2018年度经营计划

年度经营计划书

（2018年）

北京普莱德新能源电池科技有限公司

签发：

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目 录

01. 总体要求 02. 宏观环境分析 03. 市场环境分析 04. 经营方针

05. 经营目标及主要经营指标 06. 主要经营策略

市场策略 产品策略 采购策略 运营策略 人力资源策略

07. 销售计划 08. 生产计划 09. 项目/研发计划 10. 投资计划 11. 重点管理提升计划 12. 附件

产能规划 人力资源计划 经营计划任务管理清单 财务预算

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总体要求

公司高层清醒地认识到：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的计划管理、售后服务的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营向现代化企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“安于现状、不思进取、明哲保身、推卸责任、发现问题不找原因与推动解决、只报喜不报忧、不决策、不当责”的恶习。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 订单是2018年公司经营指标的“核心之核”，在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有普莱德从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效普莱德，”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

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一、 宏观环境分析

基于新能源产业发展特点，从政治、经济发展、社会发展及技术进步方面识别出主要影响的宏观因素如下：

P：政治因素 汽车强国战略 城市限行限购优惠 财税补贴、双积分 外商投资产业指导目录 储能技术与产业发展的指导意见 S：社会环境因素 能源安全及空气质量 使用环境及人文素质 E：经济发展因素 经济增长情况 新能源整车厂商投资提产状况 电芯主原材料状况 产业链条及配套能力状态 T：技术发展因素 全球汽车产业发展趋势 中国新能源汽车路线 电池系统技术路线 电芯技术路线 二、 市场环境分析

基于动力电池市场及公司现状，从优势、劣势、机会、威胁四个角度识别出主要影响因素如下：

Strength（优势） Weakness（劣势） 1、 先发产生的市场优势份额； 2、 良好的行业知名度； 3、 稳定的上下游产业链条； 4、 先进的自动化产线，充足的产能保障能力 5、 长期积累的PACK 能力 1、 相对客户单一； 2、 资金流动性不足，资金使用效率低； 3、 核心技术竞争力尚未完全实现； Opportunity（机会） Threat（威胁） 1、 双积分实施，市场需求增速； 2、 国家地方多级支持； 3、 电动车配套设施提速； 4、 储能技术与产业发展的指导意见即将发布； 5、 智能电网建设及电力市场改革； 6、 导向, 物流车市场将快速拉升 7、 导向, 低速车市场将很快展开 1、 补贴的变化,对我公司主流产品的冲击 2、 资金压力：新的补贴结算方式发生变化以 及“三万公里”的要求等 3、 发展不及预期：制造成本、质量安全、服务, 4、 外部竞争者不断涌入：前期投资的电池企业进入投产期；外资品牌的逐步进入； 5、 现有竞争对手投资力度提升； 6、 梯次利用/再生回收的链条尚未完全打通； 7、 国内上下游企业均开始整合产业链条，电池企业与整车企业联合挤压第三方PACK企业空间； 8、 技术迭代：上游电芯供应商未及时推出产品 精选

三、 经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为： 以客户为中心、以成本为抓手、以利润为目标、以质量/安全为保障。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

四、 经营目标

2018年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入42亿元（不含税），增长率47.6 %（2017年预计33亿元），年度净利润 4.23 亿元，净利润率 10.7 %。利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 公司主要经营指标: 序号 1 2 3 指标名称 营业收入(亿元) 净利润（亿元） 电池系统上补贴目录 4 售后服务费用占总销售收入比例 5 技术难题攻关项目完成情况（项目、发明专利） 6 成本降低率 10项攻关 30项发明专利 每度电材料总成本：-30% 制造成本：-40% 7 8 客户满意度 客户考核（罚单）次数 95 每季度不得超出3次，年度总金额不得超出50万 9 安全生产事故（减分项 0 0 0 0 —— 2次 95.3 1次 1万元 95.3 3次 8% 19.22% 29.85% -160% -369% 7.08% 0 3 0 4 5 25 5 32 17年目标值 Q1值 70.7不含税 2.928 3.25 乘用车6 商用车34 0.5% -0.477 乘用车2 商用车25 1.95% Q2值 2.956 0.067 乘用车3 商用车9 1.21% Q3值 6.99 0.24 Q4值 合计 12.87 -0.17 18年零值 18年基准 18年零值 乘用车1 商用车5 0.75% 乘用车6 商用车38 1.12%

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五、 主要经营策略

1、 市场策略：深度整合战略客户，整合产业链上下游资源，提升产业联盟的竞争能力。 继续坚持大客户开发策略，同北汽新能源、中通客

车、福田欧辉结成战略联盟。 深入联合开发，在确保战略客户市场份额的同时，不断提高普莱德产品的市场占有率及美誉度。帮助我们的客户在行业内处于领先地位，同时确保我们在核心客户处有50%以上的市场份额。形成以乘用车、商用车为龙头，物流车、储能、梯次利用、移动充电等多翼齐飞的格局。

电芯产品：利用产业链优势，与CATL实现无缝对接；

梯次利用: 挖掘电池全生命周期价值，开展梯次利用项目试点； 物流车市场的高速成长，持续增加市场份额 出租车换电模式的市场，争取垄断地位

低成本车型（经济型）产品特别关注，特别针对A00级轿车市场的快速拓展 国内市场新客户开发，

海外市场快速拓展，争取韩国业务尽快量产

2、 产品策略：公司的整体产品策略是质量、成本、交货期，形成从材料、电芯、系统至整车的循环利用生产链。现有产品，逐步实现标准

化、模块化、轻量化、高能量密度（2018年目标：系统>140WH/KG），在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以智能化提升为主线（智能能量管理技术），以先进制造和轻量化等共性技术为支撑，增强产品的稳定性和技术先进性，实现利润总量最大化。新产品，加强模组集成、标准箱、水冷（PHEV）、热管理技术、BMS、分布式储能、梯次利用等产品的研发力度，保持产品领先优势，拓展产业链结构。 3、 采购策略: 加强成本管控、资源开发力度，完善供应商管理，具体如下：

成本管控：1、根据项目类型，细化各项成本分析内容（乘用车、商用车、储能），并完成公司制定的成本下降目标；

2、根据物料种类建立分类物料数据库，编制对应的基础价格清单，便于设计部门参考进行产品设计，同时方便快速报价

与价格比对；

3、建立大宗原材料价格追踪体系； 4、严格执行招投标制度；

资源开发：1、根据公司产品技术路线，重点开发新工艺和关键物料供应商（制冷加热系统、电芯、BMS、箱体等）；

2、结合公司业务发展需要（北京、溧阳），有针对性的进行供应商选择，围绕两个生产基地缩小采购半径； 3、适时引入技术实力强、资金雄厚的供应商，淘汰部分小型供应商，兼顾物料供应的灵活性和稳定性；

供应商管理：1、建立和完善与品质、计划、销售等部门的联动机制，及时发现并解决物料供应的品质和时效问题；

2、严格按照IATF16949体系要求进行供应商的日常管理，重点关注A、B类物料供应商； 3、充分发挥“合作伙伴大讲堂”的作用，更好的推动产品设计优化、成本管控和交期保障；

4、 运营策略：公司的整体运营策略是明确竞争的重点优势要素，保持竞争力，以更有效的方式提供市场所需要的产品和服务的能力，具体

如下：

战略管理：将战略管理提升到新高度，18年动力电池市场依然是时间上的竞争，如何更好的适应市场变化，以前瞻性的视角合理配置公司资源成为影响企业生存和发展的重要因素；

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质量管理：质量分为两类：产品（服务）质量和体系建设。产品质量包括产品的功能、耐用性、可靠性、安全性，质量的好坏反映产品满足顾客需要的程度。质量部质量提升专题立项，作为18年重点战略项目管理。体系建设方面， 要顺利通过IATF 16949 认证工作。

成本管理：价格是顾客必须对产品或服务支付的金额。显然，在质量、功能相同的条件下，顾客将选择价格较低的产品或服务。价格竞争的实质是成本竞争，生产运营成本越低，企业在价格上就越有竞争优势。成本管理将作为18年的重要战略项目,年度目标单位电量成本1.2元/WH。

交付管理：顾客对交付产品或提供服务在时间上的要求，包括快速或按时的交货能力。在同一质量水平下，竞争优势的差异的重要表现就是时间性。18年交付管理重点快速交货、交货可靠性和新产品的开发速度。

流程管理：公司的流程能够与不断变化的业务环境保持同步，18年将研发流程，生产流程，计划流程，销售流程，服务流程，人事流程，财务流程等、固化、落地、优化，逐步提升团队合作水平与运营效率，打造核心竞争力；

绩效管理：沟通公司战略，指引工作方向，层层推进，将公司发展策略与员工的工作目标相结合，确保公期、短期目标的实现。成为管理者的有效手段，通过规范化的目标设定，沟通，绩效审查与反馈工作，改进和提高管理人员的管理能力和成效，促进被考核单位的工作方法和绩效的提升，最终实现组织整体的工作方法和绩效的提升。

5、人力资源策略：创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度，充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，加强人才培养，鼓励员工的自我超越，不断挖掘人才，帮助员工设计自己的职业生涯规划，建立员工和企业的共同愿景，使员工和企业文化相融合。详细请参见《2018年人力资源计划》

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六、 销售计划

2018年销售计划表 (计算单位：套) 客户普莱德车型/项客户名称 目 ／Ah 方式 ／kwh 电芯串并电量BMS 量产时间 量／／套 套 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 Q1 预测量Q2 Q3 Q4 普莱德预测总电量预测1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ／kwh 100 30 200 400 50 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 精选

EU300快换 EU300对私 EC180 EC200 LITE ET400 EC280 42 42 100 67 48 150 100 150 150 70 150 70 100 150 176 3P90S 3P90S 2P30S 1P84S 41.4 41.4 21.9 20.5 CATL CATL 航博 CATL 航博 航博 CATL 航博 航博 CATL 亿能 力高 力高 亿能 普莱德 SOP SOP SOP SOP SOP 2018.3 2018.6 2018.10.30 2018.10.30 2017.11.30 2018.10.01 2018.03 2018.03 2018Q2 19000 50000 40000 6000 11000 18000 11000 4000 2000 3500 3000 2000 500 1000 4000 1000 7800 13000 3000 5000 18000 5500 2000 1000 2000 1500 1000 200 610 100 30 200 300 100 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 200 40 400 600 150 500 0 0 0 50 0 100 40 0 40 200 60 450 700 200 300 0 0 0 50 0 100 60 20 40 300 70 500 900 200 300 0 0 0 50 0 100 80 20 40 300 70 650 400 80 700 400 100 800 400 120 900 500 130 500 130 600 140 165600 41400 170820 266500 53610 309500 551880 331210 1220 49060 109500 39855 37230 10512 56669 1000 1000 1000 1000 1200 1300 1400 1700 1700 1800 200 400 250 500 300 500 350 500 400 600 400 700 400 700 1P102S 17.87 1P113S 1P84S 1P110S 1P112S 2P96S 1P100S 1P104S 1P102S 1P96S 1P165S 61.9 30.66 60.22 61.32 49.06 .75 26.57 37.23 52.56 92.9 1900 2300 2700 2700 2900 2700 2800 0 0 100 0 100 100 20 40 北汽新能源 C40DB-Z02 北汽新能源 福田 一汽海马 长江 长江 小康 北汽福田 C35DB S7N1 VB00 YX11 YX12 E513 8米车 0 0 100 0 150 100 20 50 0 0 100 0 150 100 20 60 0 0 100 0 200 100 20 70 0 0 100 0 200 100 20 80 2500 3000 1000 1000 100 200 1000 1000 200 120 30 80 200 200 30 80 2018.1

北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 中通大客 中通大客 中通大客 中通大客 中通大客 中通轻客 中通轻客 中通轻客 中通轻客 青年客车 青年客车 青年客车 青年客车 10米车 2T 3T 5T 8T PX PM V1 V3 216 217 219 246 293 215 265 307 331 278 276 277 279 240 95 95 95 95 95 95 95 95 176 176 240 176 240 176 240 176 140 50 176 240 240 1P1S 145.15 普莱德 1P96S 2P120S 2P96S 2P160S 1P90S / 2P96S 1P90S 1P180S 1P165S 1P192S 1P153S 1P192S 1P168S 1P66S 1P132S 1P184S 3P204S 1P165S 1P180S 1P180S 33.3 66 83.2 111 31.2 50 66.6 31.2 138.2 92.9 147.5 117.5 147.5 94.61 50.68 74.61 82.4 97.9 92.9 138.2 138.2 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 1000 1000 1000 6000 1000 200 200 1000 1000 200 1000 200 1000 200 500 100 3000 3000 100 200 100 100 600 500 500 2000 500 100 100 500 500 100 500 100 500 100 300 50 500 500 50 100 50 50 20 10 20 10 10 10 30 30 20 40 30 30 40 30 30 40 40 40 50 50 50 60 50 50 70 50 50 80 60 60 80 70 70 80 70 70 87090 16650 33000 1600 55500 3120 5000 33300 15600 13820 450 14750 58750 14750 28383 2534 37305 41200 45 9290 6910 6910 50 20 3 3 20 20 3 20 3 20 3 10 2 20 20 2 3 2 2 精选

50 10 3 3 10 10 3 10 3 10 3 5 0 10 10 1 3 1 1 100 20 4 4 20 20 4 20 4 20 4 15 3 20 20 2 4 2 2 100 30 6 6 30 30 6 30 6 30 6 20 3 30 30 3 6 3 3 100 30 6 6 30 30 6 30 6 30 6 20 3 30 30 3 6 3 3 200 40 8 8 40 40 8 40 8 40 8 20 4 40 40 4 8 4 4 200 50 10 10 50 50 10 50 10 50 10 30 5 50 50 5 10 5 5 200 50 10 10 50 50 10 50 10 50 10 30 5 50 50 5 10 5 5 200 50 10 10 50 50 10 50 10 50 10 30 5 50 50 5 10 5 5 200 60 10 10 60 60 10 60 10 60 10 40 5 60 60 5 10 5 5 300 70 10 10 70 70 10 70 10 70 10 40 5 70 70 5 10 5 5 300 70 20 20 70 70 20 70 20 70 20 40 10 70 70 10 20 10 10 青年客车 北汽常州 北汽常州 中车电车 东风重汽 珠海银隆 保定长安 哈尔滨通联客车 重庆瑞驰物流车 湖州恩驰 国网电动车 北汽隆威 280 2 306 10米车 313 8米车 8米车 8米车 物流车 8米车 换电大巴 6米车 240 176 240 20 176 240 176 \\ 176 \\ \\ 1P192S 1P165S 2P204S 6P288S 1P165S 1P180S 1P165S \\ 1P165S \\ \\ 147.4 92.9 70 314 79.4 92.9 138.2 92.9 40 92.9 138.7 70 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.1 2018.7 2018.7 2018.7 2018.7 2018.7 100 100 2000 400 50 200 500 200 2000 200 112 500 50 50 500 200 50 200 200 50 500 100 112 100 2 2 20 0 2 5 5 0 0 0 0 0 1 1 10 0 1 5 5 0 0 0 0 0 2 2 20 0 2 10 10 0 0 0 0 0 3 3 30 0 3 10 10 0 0 0 0 0 3 3 30 0 3 10 10 0 0 0 0 0 4 4 40 0 4 20 20 0 0 0 0 0 5 5 50 20 5 20 20 5 50 10 0 0 5 5 50 20 5 20 20 5 75 10 56 50 5 5 50 30 5 20 20 5 75 10 56 0 5 5 60 40 5 20 20 15 100 20 0 50 5 5 70 40 5 30 30 10 100 20 0 0 10 10 70 50 10 30 30 10 100 30 0 0 7370 45 35000 62800 3970 18580 270 45 20000 9290 15534.4 7000 常州天合、上海煦达、户用储能 新电芯 其他待开发 海外 (美、德、工商业储能 新电芯 南非、亚太) SK等 国内 客户 待开发 \\ \\ \\ \\ \\ \\ 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 \\ \\ \\ \\ \\ \\ 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 \\ \\ \\ \\ \\ \\ 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250 9250 100000 微网储能 韩国大巴车项目 合计

铁塔 梯次利天合 煦达 用电芯 许继 95 \\ \\ \\ \\ \\ \\ 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3700 40000 \\ 234 \\ \\ \\ 220 20 20 80 0 0 0 50 50 0 51480 3468747.4 199462 76142

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七、 生产计划

2018年生产计划表（计算单位：套）

序号 客户名称 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源 福田 一汽海马 长江 长江 小康 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 北汽福田 中通大客 中通大客 中通大客 车型/项目 EU300对私／快换 EC180 EC200 LITE ET400 EC280 C40DB-Z02 C35DB S7N1 VB00 YX11 YX12 E513 2T 3T 5T 8T PX PM V1 V3 8米车 10米车 216 217 219 车型 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 乘用车 物流车 物流车 物流车 物流车 物流车 物流车 物流车 物流车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 PLD项目代码 C063/C111 C241 C209 C168 C259 C336 C253 C327 C256 C314 - - - 乘用车合计 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - - - - - - - - 物流车合计 - - S216 S217 S219 176 240 176 176 240 1P165S 1P1S 1P180S 1P165S 1P192S 92.9 145.15 138.2 92.9 147.5 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 精选

生产基地 北京 北京 常州 常州 北分 莱西 北分 莱西 北京 电芯／Ah 42 100 67 48 150 100 150 150 70 150 70 100 150 95 95 95 95 95 95 95 95 串并方式 3P90S 2P30S 1P84S 1P102S 1P113S 1P84S 1P110S 1P112S 2P96S 1P100S 1P104S 1P102S 1P96S 1P96S 2P120S 2P96S 2P160S 1P90S / 2P96S 1P90S 电量／kwh 41.4 21.9 20.5 17.87 61.9 30.66 60.22 61.32 49.06 .75 26.57 37.23 52.56 33.3 66 83.2 111 31.2 50 66.6 31.2 BMS CATL 航博 CATL 航博 航博 CATL 航博 航博 CATL 亿能 力高 力高 亿能 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 Q1 1月 100 200 400 50 0 0 0 0 30 0 0 0 0 780 10 20 50 20 3 3 20 20 146 20 20 3 20 3 2月 150 200 300 100 0 0 0 0 20 0 0 0 0 770 10 10 50 10 3 3 10 10 106 10 10 3 10 3 3月 250 400 600 150 500 0 0 0 50 0 100 40 0 2090 30 20 100 20 4 4 20 20 218 30 30 4 20 4 4月 300 450 700 200 300 0 0 0 50 0 100 60 20 2180 30 30 100 30 6 6 30 30 262 40 40 6 30 6 Q2 5月 300 500 900 200 300 0 0 0 50 0 100 80 20 2450 30 30 100 30 6 6 30 30 262 40 40 6 30 6 6月 400 650 1000 200 400 1900 0 0 100 0 100 100 20 4870 40 40 200 40 8 8 40 40 416 40 40 8 40 8 7月 500 700 1200 250 500 2300 0 0 100 0 150 100 20 5820 50 50 200 50 10 10 50 50 470 50 50 10 50 10 Q3 8月 500 900 1300 300 500 2700 0 0 100 0 150 100 20 6570 50 50 200 50 10 10 50 50 470 60 60 10 50 10 9月 500 1000 1400 350 500 2700 0 0 100 0 200 100 20 6870 50 50 200 50 10 10 50 50 470 70 70 10 50 10 10月 600 1000 1700 400 600 2900 0 0 100 200 200 100 20 7820 60 60 200 60 10 10 60 60 520 80 80 10 60 10 Q4 11月 700 1000 1700 400 700 2700 3000 1000 100 1000 200 120 30 70 70 300 70 10 10 70 70 670 80 80 10 70 10 12月 700 1000 1800 400 700 2800 2500 1000 200 800 200 200 30 70 70 300 70 20 20 70 70 690 80 80 20 70 20 排产合计 5000 8000 13000 3000 5000 18000 5500 2000 1000 2000 1500 1000 200 65200 500 500 2000 500 100 100 500 500 4700 600 600 100 500 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12650 12330 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 中通大客 中通大客 中通轻客 中通轻客 中通轻客 中通轻客 青年客车 青年客车 青年客车 青年客车 青年客车 北汽常州 北汽常州 中车电车 东风重汽 珠海银隆 保定长安 哈尔滨通联客车 重庆瑞驰物流车 湖州恩驰 国网电动车 北汽隆威 天津一汽丰田 南京金龙 246 293 215 265 307 331 278 276 277 279 280 2 306 10米车 313 8米车 8米车 8米车 物流车 8米车 换电大巴 6米车 7米 8米车 常州天合、上海商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 商用车 S246 S293 S215 S265 S307 S331 S278 S276 S277 S279 S280 S2 S306 - - - - - - - - - - - 商用车合计 176 240 176 240 176 140 50 176 240 240 240 176 240 20 176 240 176 \\ 176 \\ \\ 176 176 1P153S 1P192S 1P168S 1P66S 1P132S 1P184S 3P204S 1P165S 1P180S 1P180S 1P192S 1P165S 2P204S 6P288S 1P165S 1P180S 1P165S \\ 1P165S \\ \\ 1P114S 1P165S 117.5 147.5 94.61 50.68 74.61 82.4 97.9 92.9 138.2 138.2 147.4 92.9 70 314 79.4 92.9 138.2 92.9 40 92.9 138.7 70 .2 92.9 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 普莱德 20 3 10 2 20 20 2 3 2 2 2 2 20 0 2 5 5 0 0 0 0 0 \\ \\ 186 10 3 5 0 10 10 1 3 1 1 1 1 10 0 1 5 5 0 0 0 0 0 \\ \\ 103 \\ 979 20 4 15 3 20 20 2 4 2 2 2 2 20 0 2 10 10 0 0 0 0 0 \\ \\ 226 \\ 2534 30 6 20 3 30 30 3 6 3 3 3 3 30 0 3 10 10 0 0 0 0 0 \\ \\ 315 \\ 2757 30 6 20 3 30 30 3 6 3 3 3 3 30 0 3 10 10 0 0 0 0 0 \\ \\ 315 \\ 3027 40 8 20 4 40 40 4 8 4 4 4 4 40 0 4 20 20 0 0 0 0 0 \\ \\ 400 \\ 5686 50 10 30 5 50 50 5 10 5 5 5 5 50 20 5 20 20 5 50 10 0 0 \\ \\ 580 \\ 6870 50 10 30 5 50 50 5 10 5 5 5 5 50 20 5 20 20 5 75 10 56 50 \\ \\ 731 \\ 7771 50 10 30 5 50 50 5 10 5 5 5 5 50 30 5 20 20 5 75 10 56 0 \\ \\ 711 \\ 8051 60 10 40 5 60 60 5 10 5 5 5 5 60 40 5 20 20 15 100 20 0 50 \\ \\ 840 \\ 9180 70 10 40 5 70 70 5 10 5 5 5 5 70 40 5 30 30 10 100 20 0 0 \\ \\ 855 \\ 70 20 40 10 70 70 10 20 10 10 10 10 70 50 10 30 30 10 100 30 0 0 \\ \\ 950 \\ 500 100 300 50 500 500 50 100 50 50 50 50 500 200 50 200 200 50 500 100 112 100 0 0 6212 户用储能 51 煦达、其他待开发 储能 - 总计 新电芯 \\ \\ \\ \\ 1112 0 14175 13970 76112

精选

八、 项目/研发计划

2018年研发计划表（含新产品开发计划、技术研发计划）

序号 责任人 1月 2月 3月 里程碑 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 北汽 北汽 北汽 北汽 北汽 宝沃S7N1 70Ah/2p96s 宝沃S7N1 100Ah/2p93s 海马F7 150Ah/1p100s 长江YX11 70Ah/1p104s 长江YX11 100Ah/1p102s 小康E513 150Ah/1p104s 众泰 备注 项目 目标 乘用车项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C51EB 张锐 张锐 张锐 张锐 张锐 张锐 张锐 张锐 张锐 张锐 OTS GBT&PED SOP 半工装公告件 模具验收 SOP EP（OTS） GBT&PED DV DV SOP DV DV SOP DV完成 DV完成 C10HB-C03 C40DB-Z01 C40DB-Z02 C35DB C-256 C-272 C-314 C-319 C-322 SOP EP（OTS） GBT&PED 认证模具件 公告件 DV完成 DV完成 模具验收 SOP SOP SOP SOP SOP DV完成 11 12 C-337 张锐 张锐 顾辉 顾辉 100Ah NCM 顾辉 顾辉 顾辉 顾辉 顾辉 样品 样品 SOP SOP SOP 商用车项目 1 标准箱升级 2 标准箱升级 3 4 5 7 8 2T 3T 5T V1 V5(4.5m) 176Ah-202Ah 240Ah-271Ah 福田 福田 福田 福田 福田 福田 能量密度：207Wh/kg 循环寿命：1500次 软包 6 PX(4.2mV5) 能量密度：>200Wh/kg 顾辉 循环寿命：2000次 合计16款方案 开发新的物流车标准箱，使物流车系统方案标准化 顾辉 9 6.5T_M04 福田 10 11 12 4.5T 4.5T 92AH 100Ah/NCM 能量密度：207Wh/kg 循环寿命：1500次 能量与快充兼顾型电芯 顾辉 顾辉 样品 IEC、 长江 中通 顾辉 GBT31467.3 SOP 储能项目部 1 用户储能 2 用户储能 4 商业储能 5 商业储能 24AH 其它 Module 电池系统 240AH Module 电池系统 400AH 于洋 于洋 于洋 KTR UN38.3 UN38.3 IEC、 UN38.3 于洋 IEC、UN38.3 研发项目（重点项目） 1 2 3 4 新型热管理技术开发 箱体轻量化研究 乘用车PACK高能量密度方案 物流车标准箱开发 不同于水冷的的热管盛力 理方案或者新的集成模式 重量轻、可靠性好、成盛力 本低、易装配、批量大 大模组或者无模组方案 ● ● 盛力 ● 盛力 ● 精选

新型成组技术开发 高可靠性6 水冷系统研发 5 水冷相关仿真分析7 规范化及提升 开发电池系统液冷8 系统试验平台建设 电芯形式为软包或者圆柱 占用空间小、安全可靠、成本低、易装配、批量大 水冷系统的热仿真分析标准流程建立及通过与实验对比进行的仿真设置修正；包含水冷系统的结构仿真实现方法及判断准则。 1: 根据规划, 后续开发产品液冷系统项目增多. 液冷系统试验平台要求提高. 2: 实验室开发建立集成式多功能液冷系统试验平台, 满足系统开发需求。 盛力 ● 盛力 ● 林治佳 ● 辅助6项目 曾纪良 ● 辅助6项目 第4代BMS软硬件平9 台研发-隔离SPI式 BMS产品关于ISO2626210 概念和系统阶段C级认证 自主BMS主动均衡11 模块软硬件研发 验证力高、科列主动均BMS主动衡技术效果，深入了解12 均衡应用其均衡原理和作用条评估 件 陈秋婷 ● 陈秋婷 ● 陈秋婷 ● 李伟 ● 辅助9项目 SOH估算算法监控13 平台建立及应用 在监控平台基础上，实现数据算法的应用，并验证、优化功能 李伟 ● 信息技术部负责平台的搭建，创新 研究部负责平台的更新、应用和维护。

九、 重点管理提升计划

请见经营管理计划任务清单_2018

十、 投资计划

请见公司财务预算_2018

十一、 附件

1、《2018产能规划》 2、《2018年人力资源计划》 3《经营计划任务清单_2018 》 4.《公司财务预算_2018》

精选