专论・综述 弹性体，ＣＨ２０ＩＮ１０Ａ－０ Ｅ６—２Ｌ５Ａ，２ Ｍ０（３）：７Ｅ７Ｒ￣ＩＣ８０Ｓ 国内外聚丙烯生产及市场情况分析 张桂华 ，王继录 ，周占发。，于涛 （１．中国石油吉林石化公司研究院，吉林吉林１３２０２１；２．中国石油吉林石化公司电子商务部，吉林吉林 １３２０２１；３．中国石油吉林石化公司动力二厂，吉林吉林１３２０２１；４．中国石油吉林石化公司，吉林吉林１３２Ｏ２１） 摘要：重点介绍了国内外聚丙烯的供需和发展状况，对国内外聚丙烯的市场趋势进行了预测；并 建议国内聚丙烯生产厂家通过生产高档专用料来提高产品附加值，提高市场竞争力。 关键词：聚丙烯；生产；市场；发展建议 中图分类号：ＴＱ３２５．１。。４ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００５—３１７４（２０１０）０３—００７７—０４ 聚丙烯（Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，ＰＰ）是五大通用合成 以年均约７．３ 的速度增长，到２０１１年总生产能 树脂之一，是一种性能优良的热塑性合成树脂。 力将达到约６ ０９７．８万ｔ。未来全球ＰＰ生产仍主 聚丙烯具有密度低、无毒、易加工、抗冲击强度高、 要集中在亚洲、西欧和北美地区，但中东ＰＰ扩能 抗挠曲性及电绝缘性好等优点，可采用注塑、挤 将使其产能大幅度增加，到２０１１年中东ＰＰ产能 塑、吹膜、涂覆、喷丝、改性等多种加工手段生产各 将增加到７９４．９万ｔ／ａ，成为全球第４大ＰＰ生产 种工业和民用塑料制品，产品广泛应用于电子电 地区，年均增长幅度高达２９．２ ，届时，中东地区 器、汽车、建材、医疗、包装等领域＿１］。 将成为全球ＰＰ主要的出口地区ｌ＿２］。 １ 国外ＰＰ生产及市场情况 表１ ２００７全球前１Ｏ位ＰＰ生产商情况 １．１生产情况 近年来，全球ＰＰ的生产发展很快。２００７年， 全球ＰＰ的总生产能力达到约４ ６９８．２万ｔ，同比 增长约１．１ ，其中亚洲地区的生产能力为 １ ８９０．９万ｔ／ａ，约占全球ＰＰ总生产能力的 ４ｏ．２５ 。全球ＰＰ生产商的数量在逐渐减少，生 产装置越来越集中在少数几家大的跨国公司手 中，世界前１０家ＰＰ生产企业的生产能力达到 ２ ３８５．４万ｔ／ａ，约占世界总生产能力的５Ｏ．７７ （见表１），其中巴塞尔公司是目前全球最大的ＰＰ 生产商，２００７年生产能力达到６３２．５万ｔ／ａ，约占 全球ＰＰ总生产能力的１３．４６ ；其次是中国石油 １．２市场情况 化工集团公司，生产能力为３３３．８万ｔ／ａ，约占总 ２００６年全球ＰＰ的总消费量为４ １９２万ｔ，比 生产能力的７．１Ｏ ；再次是Ｉｎｅｏｓ石油化学公司， ２００５年增长约５．１ ，２００１年￣２００６年需求量的 生产能力为２５５．０万ｔ／ａ，约占总生产能力的 年均增长率约为５．５ 。全球ＰＰ的主要用途是 ５．４３ 。预计今后几年，全球ＰＰ的生产能力将 生产注塑制品，其中货物的周转箱、工业零部件仍 是主要消费领域。由于其密度低，具有良好的机 收稿日期：２０１０—０３—２５ 作者简介：张桂华（１９７０一），女，吉林松原人，高级工程师， 械性能，因此也大量用于制造汽车配件；另外，ＰＰ 主要从事石油化工前期工作。 在纤维和薄膜方面所占的比例也较大。２００６年 ・７８・ 弹性体 第２Ｏ卷 世界ＰＰ的消费结构为：薄膜约占总消费量的 １７．１ ９／６，纤维占３１．７ ９／６，吹塑制品占１．７ ９／６，注塑制 品占３８．７９／６，挤出制品占７．４ ，其它占３．３ ９／５。 欧地区ＰＰ的需求量将达到约１ １５０．３万ｔ。亚洲 地区仍将是世界ＰＰ需求量增长最快的地区，其 中消费的增长主要来自纤维领域的需求，年均增 北美和西欧地区ＰＰ的消费结构较为相似，注 塑制品的消费量最大，纤维制品、薄膜和片材次之。 ２００６年北美地区这几个领域对ＰＰ的需求量分别 占总需求量的３４．７ 、２３．６ 、１２．１ 。西欧地区 的需求量则分别占４５．５ 、２３．１ 、１８．５ 。亚洲 长率将达到约８．４ ｌ＿３］。另外，吹塑制品以及薄 膜和片材的需求增长率也较快，预计２０１１年亚洲 地区ＰＰ的需求量将达到约２ ４６５．０万ｔ。 ２国内ＰＰ生产及市场情况 地区ＰＰ的消费结构与上述两个地区有所不同，纤 维制品的消费量最大，约占总消费量的３９．Ｏ ９／６，注 塑制品次之，约占总消费量的２４．４ ，薄膜和片材 的消费量约占总消费量的２１．７ 。亚洲地区吹塑 制品消费ＰＰ的比例为５．６ ，高于北美地区１．１ 和西欧地区２．ｏ Ａ的比例。ｏ 目前，全球ＰＰ的贸易主要集中在亚洲、北美 和西欧３个地区，２００６年这３个地区的进口量之 和约占全球进口总量的８２．１ ，其中亚洲占 ３４．８ ，北美占８．５ ，西欧占３８．８ 。从近年来 贸易趋势看，亚洲地区占全球贸易总量的比例呈 逐年上升的趋势，而北美的贸易量则逐年下降。 西欧和亚洲是主要的ＰＰ进口地区，占全球贸易 量的７Ｏ 以上，同时又是主要的出口地区。西欧 地区进出口贸易量都居全球首位，但净出口量仅 为约３０．０万ｔ。亚洲已经成为全球ＰＰ主要的生 产和消费地区，也是全球ＰＰ市场竞争的焦点，全 球ＰＰ产能过剩将对亚洲产生巨大的影响。从未 来发展趋势看，预计到２０１１年亚洲仍将是全球 ＰＰ的主要进口地区，而中东则将成为ＰＰ的主要 出口地区。 １．３需求预测 预计今后几年，全球ＰＰ的需求量将以年均 约５．５ 的速度增长，到２０１１年需求量将达到约 ５ ４９０．０万ｔ。从整体上看，消费结构中吹塑制品 对ＰＰ的消费量增长最快，年均增长幅度将达到 ７．０ ；其次是纤维制品，年均增长率将达到 ６．９ ９／６。北美地区消费增长最快的领域为薄膜和 片材，年均增长率将达到约５．９ 。其次为注塑 制品，年均增长率为５．１ ，预计到２０１１年北美 地区ＰＰ的需求量将达到约１ ０６６．９万ｔ。西欧地 区增长最快的消费领域是吹塑制品，年均增长率 将达到约５．６ Ａｏ。但由于该领域在西欧地区的需 求量基数比较小，需求量有限；其次是薄膜和片 材，年均增长率将达到约４．７ 。预计２０１１年西 ２．１ 生产情况 截至２ｏｏ８年底，我国ＰＰ生产企业已超过８０ 家，生产装置１００余套，总生产能力７８０万ｔ／ａ左 右，成为仅次于美国的世界第二大ＰＰ生产国。 国内ＰＰ装置主要集中在中石化和中石油两大巨 头。位居全球１Ｏ大ＰＰ生产商次席的中石化，在 ２００２年前后建成投产了３套２０万ｔ级装置；中石 油后来居上，其全资子公司大庆炼化于２００５年８ 月建成３０．０万ｔ／ａ级装置，揭开了中国建设ＰＰ 大型装置的序幕，预计在未来几年中，更大规模的 装置将不断列入建设计划。２００８年国内大中型 ＰＰ装置情况见表２【＝４ｊ。 表２ ２ｏ０８年国内大中型ＰＰ装置情况 企业名称 ／（生产能力７ｉｔ＊ａ，） 生产工艺 攀蓉 塑（宁波）有Ｉ艮 公司４５．０ Ｎｏｖｏｌｅｎ气 ｊ法 ２００８ 石化藏名石１艺 ３０．０ 国产化第二１ 弋环管技术２００６ １７．０ Ｓｐｈｅｒｉｌ￣ｌ工 艺 １９９６ 石油大庆炼｛ ３０．０ Ｓｐｈｅｒｉｐｏｌ工 岂 ２００５ 石油兰州石１艺 ３０．０ Ｓｐｈｅｒｉｌｌ工 艺 ２００６ １１．０ 国产化釜式｛ 走 １９９５ 兴三圈石化 ３０．０ 国产化第二｛ 弋环管技术２００６ ：海赛科石化 ２５．０ Ｉｎｎｏｖｅｎｅ气 胁去 ２ＯＯ５ 石化燕山石１乞 ２４．０ Ｉｒｍｏｖｅｎｅ气一 咱法 １９９８ １２．０ Ｉｒｍｏｖｅｎｅ气 法 ２００５ 海壳牌 ２４．０ Ｓｐｈｅｒｉｌ￣ｌ工 艺 ２００６ 石化上海石１乞 ２０．０ 国产化第二１ ｔ环管技术２００２ １０．０ Ｓｐｈｅｒｉｌｃ￣ｌ工 艺 １９９０ １０．０ Ｓｐｈｅｒｉｐｏｌ工 艺 １９９１ 石油大连石 艺 ２０。０ Ｓｐｈｅｒｉｐｏｌ工 艺 ２００６ 石化海南炼 艺 ２０．０ 国产化第二 弋环管技术２００６ 石化镇海炼 艺 ２Ｏ．０ 国产化第二 弋环管技术２００３ 石化青岛炼 艺 ２Ｏ．０ 国产化第二 ｔ环管技术２００８ 石化扬子石 艺 ２０．０ ｌｒｍｏｖｅｎｅ气 咀法 ２００２ 石化福建炼１ 艺 １２．０ 国产化第一一 弋环管技术１９９８ 石油大庆石 艺 １０．０ 国产化第一 弋环管技术１９９８ 石化广州石 １０．０ 三井油化Ｈ 工艺１９９７ 石化长岭石１ １０．０ 国产化第一 弋环管技术１９９８ 石化舞孳门石１七 １０．０ 国产化第一 弋ｌ环管技术１９９８ 石化武汉石１ １０．０ 国产化第一一 弋环管技术１９９７ 石化九江石 ．七 １０．０ 国产化第一一 弋ｌ环管技术１９９９ 石化济南石１ 七＿ １０．０ 国产化第一一 弋环管技术１９９８ （连西太平洋 １０．０ Ｓｐｈｅｒｉｌ￣ｌ工 艺 １９９７ 石油华北石 ．七 １０．０ Ｓｐｈｅｒｉｌ￣ｌ工 艺 １９９９ Ｅ西延炼集团 １０．０ 国产化第二一 弋环管技术２００５ 第３期 张桂华，等．因内外聚内烯生产及市场情况分析 ・ ７９ ・ 随着生产能力的不断增加，我国ＰＰ产量也不 断增加。２００５年我国ＰＰ的产量为５２３万ｔ，２００６ 受国际金融危机爆发等多种因素影响，ＰＰ消费量 首次出现下滑，为１ ００８万ｔ，但产量仍有小幅增 长。２００５年～２００８年ＰＰ表观消费量年均增长 年为６１３万ｔ，２００７年为７１３万ｔ，２００８年达到７３３ 万ｔ，２００５年￣２００８年年均增长率约为１２ 。 ２．２新建、扩建装置情况 率约７ ，自给率由６３．５ 上升到７２．７％。近几 年我国ＰＰ的供需情况见表４。 表４近几年我国ＰＰ的供需情况 高速增长的消费市场，促进我国ＰＰ工业投 资热潮。目前国内在建的ＰＰ项目（含２００９年新 投产项目）共２０个，产能合计５７３万ｔ／ａ，其中中 石化为２７８．０万ｔ／ａ，中石油为１５５．０万ｔ／ａ［ 。 国内ＰＰ在建项目见表３。 表３国内聚丙烯在建项目采用技术汇总 项目采用技术 ／（生产Ｚｒｔ ） 预嚣产 ２．３消费现状及供需预测 近年来，我国ＰＰ的消费量逐年增加，国内市 场呈现供不应求的紧张局面。２００５年表观消费 量为８２３万ｔ，２００７年增加到１ ０１７万ｔ，２００８年 我国ＰＰ产品主要用于生产编织制品、薄膜 制品、注塑制品、纺织制品等，２００８年的消费构成 为：拉丝制品对ＰＰ的需求量约占总消费量的 ４９．１ ，纤维制品约占１０．３ ，双向拉伸ＰＰ薄膜 制品（ＢＯＰＰ）约占１３．１ ，流延ＰＰ薄膜制品 （ＣＰＰ）约占３．４ ，注塑制品约占１８．３ ，管材约 占３．８ ，其它产品约占２．Ｏ 。 由于国内需求旺盛，供需缺口逐渐增大，２００９ 年进口量已超过４００万ｔ／ａ。因此国内ＰＰ投资 积极性很高，目前国内在建的ＰＰ项目（含２００９ 年新投产项目）共２０个，产能合计５７３万ｔ／ａ，加 上“十二五”期间可能新实施的部分项目，预计 ２０１５年我国ＰＰ产能将猛增至１ ４００万ｔ／ａ左右， 而预计届时我国ＰＰ年需求量约１ ６００万ｔ左右， 以国内装置满负荷运行计算，供需缺口将缩小到 ２００万ｔ／ａ左右。 ２．４进出口情况 虽然近几年我国ＰＰ工业发展迅速，但产量 仍不能满足国内实际生产的需求，每年都需要大 量进口。２００５年我国ＰＰ的进口量为３０２万ｔ， ２００９年为４１６万ｔ，２００５年～２００９年进口量的 年均增长率约为８．３ 。我国进口ＰＰ主要来自 周边东南亚国家和地区，如韩国、我国台湾省，来 自美国的进口量也较大。此外，需要引起重视的 是，中东地区近年来加快丙烯系列产品发展步伐， 其ＰＰ产品在我国进口ＰＰ中所占的比例呈大幅 提高的趋势，将成为影响我国ＰＰ进口及市场消 费格局的重要力量。 在进口的同时，我国ＰＰ也有少量出口，且出 口量也呈逐年增长的趋势，如２００５年为２．３万ｔ， ２００７年为３．１万ｔ，２００９年已增长到４．５万ｔ［ 。 ２００５年￣２００９年国内聚丙烯进出口情况见表５。 ・ ８０ ・ 弹性体 第２０卷 表５ ２００５年￣２００９年国内ＰＰ进出口情况 年份 ２００５年２００６年２００７年２００８年２００９年 ３发展建议 进口／７／ｔ ３０２ ２９４ ３０７ ２７９ ４１６ 受产油国地缘政治因素及国际炒家的影响， 出口／７／ｔ ２．３ ２。５ ３．１ ４．２ ４．５ 近年来国际原油、乙烯、丙烯价格大幅上涨，产品 ２．５国内价格 链的利润大多集中在产油业。在利润分配不均的 ２００５年￣２００６年初，国内ＰＰ价格走势趋于 情况下，ＰＰ、聚乙烯生产商的利润大幅缩水，特别 平缓。２００６年３月份，国内塑料树脂市场一片低 是目前东南亚丙烯价格处于高位，ＰＰ市场竞争不 迷态势，需求平淡，价格普遍下跌，ＰＰ价格降至 断增加，部分ＰＰ生产商已经出现亏损，逐渐退出 １１ １７５元／ｔ，但是到２００６年５月份，聚丙烯价格 市场，而具有规模效应、拥有自主产权产品的ＰＰ 在一个月内飙升了近３ ０００元／ｔ，一度接近１４ ０００ 生产商仍面临较好的发展机遇。 元／ｔ大关。 国内ＰＰ生产厂必须加大新产品的开发力度， ２００５年￣２００９年国内ＰＰ价格走势见图１。 发挥企业自主创新主体作用，生产高档专用料，提 高产品附加值，同时降低生产成本，与世界巨头共 享国内乙烯、丙烯及其衍生物市场的“蛋糕”。根据 ● ｊ 国家“十二五”规划，国内乙烯需求年均增长将超过 一 ＼ 蜒 １１ ９／６。由于乙烯、丙烯行业上下游联动性强，产业 链长，下游产品品种繁多，乙烯、丙烯行业的发展将 会带动下游衍生物聚乙烯、ＰＰ市场的发展。 年份 参考文献： 图１ ２００５年￣２００９年国内ＰＰ价格走势 ｒ－１］庾莉萍．我国聚丙烯市场发展综述ＥＪ］．中国石化，２００７， ２００７年国内聚丙烯市场价格走势比较稳定。 （１２）：２４～２５． 尽管第一季度价格出现大幅度下滑，但是随后基 ［２］崔小明．聚丙烯行业竞争更激烈结构需调整口］．中国石化， ２００９，（８）：３１～３２． 本上表现平稳；基本稳定在１２ ０００￣－１３ ０００元／ｔ。 ［３］世界聚丙烯的供需现状及发展前景［ＥＢ／ＯＬ］．中国化工信 ２００８年上半年，国内ＰＰ价格直线上升，突破 息网，２００８—０７～０３． ［４］对我国聚丙烯技术及市场发展的认识和思考［ＥＢ／ＯＩ ］．中 １ ７ ０００元／ｔ，创历史新高；但是受全球金融危机影 国化工信息网，２０１０—０２—１１． 响，从８月份开始，价格迅速下跌，年底跌至６ ５００ Ｅ５］我国聚丙烯行业发展现状及市场分析ＥＪ］．河南化工，２００６， ２３（１２）：５１～５２． 元／ｔ。 ［６］中国化工信息网进出口数据库２００５—２００９［－ＥＢ／ＯＬ］．中国 化工信息网． ２００９年国内ＰＰ价格呈稳健上升态势，由年初 ［７］ 中国化工在线价格数据库２００５—２００９［ＥＢ／ＯＬ］．中国化工 的６ ８００元／ｔ逐步上升至年底的１０ ０００元／ｔ［７］。 在线． Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｍａｒｋｅｔ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ＰＰ ａｔ ｈｏｍｅ ａｎｄ ａｂｒｏａｄ ＺＨＡＮＧ Ｇｕｉ—ｈｕａ ，ＷＡＮＧ ｊｉ—ｌｕ。，ＺＨＯＵ Ｚｈａｎ－ｆａ。，ＹＵ Ｔａｏ （１．Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｊｉｌｉｎ Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．，ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ，Ｊｉｌｉｎ １３２０２１，Ｃｈｉｎａ； ２．Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｊｉｌｉｎ Ｐｅｔｒｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．，ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ，Ｊｉｌｉｎ １３２０２１， Ｃｈｉｎａ：３．ＴｈｅＳｅｃｏｎｄ Ｐｏｗｅｒ Ｐｌａｎｔ ｏｆＪｉｌｉｎ Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．，ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ，Ｊｉｌｉｎ １３２０２１， Ｃｈｉｎａ；４．Ｊｉｌｉｎ Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．，ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ，Ｊｉｌｉｎ １３２０２１，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ ｓｕｐｐｌｙ／ｄｅｍａｎｄ ａｎｄ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ＰＰ ａｔ ｈｏｍｅ ａｎｄ ａ— ｂｒｏａｄ，ａｎｄ ｍａｄｅ ｆｏｒｅｃａｓｔ ｏｎ ｉｔｓ ｍａｒｋｅｔ ｐｒｏｓｐｅｃｔ．Ｉｔ ｓｕｇｇｅｓｔｅｄ ｔｈａｔ ｄｏｍｅｓｔｉｃ ＰＰ ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ ｐｌａｎｔｓ ｓｈｏｕｌｄ ｉｎｃｒｅａｓｅ ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ ｖａｌｕｅ ｏｆ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｔｈｒｏｕｇｈ ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ ｈｉｇｈ ｇｒａｄｅ ｓｐｅｃｉａｌ ｍａｔｅｒｉａｌ ｔｏ ｐｒｏｍｏｔｅ ｔｈｅｉｒ ｍａｒｋｅｔ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ；ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ；ｍａｒｋｅｔ；ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎ
