤炭，缓解国内市场压力。由于新建焦化厂投产多，争相抢购煤炭，显现了紧张局面，价格上将保持坚挺。
电力资源：2003年全国发电总量18910亿千瓦时，同比增长15.4%，其中第二产业同
比增长16.5%；2003年新增发电机组3000万千瓦，2004年还将新增3500万千瓦。2004年全国用电量将增长11%，估量钢铁行业耗电总量1975亿千瓦时，同比增长14.2%〔按钢产量2.5亿吨运算〕。2004年全国用电总体上依旧紧张，而华东和华中地区供需矛盾较为突出。
运输条件：2004年铁路运输能力可不能有大的增长，紧张局面还将连续。水运方面，
从港口吞吐和船运能力上，差不多能够满足需求，但压港、压船问题会对运力造成一定缺失。公路方面国家虽着手解决货车超载问题，但不容乐观，对依靠公路运输的钢厂会有较大阻碍。
第四部分 2004年钢材价格走势分析和推测
阻碍国内钢材价格的要紧因素有：国内钢材资源供求状况、国际钢材市场价格走势、钢铁原燃料价格水平等。鉴于以上分析，国际钢材市场供求差不多平稳或略有短缺，国际钢材价格将连续坚挺；国内经济进展趋势良好，仍会出现出钢材产销两旺的局面；由于铁矿石、废钢等原料以及电力、运输等供给紧张的局面可不能全然改变，钢铁原燃料价格仍有可能连续上涨，对钢材价格形成支撑。但鉴于去年钢材价格已有较大的涨幅，估量今年钢材价格总体会在高位波动。具体分析，不同钢材品种将出现出不同的走势。
1.板材推测结论
中厚板：我国汽车、机械制造、造船等行业将保持快速进展，专门是钢结构的广泛应用，将拉动中厚板市场需求进一步放大。但由于中厚板的累计涨幅已专门大，而且从与薄板的比价关系来看，其价格差不多处于相对较高的水平，因此今年中厚板价格上涨空间不大，总体走势平稳。
薄板：薄板与国际市场的关联度较大，今年国际钢材市场走好将对我国薄板市场形成支撑。从国内薄板的供求情形来看，由于全球制造业中心向我国转移，国内薄板需求形势乐观，今明两年薄板，专门是冷轧薄板将处于短缺状态。由于1月份我国启动了冷轧板反倾销措施，平均加收反倾销税20%以上，最高的反倾销关税甚至高达55%。会有效阻止冷轧板的超量进口。估量今年薄板价格总体将呈上升趋势。
2. 建筑钢材推测结论
建筑钢材：由于房地产业作为我国经济增长点仍会快速进展，加上今年奥运工程、三峡工程、西电东输、南水北调等工程全面铺开，建材市场需求将连续旺盛。但由于建筑钢材作为低附加值产品，进入壁垒低，在前期价格上涨的利益驱动下产能扩张的速度专门快。估量今年上半年建筑钢材价格将稳中有升，下半年由于产能开释，价格下滑的可能性较大。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容