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2008上海民航国内 旅客市场特征研究报告

中国民航管理干部学院民航运输市场研究所 《2008民航国内旅客市场特征研究》项目组

目 录

I. 概要 .................................................................................................... 1 一、项目研究意义 .............................................................................. 1 二、项目改进 ...................................................................................... 2 三、主要经济技术指标 ...................................................................... 4 II. 主要研究结论 ................................................................................... 5 一、 上海国内民航市场旅客分类特征： ...................................... 5 二、 上海国内民航市场旅客消费偏好 .......................................... 7 三、 上海国内民航市场旅客对航空公司的偏好 .......................... 8 四、 奥运对上海国内旅客的影响 .................................................. 9 五、 票价影响分析 .......................................................................... 9 III. 研究方法 ...................................................................................... 10 一、 调查问卷确定 ........................................................................ 10 二、 抽样机场确定 ........................................................................ 10 三、 抽样方法确定 ........................................................................ 11 四、 样本数确定 ............................................................................ 11 五、 抽样时间确定 ........................................................................ 12 六、 研究的局限性 ........................................................................ 13 IV. 上海市场国内航空旅客调查分析结果 ......................................... 14 一、 我国民航旅客分类特征 ........................................................ 14 二、 旅客消费偏好分析 ................................................................ 31 三、 旅客对航空公司的偏好 ........................................................ 42

四、 奥运对航空运输市场的影响 ................................................ 46 五、 票价影响分析 ........................................................................ 50 六、 营销建议 ................................................................................ 52 致 谢 .......................................................................................................

2008上海民航国内旅客市场特征研究报告

I. 概要

2008年3月到8月，民航管理干部学院航空运输市场研究所《2008民航旅客市场特征研究》课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。

一、项目研究意义

近年来，我国民航业始终保持快速发展势头，民航业的发展为我国社会和经济的发展提供了重要的条件。在高速发展的同时，运输业市场竞争越来越激烈，竞争既来自于业内，也来自于外国航空公司，来自于民航替代品。面对如此激烈的竞争环境，无论是民航管理部门，还是航空运输企业，及时掌握市场的特性及其变化规律，深入了解民航业服务对象的要求，成为一项迫切而又重要的工作；同时，随着运输业市场化程度越来越高，随着我国社会和经济发展，旅客的结构和需求特点也在不断发生变化，航空运输企业需要及时了解消费者最新的人群结构和消费需求，以需求为导向制定长远发展战略和有效的市场营销策略，设计产品，增强企业的市场竞争能力，这已经成为众多航空运输企业领导者的共识。

民航管理干部学院航空运输市场研究所对于《民航旅客市场特征研究》项目的研究开始于1999年。九年来，我们已经先后四轮、共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场

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构成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航行业制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。

由于北京奥运会的召开，使得对于航空运输业来讲，2008年成为很特殊的一年。本次市场研究意义非凡，其特殊意义在于：

1、 今年在我国首都我国召开奥运会，这是研究有国内重大活动时国内旅客市场特征的绝佳机会。在我们调查抽样的二十五个城市中，包括了奥运会主办城市-北京，同时还包括了除外的全部奥运协办城市， 因此，抽样调查结果包括了极为宝贵的国内重大活动期间旅客市场特征信息。

2、同样由于奥运会的召开，今年国家的人口管理、机场的安全措施、很多单位的职工休假制度、各地机场安全形势都有变化，在这种情况下，大规模市场调查给我们的现场控制带来了很大困难，但同时也使我们有机会收集了极为宝贵的非正常年份旅客特征信息。

但是我们必须看到，特殊时期旅客市场特征信息和一般性市场规律有时是不可兼得的两方面信息，读者在阅读和使用本报告研究结论时请务必注意2008年的市场特点。

二、项目改进

与2006年相比，本项目在以下方面进行了改进：

1、本次是对出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅

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客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市（共计25个城市）作为近年调查样本的抽取地点；

2、加强对贵宾旅客的信息收集，为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据，在2008年民航国内旅客市场调查回收贵宾旅客问卷4329份。但是同时注意到，各机场贵宾问卷抽取都是由贵宾厅服务员操作，我们无法做细致的条件，有的机场回收贵宾问卷较多。为了科学客观地反映市场状况，保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例，我们依据2007年各机场贵宾比例，对各机场回抽问卷进行二次抽样。目前，旅客市场特征分析库包括国内贵宾问卷1590份，贵宾旅客比例4.1%，可以对于贵宾旅客进行特征分析。

3、考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求，同时考虑全国报告数据抽取的合理性，在分析出港国内旅客的市场特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按2007年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样构成2008年全国旅客市场特征数据库，以保证各城市问卷数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特征；

4、加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。今年的调查中，我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整，希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销的使用情

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况。

三、主要经济技术指标

（一）定量指标：

1. 民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；

2. 不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；

3. 不同类型旅客对承运人的认可与满意程度； 4. 不同类型旅客对航空公司的改进建议；

5. 常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；

6. 贵宾旅客的重要分类特征； 7. 各种票价旅客的市场特征。 （二）定性指标：

1. 旅客购买行为方式选择的原因； 2. 旅客的承运人偏好及其原因； 3. 中转旅客选择转机的原因分析；

4. 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。 （三）主要研究假设

1. 淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；

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2. 每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。

3. 我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。

II. 主要研究结论

一、 上海国内民航市场旅客分类特征：

 上海虹桥出港的国内民航旅客以公商务旅客为主，浦东机场出港的国内民航旅客以休闲旅客为主（包括度假旅游和探亲访友旅客）；

 上海地区国内民航旅客以散客为主；各类旅客中，随团旅客最高的群体是度假旅游旅客，在浦东机场和虹桥机场接近一半的度假旅游旅客是随团旅客；

 虹桥机场旅客旺季票款主要是单位支付的（比例是56.4%），淡季票款主要是自费的（比例是50.1%）；浦东旅客淡旺季都是以自费为主；总体上看，浦东自费旅客的比例比虹桥高；  大部分上海国内民航旅客是始发旅客，其次是飞机转飞机旅客，地面转飞机旅客的比例最小；

 选择飞机转飞机的最主要原因是无直达航班，其次是票价便宜，第三种原因是航班衔接时间短，由于中转手续简便而选择中转的旅客最少；总体来看，浦东旅客主动选择中转（即

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中转原因不是无直达航班）的比例高于虹桥；

 大部分上海旅客年旅行次数在13次以下，虹桥机场年旅行次数在24次以上的旅客比例高于浦东的；按出行目的划分，年旅行次数在24次的比例最高的旅客群体是公商务旅客；  大部分上海国内民航旅客的年收入都是在10万元以下；浦东年收入在20万元以上的旅客比例高于浦东；按出行目的划分，年收入20万以上的旅客比例最高的是公商务旅客；  超过50%的上海国内民航旅客是航空公司会员，淡季会员的比例比旺季高；多卡旅客的主要构成是公商务旅客，虹桥淡季的多卡旅客比例比旺季高4.8%，浦东淡季多卡旅客比例比旺季低3.4%；

 上海国内民航旅客最常用的会员卡是东航，其次是国航；在虹桥机场使用南航会员卡的旅客比例高于上航；在浦东机场，旺季使用南航会员卡的旅客比例略高于上航，淡季使用上航会员卡的旅客比例高于南航；

 上海国内民航旅客中男性旅客的比例高于女性；淡季女士的比例略高于旺季；从年龄上看，26至45岁的旅客是上海旅客的主要构成部分，虹桥的这个年龄段的旅客比例超过70%，浦东这部分旅客的比例超过67%；

 上海旅客中，从事银行、商业、轻工、重工、教育、旅业的旅客占多数；

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二、 上海国内民航市场旅客消费偏好

 上海旅客购票提前时间最集中的时间段是1到3天，其次是4到7天；旺季3天及3天以内购票的旅客比例高于旺季，淡季提前3天以上购票的旅客比例高于旺季；虹桥机场提前3天及3天以内购票的旅客比例明显高于浦东；

 上海国内民航旅客在购票时最关心的三个问题是安全、时刻、价格；公商务旅客和探亲访友旅客最关心的因素首先是安全、其次是时刻；度假旅游旅客最关心的是安全、其次是价格；  大部分旅客希望在购票的时候能够预订一些服务；淡季希望预订服务的比例明显高于旺季；浦东希望预订服务的旅客比例高于虹桥；希望预订酒店的比例最高；按不同出行目的划分，度假旅游旅客希望预订服务的比例最高，其次是公商务旅客，探亲访友旅客希望旅客预订服务的比例最低；  虹桥机场旺季旅客通过代理电话购票、单位协议购票、代理售票处购票的旅客比例比旺季高；在浦东机场，旅客通过航空公司电话购票、代理电话购票的旅客比例高出淡季；虹桥机场淡旺季通过网站购票的旅客比例分别是25%和30%；浦东机场淡旺季通过网站购票的旅客比例分别是30%和26%；  上海旅客主要的票款支付方式是现金支付，其次是刷卡，虹桥淡季刷卡旅客比例高出旺季7.3%，浦东淡季刷卡旅客高出旺季5.9%；

 上海国内民航旅客了解航空公司信息的主要渠道是网站，其

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次是电视、杂志，通过代理、朋友介绍、客户热线等方式来了解航空公司信息的旅客比例相对较少；旺季通过网站和代理来了解航空公司信息的旅客比例比淡季高；

 虹桥机场淡季旅客最希望改进的三类服务是安检、机上餐食、不正常情况的处理，旺季旅客最希望改进的三类服务是机上餐食、不正常情况处理、机上座位的舒适度，其中公商务旅客最希望改进的是机上餐食，探亲访友旅客最希望改进的是安检，度假旅游旅客最希望改进的是机上餐食；浦东机场淡季旅客最希望改进的三类服务是安检、机上餐食、办理乘机手续，旺季旅客最希望改进的是机上餐食、不正常情况处理、办理乘机手续和机上座位舒适度；

三、 上海国内民航市场旅客对航空公司的偏好

 上海国内民航旅客最常乘坐的航空公司依次是东航、国航、上航、南航、海航、深航，选择航空公司最主要的三个原因是班次多、时刻合适、安全；2006年上海旅客选择航空公司的主要原因是服务，和2006年相比，上海旅客选择航空公司的原因已转为航空公司的综合能力，而不仅仅是服务了；  大部分旅客愿意推荐航空公司，按出行目的划分，有推荐意愿的度假旅游旅客比例最高，其次是探亲访友旅客，公商务旅客的推荐意愿最低；淡季旅客的推荐意愿比旺季高；

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四、 奥运对上海国内旅客的影响

 大部分旅客认为奥运对自己出行没有影响，有超过20%的旅客认为奥运对自己出行有影响，另有20%的旅客不能确定奥运是否对自己的出行有影响；公商务旅客受到影响的比例最大；

 受到影响的旅客中，选择提前出行的旅客比例最大，选择去奥运城市观看赛事的旅客比例最少；度假旅游旅客选择到奥运城市看赛事的比例比公商务旅客和探亲访友旅客高，公商务旅客选择取消出行的比例比其他两类旅客高；

五、 票价影响分析

 上海国内民航旅客的高票价旅客比例最大，而且虹桥机场高票价旅客比例高于浦东机场；

 虹桥旺季高票价旅客比例比淡季高10.3%，浦东机场高票价旅客比例比淡季高12%；

 大部分公商务旅客是高票价旅客，虹桥机场高票价旅客比例比浦东高11.1%

 虹桥机场低票价旅客比例明显低于浦东机场。

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III. 研究方法 一、 调查问卷确定

问卷设计基本原则：

 仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；

 充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。

二、 抽样机场确定

由于2008年本项目为各加盟企业合作进行，在调查机场选择时我们依据两条原则：

1、根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报，分析各机场2007年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；

2、考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。从市场覆盖情况来看，2008年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68亿人，选择25个机场旅客吞吐量总共2.75亿人，覆盖市场比例74.69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。

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三、 抽样方法确定

在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。

1) 选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据： 调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。

2) 主要采用方法：等距抽样。

不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。

四、 样本数确定

机场国内调查问卷数确定：

由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：

（1）依据2007年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国内旅客出港数量；

（2）按照数量经济学随机抽样方法，以95％的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算

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确定应抽问卷数量。

（3）考虑到国内旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。

上海调查问卷发放情况如下表：

机场 季节 调查时间 所需样本量 发放问卷 回收问卷 贵宾问卷 问卷回收率 虹桥 旺季 7月3日 浦东 淡季 5月21日 旺季 7月2日 淡季 5月22日 1076 1076 684 684 1550 1400 860 900 1358 1416 811 867 346 243 181 142 88% 101% 94% 96% 现场情况说明：上海两机场的淡季旺季调查均由东方航空公司配合完成的，两次调查进展顺利，没有遇到恶劣天气、没有遇到大量航班延误，旅客配合状况良好，贵宾厅问卷发放回收情况也比较理想。

五、 抽样时间确定

按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设，我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。分析各机场2006、2007两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。

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六、 研究的局限性

1. 今年受奥运和安全形势的影响，我国国内市场的淡旺季特征不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特征才能做出判断。

2. 今年调查期间各机场安全形势都比较紧张，多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，为防止航班延误的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。

3. 此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此，调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。

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IV. 上海市场国内航空旅客调查分析结果

一、 我国民航旅客分类特征

1. 旅客性别特征

图4-1-1-1 2008年上海虹桥国内民航旅客性别分布75%60%45%30%15%0%59.6%58.8%旺季淡季40.4%41.2%先生女士

图4-1-1-2 2008年上海浦东国内民航旅客性别分布旺季淡季70%60%50%40%30%20%10%0%.6%52.4%45.4%47.6%先生女士

2008年上海地区的两个机场男性旅客比例均高于女性旅客，相

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比之下，浦东机场的女性旅客比例相对较高。 2. 旅行目的分类

图4-1-2-1 2008年上海虹桥国内民航旅客旅行目的分析70%60%50%40%30%20%10%0%公商务探亲访友度假旅游19.9%13.2%24.7%24.2%5.1%57.0%旺季淡季52.0%3.8%其他

图4-1-2-2 2008年上海浦东国内民航旅客旅行目的分析50%40%30%20%7.4%10%0%3.1%公商务探亲访友 度假旅游其他21.8%24.9%26.1%44.7%40.9%31.1%旺季淡季

2008年上海地区国内民航旅客的出行目的特征是： 1) 公商务旅客最多，然后依次是度假旅游、探亲访友； 2) 从淡旺季角度来看，旺季公商务旅客比例比淡季高，而淡季

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度假旅游和探亲访友的旅客比例比旺季高，这和2006年上海地区的淡旺季出行目的特征截然相反（2006年上海虹桥机场淡季公商务旅客高出旺季11%，上海浦东机场淡季公商务旅客高出旺季7%）；

3) 两个机场比较，虹桥机场的公商务旅客比例高于浦东机场，而浦东机场的度假旅游、探亲访友的旅客比例高于虹桥机场。

3、上海旅客的随团情况

图4-1-3-1 2008年上海虹桥国内民航旅客是否随团情况100%旺季淡季82.1%84.1%75%50%17.9%25%15.9%0%是否16 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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图4-1-3-2 2008年上海浦东国内民航旅客是否随团情况100%75%50%15.1%25%0%21.8%84.9%旺季淡季78.2%是否

表4-1-3-1 不同出行目的旅客的随团情况 随团情况 随团 不随团 合计 虹桥机场 浦东机场 公商务 探亲访友 度假旅游 公商务 探亲访友 度假旅游 6.7% 6.2% 48.0% 6.2% 7.7% 49.4% 93.3% 93.8% 52.0% 93.8% 92.3% 50.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2008年上海地区国内民航旅客的随团特征： 1) 上海地区的旅客以散客为主；

2) 以出行目的来划分旅客群体，其中度假旅游旅客随团的比例最高，两个机场都接近50%；

3) 虹桥机场和浦东机场随团旅客的季节特征略有不同，虹桥机场旺季随团旅客比例略高于淡季，而浦东机场淡季随团旅客比例高于旺季，这主要是因为旺季虹桥机场度假旅游旅客比例略高于淡季，而浦东机场淡季度假旅游旅客比例高于旺季。

4. 旅客票款来源

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图4-1-4-1 2008年上海虹桥国内民航旅客票款来源75%56.4%60%45%30%15%0%2.1%3.4%单位支付自费里程兑换1.3%1.3%其他

旺季淡季45.2%50.1%40.2%图4-1-4-2 2008年上海浦东国内民航旅客票款来源70%60%50%40%30%20%10%0%单位支付自费3.2%3.4%2.5%1.7%40.1%40.7%.2%.3%旺季淡季里程兑换其他

表4-1-4-1 不同出行目的旅客的票款来源 虹桥机场 浦东机场 公商务 探亲访友 度假旅游 公商务 探亲访友 度假旅游 单位支付 80.8% 6.5% 21.1% 78.7% 8.3% 16.7% 自费 16.4% 88.6% 73.8% 18.0% 84.7% 77.0% 里程兑换 1.9% 4.1% 3.3% 1.8% 6.4% 3.3% 其他 0.9% 0.8% 1.8% 1.5% 0.6% 3.0% 合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 支付方式 上海地区国内民航旅客票款来源特征：

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1) 上海地区旅客的票款来源主要是单位支付和自费，但是两个机场的构成不同，浦东机场旅客以自费为主；虹桥机场淡季以自费为主，旺季以单位支付为主；

2) 两个机场比较，虹桥机场的公商务旅客中单位支付的比例更高，比浦东机场高出2.1%；虹桥机场探亲访友旅客自费的比例比浦东高出3.9%；浦东度假旅游旅客自费的旅客比虹桥高3.2%；

3) 两个机场中，都有较大比例的度假旅游旅客票款是单位支付的，虹桥占21.1%，浦东占16.7%；

4) 各类旅客中，探亲访友旅客用里程兑换机票的比例最高、其次是度假旅游旅客。

5. 旅客航程特征

图4-1-5-1 2008年上海虹桥国内民航旅客转机情况100%80%60%40%20%0%6.4%11.0%3.0%2.8%90.7%86.3%旺季淡季始发飞机转飞机地面转飞机

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图4-1-5-2 2008年上海浦东国内民航旅客转机情况100%80%60%40%20%0%10.5%9.6%3.7%1.5%85.7%88.9%旺季淡季始发飞机转飞机地面转飞机

上海地区国内民航旅客中转特征：

1) 上海地区始发旅客占绝大多数，其次是飞机转飞机、地面转飞机的旅客最少；

2) 两个机场的季节特征有所不同，虹桥旺季始发旅客比例高，淡季低；浦东淡季始发旅客比例高，旺季高；

图4-1-5-3 2008年上海虹桥国内民航旅客转机原因65%52%39%27.0%26%13%0%22.4%14.2%6.1%8.7%3.3%手续13.8%5.4%.4%44.7%旺季淡季无直达票价时间其他

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图4-1-5-4 2008年上海浦东国内民航旅客转机原因50%40%29.1%30%20%11.1%10%0%7.2%6.6%14.7%10.2%6.6%42.4%39.2%32.9%旺季淡季无直达票价时间手续其他

旅客中转的原因是：

1) 最主要原因是没有直达航班；

2) 虹桥机场由于没有直达航班而选择中转的旅客比例高于浦东，尤其是旺季，高出12%；浦东机场出于其他原因选择中转的旅客比例高于虹桥；

3) 浦东机场、虹桥机场在淡季由于票价低、航班衔接时间短、手续便捷原因而选择中转的旅客比例分别比旺季高6.8%，18.1%；说明通过优惠票价和提高中转服务质量能够对上海地区旅客中转产生一定的吸引力，有时是针对上海虹桥机场的旅客。

6. 旅客乘机频率特征

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图4-1-6-1 2008年上海虹桥国内民航旅客旅行频率40%37.9%29.9%21.0%20%14.1%10%8.5%7.6%4.6%5.1%0%4次以下4～12次13～24次25～48次48次以上36.4%35.0%旺季淡季30%图4-1-6-2 2008年上海浦东国内民航旅客旅行频率45%37.1%36%27%18%9%0%39.5%38.1%39.2%旺季淡季15.8%16.1%5.7%2.8%3.3%2.3%48次以上

4次以下4～12次13～24次25～48次表4-1-6-1 不同出行目的旅客的旅行频率分析 虹桥机场 浦东机场 公商务 探亲访友 度假旅游 公商务 探亲访友 度假旅游 4次以下 19.5% 48.2% .8% 19.5% 48.6% 56.5% 4～12次 38.8% 32.5% 32.1% 40.6% 39.5% 35.8% 13～24次 21.9% 15.7% 8.6% 27.1% 9.1% 5.4% 25～48次 12.7% 2.5% 1.9% 7.3% 1.9% 1.3% 48次以上 7.1% 1.1% 2.6% 5.5% 0.9% 1.0% 合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 旅行频率 22 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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上海地区旅客旅行频率特征：

1) 上海地区国内民航旅客以年旅行次数13次以下的为主； 2) 通常年旅行次数越多，越是有价值旅客，从两个机场对比中，可以看到虹桥年旅行次数超过24次的旅客比例高于浦东机场；

3) 以出行目的来划分旅客群体，虹桥年旅行24次以上的公商务旅客比例比浦东机场高7%，另外虹桥的公商务旅客比例也比浦东高，因此对承运虹桥国内旅客的航空公司来说，虹桥更值得投入资源来加强对优质旅客的吸引力。

7. 旅客收入状况

图4-1-7-1 2008年上海虹桥国内民航旅客收入情况35%28%21%14%7%0%无5万以下5～10万10～20万20～40万40万以上

30.9%31.9%24.9%25.4%21.0%17.6%9.6%4.4%7.8%8.9%9.1%8.5%旺季淡季23 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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图4-1-7-2 2008年上海浦东国内民航旅客收入情况40%33.9%30%26.9%20.4%20%14.8%10%8.3%3.8%0%无5万以下5～10万10～20万20～40万40万以上

34.9%31.3%旺季淡季7.6%6.9%5.5%5.7%图4-1-7-1 不同出行目的旅客年收入情况 年收入：元 无 5万以下 5～10万 10～20万 20～40万 40万以上 合计 公商务 1.7% 17.5% 32.6% 24.3% 11.9% 11.9% 100% 虹桥机场 探亲访友 度假旅游 11.0% 12.6% 37.5% 32.2% 30.7% 32.4% 14.1% 12.2% 3.9% 3.8% 2.8% 6.9% 100% 100% 公商务 1.0% 16.6% 33.8% 27.7% 12.0% 8.9% 100% 浦东机场 探亲访友 度假旅游 9.2% 8.6% 40.6% 41.9% 34.6% 31.7% 8.6% 10.5% 3.8% 3.7% 3.2% 3.7% 100% 100% 上海国内民航的收入特征：

1) 上海旅客的主要构成部分是年收入10万元以下的旅客； 2) 如果以年收入20万以上作为高收入的话，那么虹桥高收入旅客群体在17%左右，浦东高收入旅客群体比例在13%左右，虹桥机场高收入旅客的比例比较多；

3) 分析不同出行目的的旅客群体的收入特征，可以看出公商务旅客的高收入旅客（年收入20万元以上）比例是最大的。

8. 常旅客会员用卡情况

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图4-1-8-1 2008年上海虹桥国内民航旅客常旅客会员情况60%45.2%45%38.9%旺季淡季35.9%37.4%23.7%18.9%30%15%0%否是，1张是，多张

图4-1-8-2 2008年上海浦东国内民航旅客常旅客会员情况75%60%45%30%15%0%46.6%33.0%30.6%22.8%19.4%旺季淡季47.6%否是，1张是，多张

表4-1-8-1 多卡旅客的旅行目的构成 出发机场 虹桥机场 浦东机场 公商务 74.9% 72.1% 探亲访友 9.1% 10.4% 度假旅游 13.5% 13.1% 其他 2.5% 4.4% 合计 100.0% 100.0% 上海国内民航旅客会员特征：

1) 上海旅客主要由会员旅客构成，淡季会员旅客多于旺季会员旅客，尤其是浦东机场，淡季的会员旅客比旺季高出13.6%，

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2) 在今年问卷里，增加了多卡旅客的选项，因为多卡旅客通常是旅行机会比较多的旅客，从上表可以看出，多卡旅客主要是公商务旅客构成，是比较有价值的旅客，航空公司通常利用常旅客计划来加强客户的忠诚度，拥有多卡的旅客也就意味着会在航空公司当中做更多的比较，因此更加值得航空公司关注，从两个机场的对比中，可以看出虹桥淡季的多卡旅客比例比旺季高，而浦东正好相反，旺季的多卡旅客比例比较高；

图4-1-8-3 2008年上海虹桥国内民航旅客最常使用的会员卡东航国航海航南航深航厦航上航其他5.7%4.4%

37.5%40.7%21.6%21.0%4.3%4.8%13.6%14.6%2.4%3.6%3.7%1.8%11.3%9.2%旺季淡季26 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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图4-1-8-4 2008年上海浦东国内民航旅客最常使用的会员卡东航国航海航南航深航厦航上航其他5.2%3.8%0.9%1.5%0.4%1.5%13.1%13.9%3.7%4.9%8.0%14.4%旺季淡季24.2%24.7%38.2%41.6%

表4-1-8-2 多卡旅客最常使用的会员卡情况 出发机场 虹桥 浦东 对比 东航 29.2% 31.0% -1.8% 国航 23.5% 24.7% -1.2% 海航 5.8% 5.6% 0.2% 南航 18.0% 14.5% 3.5% 深航 3.4% 1.3% 2.1% 厦航 2.0% 0.9% 1.1% 上航 13.5% 17.5% -4.0% 其他 合计 4.5% 100.0% 4.5% 100.0% 0.1% 上海旅客最常使用的会员卡情况：

1) 使用东航会员卡的旅客最多，其次是国航，这种情况与东航以上海为基地的情况相符 ；

2) 上海旅客使用南航会员卡的比例也不低，在浦东淡旺季使用南航会员卡的旅客比例变化较大，淡季使用南航会员卡比例的人数减少了6.4%；

3) 多卡旅客最经常使用的会员卡比较能说明航空公司对客户吸引力，从上表可以看出，两个机场选择东航的旅客比例最大，其次是国航，但是两个机场使用上航和南航的旅客比例差别较大，浦东机场使用上航会员卡的比例高出虹桥的4%，考虑

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到上航以虹桥机场为基地，这一点值得注意，另外虹桥使用南航会员卡的比例比浦东高出3.5%。

9. 旅客的年龄特征

图4-1-9-1 2008年上海虹桥国内民航旅客年龄分布45%39.9%39.7%旺季30%18.1%15%14.8%10.2%10.2%4.1%4.9%0%30.5%27.8%淡季25以下26～3536～46～5555以上

图4-1-9-2 2008年上海浦东国内民航旅客年龄分布41.9%35.0%30%18.8%16.8%15%10.2%11.0%3.7%3.2%0%25以下26～3536～46～5555以上旺季34.0%25.3%淡季45%

上海国内民航旅客年龄特征：

1) 26至45岁的旅客群体是上海旅客的主要构成部分，虹桥机

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场这部分年龄的旅客比例超过70%，浦东机场这部分旅客群体的比例超过67%；

2) 旺季25岁以下的旅客比例高于淡季，淡季35岁以上的旅客比例大于旺季；

10. 旅客从事行业特征

图4-1-10-1 2008年上海虹桥国内民航旅客所从事行业的情况银行旅游交通重工轻工媒介邮电文化IT能源教育建筑商业林业健康法律其他8.5%3.9%3.1%5.8%5.3%6.6%2.7%2.0%4.3%5.6%5.6%3.7%4.3%5.5%4.7%4.9%8.8%8.0%10.5%旺季9.8%淡季3.4%3.1%6.6%9.4%11.5%11.7%2.8%0.9%1.3%1.3%1.4%3.5%4.1%4.1%8.1%12.7%

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图4-1-10-2 2008年上海浦东国内民航旅客所从事行业的情况银行旅游交通重工轻工媒介邮电文化IT能源教育建筑商业林业健康法律其他6.5%4.5%5.1%3.3%3.2%3.1%3.5%6.0%10.7%10.4%7.8%9.2%7.3%9.7%旺季2.0%5.2%5.8%6.5%4.5%4.5%6.2%5.8%5.0%4.9%淡季9.3%2.7%3.4%2.0%2.2%3.4%1.5%2.8%11.7%4.9%5.4%10.2%

上海国内民航旅客从事行业情况：

1) 上海旅客中，从事银行、商业、轻工、重工、教育、旅业的旅客占多数；

2) 虹桥机场的旅客所从事行业的季节特征是：旺季从事重工、IT、教育、建筑、旅客比例较高，尤其是教育业，淡季比旺季高5.1%，而淡季从事银行、旅游、交通、轻工、媒介、邮电、文化、能源、商业、农林、法律的旅客比例比淡季高； 3) 浦东机场旅客所从事行业的季节特征是：旺季从事银行、重工、媒介、IT、教育、建筑、健康的旅客比例较高，而淡季从事旅游、交通、轻工、邮电、文化、能源、商业、、农林、法律的旅客比例较高，这些规律与虹桥机场的旅客相

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似。

二、 旅客消费偏好分析

1. 旅客购票时间特征

图4-2-1-1 2008年上海虹桥国内民航旅客购票提前时间分析60%50.4%45%旺季37.7%淡季30%12.9%10.7%22.4%24.8%15.4%7.0%4.4%8.2%2.9%3.3%15%0%当天1～34～78～1415～3030以上

图4-2-1-2 2008年上海浦东国内民航旅客购票提前时间分析45%39.9%37.8%28.7%31.0%旺季淡季30%14.4%14.9%15%9.1%6.3%5.4%6.6%2.5%3.4%0%当天1～34～78～1415～3030以上

表4-2-1-1 不同出行目的旅客购票提前时间 31 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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购票提前时间 当天 1～3 4～7 8～14 15～30 30以上 合计 公商务 12.8% 56.6% 20.5% 7.5% 1.9% 0.8% 100.0% 虹桥机场 探亲访友 度假旅游 10.7% 9.6% 30.4% 27.7% 26.3% 29.8% 19.7% 13.5% 8.2% 12.6% 4.7% 6.8% 100.0% 100.0% 公商务 9.8% 53.1% 26.1% 7.8% 2.3% 0.8% 100.0% 浦东机场 探亲访友 度假旅游 6.2% 6.1% 29.9% 23.5% 31.8% 34.8% 21.0% 20.5% 6.2% 10.5% 4.9% 4.6% 100.0% 100.0% 上海地区国内民航旅客的购票提前时间特征：

1) 上海旅客购票提前时间段最为集中的是1~3天，其次是4~7天；

2) 以4天为界，提前4天以内购票的旅客比例旺季比淡季高，但是提前4天及4天以上购票的旅客中，淡季的旅客比例比旺季高；

3) 两个机场相比较，虹桥提前4天以内购票的旅客比例高于浦东；

4) 虹桥机场旅客淡旺季购票提前时间差别最大的是提前1~3天购票的旅客群体，旺季比淡季多了12.7%；

5) 从表4-2-1-1可以看出，公商务旅客中提前1~3天购票的旅客比例最多，其次是4~7天；虹桥探亲访友旅客中提前1~3天购票的旅客最多，其次是4~7天，浦东探亲访友旅客正好相反；度假旅游旅客中提前4~7天购票的旅客最多，其次是1~3天。

2. 旅客购票考虑因素

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图4-2-2-1 2008年上海虹桥国内民航旅客购票时关心的问题40%36.1%32.5%旺季淡季30%19.8%12.5%20.9%16.7%11.2%9.2%12.7%6.7%6.2%1.9%2.2%1.6%1.8%20%10%8.0%0%安全机型时刻品牌价格常旅客密度直达

图4-2-2-2 2008年上海浦东国内民航旅客购票时关心的问题40%36.4%旺季30%27.8%淡季20%18.4%11.6%11.4%16.9%12.3%11.0%17.8%12.9%5.6%6.5%10%2.8%3.8%3.6%1.4%0%安全机型时刻品牌价格常旅客密度直达

表4-2-2-1 不同出行目的旅客购票时最关心的问题 地区 旅行目的 公商务 虹桥 探亲访友 度假旅游 公商务 浦东 探亲访友 度假旅游 安全 32.1% 32.3% 41.7% 29.5% 32.4% 35.2% 机型 11.2% 10.3% 8.2% 13.1% 11.5% 8.4% 时刻 22.5% 22.2% 13.6% 20.3% 19.0% 12.0% 品牌 12.0% 7.8% 7.9% 12.6% 11.5% 12.0% 价格 11.7% 19.3% 18.9% 10.1% 16.8% 22.0% 常旅客 2.7% 0.7% 1.7% 3.5% 1.0% 1.2% 密度 1.9% 1.3% 1.4% 4.2% 3.4% 3.0% 直达 6.0% 6.1% 6.6% 6.6% 4.4% 6.2% 合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 33 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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上海国内民航旅客购票时最关心的问题：

1) 上海国内民航旅客购票时最关心的问题可以分为三个部分：最关心的部分是安全、时刻、价格；第二部分是机型、航空公司品牌、是否直达；关心航班密度和常旅客计划的旅客最少；

2) 旺季最关心价格的旅客比例比淡季高；但是两个机场最关心安全、时刻的旅客季节特征不一样，虹桥旺季关心安全的旅客比例比淡季高3.6%、关心时刻的比例比淡季少1.1%，但是浦东淡季关心安全的旅客比例比旺季高8.6%、关心时刻的比例比旺季低1.5%；

3) 各类旅客最关心因素有所不同，公商务旅客和探亲访友旅客购票时最关心因素首先是安全，其次是时刻；度假旅游旅客最关心的是安全、其次是价格。

3. 旅客预订附加服务的要求

图4-2-3-1 2008年上海虹桥国内民航旅客购票时需要预订的服务旺季淡季60%50.2%38.0%45%30%26.0%21.1%12.1%9.1%8.8%5.0%9.0%10.3%3.0%2.7%租车座位2.7%2.1%其他不需要15%0%酒店会议旅游

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图4-2-3-2 2008年上海浦东国内民航旅客购票时需要预定的服务50%旺季淡季42.9%33.3%40%30%20.5%22.4%20%10%0%酒店会议旅游租车座位其他不需要13.7%12.4%11.1%7.2%2.7%3.7%12.0%11.7%3.5%2.8%

表4-2-3-1 不同出行目的旅客购票时需要预订的服务 虹桥机场 公商务 探亲访友 度假旅游 酒店 28.2% 17.0% 17.8% 会议 8.9% 6.0% 2.6% 旅游 2.3% 7.7% 31.2% 租车 3.1% 2.7% 2.6% 座位 9.5% 10.2% 8.7% 其他 2.2% 1.6% 1.9% 不需要 45.8% .7% 35.1% 合计 100.0% 100.0% 100.0% 服务项 浦东机场 公商务 探亲访友 度假旅游 28.9% 8.8% 22.4% 14.5% 10.9% 2.9% 2.5% 8.8% 29.1% 2.2% 3.6% 4.9% 9.9% 15.2% 12.5% 3.0% 3.3% 2.9% 39.0% 49.2% 25.3% 100.0% 100.0% 100.0% 上海国内民航旅客购票时需要预订的服务：

1) 总的看来，上海大部分旅客在购票时都希望能够预订一些服务，尤其是浦东，淡旺季需要预订服务的旅客比例都超过了50%；淡季需要预订服务的旅客比例比旺季高，虹桥淡季需要预订服务的旅客比例比旺季高12.2%，浦东淡季需要预订服务的旅客比例比旺季高9.6%；

2) 希望预订酒店的旅客最多，两个机场都超过了20%的旅客希

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望预订这项服务；另外还有部分旅客希望预订座位、预订旅游度假、预订会议会展；希望预订租车的旅客比例最低； 3) 不同出行目的的旅客中，度假旅游旅客希望预订服务的比例最高，其次是公商务旅客，探亲访友旅客希望预订服务的比例最少；其中度假旅游最希望预订的服务是旅游度假安排和酒店。

4. 旅客购票方式

图4-2-4-1 2008年上海虹桥国内民航旅客购票方式分布旺季淡季航空公司网站其他网站航空公司电话代理电话航空公司售票处代理售票处单位协议不清楚5.3%6.6%7.1%12.2%11.7%11.5%13.3%20.0%13.2%9.2%9.7%11.3%15.7%14.9%16.2%22.3%

图4-2-4-2 2008年上海浦东国内民航旅客购票方式航空公司网站其他网站航空公司电话代理电话航空公司售票处代理售票处单位协议不清楚6.8%5.7%5.8%8.5%14.2%14.5%12.1%13.0%旺季淡季13.2%16.1%13.1%13.9%15.4%13.3%19.4%15.1%

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表4-2-4-1 2008年与2006年通过网站购票旅客对比 出发机场 虹桥机场 浦东机场 2008年 旺季 22% 26% 淡季 25% 30% 旺季 21% 22% 2006年 淡季 22% 17% 上海国内民航旅客购票方式特征：

1) 虹桥机场旺季通过代理电话购票、单位协议购票、代理售票处购票的旅客比例比淡季高；在浦东机场，旺季通过航空公司电话购票、代理电话购票的旅客比例高出淡季； 2) 有较大比例的旅客从网站上购票，虹桥淡旺季分别是25%和30%，浦东淡旺季分别是30%和26%；和2006年相比，网站购票旅客比例正在逐步提高，尤其是浦东机场更为明显；另外可以看出两个机场从航空公司网站购票的比例都比从其他网站购票的旅客比例高；

5. 旅客票款支付方式

图4-2-5-1 2008年上海虹桥国内民航旅客票款支付方式60%47.6%44.5%旺季淡季45%30%28.4%21.1%15%1.9%2.9%0%现金刷卡电话9.7%8.6%12.9%11.1%6.8%4.5%网上其他不清楚

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图4-2-5-2 2008年上海浦东国内民航旅客票款支付方式60%47.9%46.8%45%30.4%30%24.5%旺季淡季15%2.4%3.9%0%现金刷卡电话9.7%8.9%5.6%9.9%7.9%2.2%不清楚网上其他

上海国内民航旅客的票款支付方式特征：

1) 上海旅客的主要票款支付方式是现金支付、其次是刷卡，另外还有9%左右的旅客是用网上银行来支付；

2) 在旺季通过现金支付和网上银行支付的比例比淡季略高；淡季通过银行刷卡来支付票款的比例比旺季高，虹桥上涨了7.3%，浦东上涨了5.9%；通过两个机场对比，浦东旅客通过现金方式和通过刷卡方式来支付票款的比例都略高于虹桥旅客。

6. 旅客了解航空公司资讯的途径

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图4-2-6-1 2008年上海虹桥国内民航旅客了解航空公司的途径杂志电视广播网站电邮朋友手机客服代理其他2.8%2.0%2.6%3.6%4.5%4.3%11.0%9.4%2.0%3.0%8.3%8.3%旺季淡季17.0%17.8%15.8%18.0%3.8%9.0%24.7%32.1%

图4-2-6-2 2008年上海浦东国内民航旅客了解航空公司的途径杂志电视广播网站电邮朋友手机客服代理其他1.7%0.9%3.4%2.6%5.1%5.2%9.9%7.7%2.8%4.4%8.1%9.3%旺季淡季13.8%16.3%16.6%18.1%6.0%9.7%25.6%32.6%

上海国内民航旅客了解航空公司的途径特征：

1) 上海旅客了解航空公司的最主要渠道是网站，其次是电视、杂志，通过代理、朋友介绍、客户热线等方式来了解航空公司的旅客比例相对较少；

2) 这些信息渠道的季节特征比较明显，旺季通过网站、代理了

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解航空公司信息的旅客比例比淡季高了，尤其是通过网站来了解航空公司信息的旅客比例提高得最明显，虹桥旺季提高了7.4%，浦东旺季提高了7%。

7. 对服务改进的要求

图4-2-7-1 2008年上海虹桥国内民航旅客希望航空公司改进的因素售票安检乘机手续候机机上服务机上座位机上餐食行李常旅客计划客服热线信息显示不正常情况其他6.5%7.4%8.0%8.1%7.9%6.9%5.4%10.1%9.8%11.2%13.7%17.8%8.5%5.9%3.1%3.0%1.9%2.4%4.3%4.6%2.3%1.5%8.6%18.1%旺季淡季11.9%11.0%

图4-2-8-2 2008年上海浦东国内民航旅客对航空公司改进要求售票安检乘机手续候机机上服务机上座位机上餐食行李常旅客计划客服热线信息显示不正常情况其他7.5%8.8%9.0%9.8%10.1%7.3%7.1%7.8%7.1%9.8%9.0%15.1%14.6%7.6%2.6%2.5%2.3%2.4%4.6%4.5%7.2%2.2%2.7%13.0%9.0%旺季淡季16.5%

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表4-2-8-1 不同出行目的旅客对航空公司服务的改进要求 虹桥 浦东 改进要求 公商务 探亲访友 度假旅游 公商务 探亲访友 度假旅游 售票 6.4% 7.5% 7.5% 7.7% 8.8% 9.3% 安检 12.5% 18.2% 14.6% 10.8% 13.4% 13.1% 乘机手续 7.4% 9.3% 9.0% 10.4% 9.2% 10.1% 候机 8.3% 9.0% 10.7% 7.3% 7.0% 7.3% 机上服务 6.7% 5.9% 4.9% 7.4% 8.1% 6.7% 机上座位 11.1% 7.2% 8.9% 10.0% 8.8% 8.8% 机上餐食 16.0% 14.7% 16.9% 15.4% 15.8% 15.1% 行李 6.3% 8.5% 8.8% 7.9% 9.9% 8.0% 常旅客计划 3.5% 2.6% 2.0% 3.6% 1.6% 1.4% 客服热线 2.0% 2.6% 2.1% 2.8% 1.3% 2.4% 信息显示 4.9% 4.0% 3.5% 4.0% 5.7% 4.8% 不正常情况 13.2% 9.4% 9.0% 11.7% 7.7% 9.5% 其他 1.8% 1.0% 2.2% 1.2% 2.9% 3.5% 合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 上海国内民航旅客对航空公司的服务改进要求：

1) 虹桥机场淡季旅客最希望改进的三类服务是安检、机上餐食、不正常情况；旺季最希望改进的三类服务是机上餐食、不正常情况处理、机上座位舒适度，可见淡旺季虹桥旅客希望改进的服务内容比较接近，但是淡旺季对改进这些服务的迫切程度有所不同，旺季要求改进机上餐食的旅客比例高出4.4%，而淡季希望改进安检服务的旅客比例比旺季高7.7%； 2) 不同出行目的的虹桥旅客，希望重点改进的服务也有所不同，公商务旅客最希望改进的是机上餐食、探亲访友旅客最希望改进的是安检、度假旅游旅客最希望改进的是机上餐食； 3) 浦东机场淡季旅客最希望改进的三类服务是安检、机上餐食、办理乘机手续；旺季最希望改进的服务包括机上餐食、不正常情况处理、办理乘机手续、机上座位舒适度等，旺季浦东

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旅客要求改进不正常情况处理的旅客比例比淡季高出5.8%，淡季希望改进安检服务的旅客比例比旺季高出6.1%。

三、 旅客对航空公司的偏好

1．旅客最常乘坐的航空公司

图4-3-1-1 2008年上海虹桥国内民航旅客最常乘坐的航空公司东航国航海航南航上航山东航深航厦航其他37.7%40.4%18.2%19.4%3.0%2.2%14.8%16.5%13.5%10.8%2.5%1.5%2.2%3.8%4.4%2.4%3.6%2.9%

旺季淡季图4-3-1-2 2008年上海浦东国内民航旅客最常乘坐的航空公司东航国航海航南航上航山东航深航厦航其他34.4%21.6%20.8%2.7%3.7%13.3%12.5%17.2%14.5%0.6%0.5%1.5%2.6%0.5%1.5%3.7%8.2%40.3%旺季淡季

上海国内民航旅客对航空公司偏好特征：

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1) 上海国内民航旅客最常乘坐的航空公司的排序依次是：东航、国航、上航、南航、海航、深航；其中选择东航的旅客比例远高出其他航空公司，这与东航在上海设置基地所形成的优势是相符的。

2.旅客选择航空公司的原因

图4-3-2-1 2008年上海虹桥国内民航旅客选择航空公司的原因安全班次时刻服务好机型票价常旅客声誉指定其他3.8%4.3%4.4%2.8%

18.5%18.1%20.7%19.9%16.9%17.1%10.7%10.5%5.4%6.6%6.9%7.2%3.8%3.7%9.0%9.9%旺季淡季图4-3-2-2 2008年上海浦东国内民航旅客选择航空公司的原因安全班次时刻服务好机型票价常旅客声誉指定其他2.4%2.3%4.4%4.5%

15.4%18.7%22.8%19.5%18.2%16.7%8.0%4.0%4.2%8.9%4.0%3.7%8.7%9.5%11.9%旺季淡季12.1%43 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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表4-3-2-1 不同出行目的旅客选择航空公司的原因 原因 安全 班次 时刻 服务好 机型 票价 常旅客 声誉 指定 其他 合计 公商务 17.0% 22.4% 17.6% 10.0% 6.4% 5.2% 5.0% 8.9% 4.2% 3.3% 100.0% 虹桥 探亲访友 度假旅游 19.0% 20.9% 19.4% 16.5% 20.2% 13.8% 10.2% 12.6% 4.4% 5.4% 10.0% 9.1% 2.6% 1.8% 9.5% 10.2% 1.7% 5.6% 2.9% 4.0% 100.0% 100.0% 公商务 16.3% 22.9% 9.0% 9.6% 5.1% 7.0% 5.2% 7.7% 4.4% 2.7% 100.0% 浦东 探亲访友 度假旅游 17.4% 17.4% 18.6% 21.5% 18.4% 15.0% 10.8% 10.3% 4.0% 2.9% 13.6% 12.6% 2.6% 2.6% 9.6% 10.8% 1.8% 3.6% 3.4% 3.3% 100.0% 100.0% 从选择航空公司的原因来看：

1) 旅客选择航空公司最主要的三个原因是班次多、时刻合适、安全，而在2006年的市场调查中上海旅客对航空公司的最主要认可原因是服务（虹桥旺季是%，淡季是50%；浦东旺季是52%，淡季是55%），2008年出于服务原因选择航空公司的旅客仅在10%左右，可见旅客选择航空公司的原因已转为航空公司综合能力，而不仅仅是服务了。

2) 两个机场相比较，可以看出浦东旅客的淡旺季差别更大，例如旺季选择航空公司的原因是班次多、时刻合适、票价低的旅客比例较明显地高于淡季，但是在虹桥，淡旺季的比例就比较接近了；

3) 各类旅客中，探亲访友和度假旅游旅客因票价低而选择航空公司的比例比公商务旅客因票价低而选择航空公司的比例高；由于常旅客计划选择航空公司的公商务旅客比例高于其

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他两类旅客。

3.旅客的推荐意愿

图4-3-3-1 2008年上海虹桥国内民航旅客对航空公司的推荐意愿75%.5%60%45%30%.5%旺季淡季35.0%26.6%10.5%15%0%会不会8.9%不确定

图4-3-3-2 2008年上海浦东国内民航旅客对航空公司的推荐意愿69.1%75%55.2%60%45%30%10.3%15%0%会不会8.8%34.5%22.1%旺季淡季不确定

表4-3-3-1 不同出行目的旅客对航空公司的推荐意愿 推荐意愿 会 不会 不确定 公商务 55.9% 12.0% 32.2% 探亲访友 度假旅游 62.2% 66.2% 8.5% 5.6% 29.3% 28.2% 公商务 58.3% 9.9% 31.8% 探亲访友 度假旅游 63.2% 67.5% 10.0% 8.5% 26.8% 23.9% 45 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 上海旅客对航空公司的推荐意愿特征：

1) 推荐意愿反映了旅客对航空公司的满意度和忠诚度，总的看来，上海大部分旅客愿意推荐所乘坐的航空公司； 2) 两个机场不愿意推荐航空公司的旅客比例大致相近，同时两个机场都有较大比例的旅客选择了不确定，这些是航空公司进行争取的对象；

3) 各类旅客中，推荐意愿最高的是度假旅游旅客，其次是探亲访友旅客，公商务旅客的推荐意愿最低；

4) 上海旅客淡旺季的推荐意愿差别比较明显，淡季愿意推荐航空公司的旅客比例明显高于旺季，虹桥的淡旺季差距是10%，浦东淡旺季差距是13.9%；

四、 奥运对航空运输市场的影响

1．奥运对旅客出行的影响

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图4-4-1-1 2008年上海虹桥国内民航旅客认为奥运对出行的影响75%56.4%60%45%25.3%27.1%30%15%0%18.3%22.3%50.6%旺季淡季会不会不确定

图4-4-1-2 2008年上海浦东国内民航旅客认为奥运对出行的影响75%60%45%30%15%0%21.7%21.2%19.0%18.8%59.3%60.0%旺季淡季会不会不确定

表4-4-1-1 奥运对不同出行目的旅客出行的影响 影响 会 不会 不确定 公商务 29.4% 49.6% 21.0% 虹桥 探亲访友 度假旅游 20.8% 23.6% 60.1% 60.4% 19.0% 16.0% 公商务 26.2% 50.9% 22.9% 浦东 探亲访友 度假旅游 14.6% 21.6% 68.0% 63.9% 17.3% 14.6% 奥运对上海国内民航旅客出行的影响情况：

1) 大部分旅客认为奥运对自己出行没有影响， 但是仍有超过

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20%的旅客认为奥运对自己出行会产生影响，另外还有20%左右的旅客认为不能确定奥运是否对自己的出行产生影响； 2) 对于不同出行目的的旅客群体，奥运的影响程度不一样，公商务旅客受到的影响最大，虹桥机场和浦东机场认为不会受到影响的旅客分别只有49.6%和50.9%,而探亲访友和度假旅游的旅客认为不会受到影响的比例都超过了60%；另外公商务旅客不能确定奥运是否会对自己出行产生影响的比例也是三类旅客当中最大的。

3) 奥运对虹桥旅客影响的季节性比较明显，淡季被调查的虹桥旅客中认为会受到影响的比例高于旺季；而浦东机场的季节特征就不大明显，淡旺季相差无几。

2．受影响旅客对奥运的反应

图4-4-2-1 2008年上海虹桥国内民航旅客对奥运的反应60%46.0%45%30%15%0%36.1%23.5%22.5%32.4%23.0%8.0%8.6%旺季淡季提前推迟取消看赛事

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图4-4-2-2 2008年上海浦东国内民航旅客对奥运的反应60%41.6%45%36.0%23.4%24.6%26.5%23.3%16.1%15%8.5%旺季淡季30%0%提前推迟取消看赛事

表4-4-2-1 2008年不同出行目的旅客对奥运的反应 反应类 提前 推迟 取消 看赛事 合计 公商务 44.3% 23.8% 25.7% 6.3% 100% 虹桥 探亲访友 度假旅游 40.5% 35.8% 23.0% 23.5% 26.5% 29.5% 10.0% 11.2% 100% 100% 公商务 46.6% 24.8% 20.1% 8.5% 100% 浦东 探亲访友 度假旅游 32.3% 34.5% 20.5% 24.3% 35.9% 22.8% 11.3% 18.4% 100% 100% 上海国内民航旅客对奥运的反应：

1) 选择提前出行的旅客比例最多，选择去奥运城市看赛事的旅客比例最少；

2) 各类旅客中，度假旅游的旅客选择去奥运城市看比赛的比例最高，其次是探亲访友，公商务旅客最少； 3) 不同出行目的的旅客中，选择提前出行的旅客最大； 4) 各类出行目的的旅客中，公商务旅客选择取消出行的比例最少。

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五、 票价影响分析

为了更深入地了解不同群体旅客的市场需求特征，本次调查特意设定了“舱位等级代号”一项，在数据处理过程中，将旅客大致分为票价在高票价、中票价、低票价三类旅客群体开展分析。其中，高票价旅客包括持头等舱、公务舱及经济舱8折以上（含8折）票价的旅客；中票价指经济舱4折至8折之间折扣的票价（不含4折和8折）；低票价是经济舱4折及以下折扣票价。“未填写舱位等级代号”或“舱位等级代号填写不详”者未列入统计。 1.票价构成情况

图4-5-1-1 2008年上海虹桥国内民航票价构成70.8%75%旺季淡季60.5%60%45%27.8%30%11.7%15%0%9.2%20.0%低票价中票价高票价

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图4-5-1-2 2008年上海浦东国内民航票价构成57.6%60%旺季45%31.9%30%22.5%24.9%17.6%淡季45.6%15%0%低票价中票价高票价

上海国内民航旅客票价构成特征：

高票价旅客的比例最大，虹桥机场高票价旅客比例超过60%，浦东机场高票价旅客比例超过45%；从两个机场对比来看，虹桥机场的高票价旅客比例明显高于浦东机场，淡旺季差距分别是13.2%和14.9%；高票价旅客的季节特征比较明显，旺季高票价旅客比例比淡季高，虹桥和浦东机场分别高出10.3%和12%；

虹桥机场旺季低票价旅客和中票价旅客比例高于淡季；而浦东机场是旺季中票价旅客比例高于淡季，但是旺季低票价旅客比例略低于淡季；从两个机场对比来看，虹桥机场低票价旅客比例明显低于浦东机场；

2.不同票价水平旅客出行目的特征

表4-5-2-1 不同出行目的旅客的票价构成情况 票价水平 低票价 公商务 6.2% 虹桥 探亲访友 度假旅游 11.5% 19.2% 公商务 16.0% 浦东 探亲访友 度假旅游 29.7% 28.9% 51 民航运输市场研究所 2008民航旅客市场特征研究项目组

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中票价 高票价 合计 24.6% 69.2% 100.0% 19.9% 68.5% 100.0% 25.1% 55.8% 100.0% 25.9% 58.1% 100.0% 21.6% 48.7% 100.0% 26.3% 44.8% 100.0% 上海不同票价水平旅客出行目的特征：

大部分公商务旅客是高票价旅客，但是两个机场公商务旅客的票价构成有较大差别，虹桥机场高票价旅客比例比浦东高11.1%，而浦东低票价旅客明显比虹桥高；

浦东机场中低票价的探亲访友旅客和度假旅游旅客比例都高于虹桥，尤其在低票价水平上，浦东的低票价探亲访友和度假旅游旅客比例分别比虹桥高18.2%和9.7%。

六、 营销建议

1.改善航空公司的综合品质，提高航空公司对客户的吸引力

今年上海地区国内民航旅客选择经常乘坐的航空公司时，考虑的原因已经和2006年发生了很大的变化，在2006年的市场调查中，大部分旅客是由于服务好而选择经常乘坐的航空公司，但是今年选择航空公司的三个主要原因是班次多、时刻合适、安全，这体现了客户对航空公司的期望已经由较为单一的服务转向了航空公司的综合品质，提示航空公司不仅要在传统意义的服务上要保持较高的水平，也需要在更为广义的综合品质如航班时刻、航班频率等方面上投入资源，着力改善，以满足客户需要，提高对客户的吸引力。

2.合理规划信息发布渠道，加强对产品服务的有效宣传力度

从旅客获取航空公司的渠道来看，网站、电视、杂志是旅客的主要信息渠道，尤其是网站，在旺季来临的时候，成为更多旅客了解航

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空公司信息的重要渠道，上海是民航竞争激烈的大城市，多家航空公司希望在上海市场上一展宏图，因此合理规划好自己的信息渠道，使自己的产品服务得到更有效的宣传，是航空公司在上海市场获取有利地位的重要条件。 3.关注高价值旅客

高价值旅客大致可以理解为高票价旅客、多卡旅客、高收入高旅行频率旅客等等，这些旅客和一般旅客相比能给航空公司带来更高、更持久的价值，从上海市场旅客特征的分析来看，上海做为国际性大都市，拥有较大的高价值旅客群体，但是这些旅客通常也是对航空公司有更多的比较鉴别机会，是更挑剔的旅客群体，因此航空公司应当投入更多的资源来关注这些旅客，争取这些旅客。

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致 谢

历时七个月的2008年民航旅客市场特征研究项目终于结束。以上宝贵数据和研究结论的取得，得力于本项目各加盟单位的鼎力支持，得力于所有调查抽样机场民航界同仁们的热情帮助。在此，项目组对所有给予本项目支持与帮助的单位和个人表示衷心的感谢！

中国民航管理干部学院民航运输市场研究所 《2008民航国内旅客市场特征研究》项目组

2008年10月15日

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