U8供应链操作手册

存货档案：

方法1、手工输入,操作步骤如下:

1、 登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：

2、 【基础设置】——【基础档案】--【存货】—-—【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】

3、 弹出存货增加卡片,在基本页签,输入存货的基本信息,存货属性根据具体存货的类别来区分

4、 在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息,在【自由项】页签勾选【供应商】自由项

5、 输入完后，保存生效. 方法2、通过EXCEL表导入：

1、 在提供的EXCEL表模版里，录入资料,在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存

货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中

注：针对一些特殊符号,需要在英文的全角模式下录入方能导,所有字段必须是文本型

2、 在【自定义页签】:材质(自定义项1)、尺寸（自定义项2）、脚距(自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自

定义项5）、要求(自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）

3、 在【自由项】页签：1表示选中,0或者空白表示不选

4、【开始】—-【所有程序】—-【用友U8V10。1】——【U8实施与维护工具】，输入用户名密码,选择要 导入的帐套

5、点击 【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接,选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】

6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志

二、 操作流程

1、 销售管理： 销售报价单 销售订单 发货单 销售 注：红色区域一般为销售部门操作，销售有财务部门操作 A、登录软件，【业务工作】-—【供应链】——【销售管理】

B、销售报价单的录入：【销售管理】-—【销售报价】——【销售报价单】,点击【增加】：

按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1—税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去

销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作

C、销售订单录入：【销售管理】—-【销售订货】——【销售订单】，点击【增加】： 弹出过滤界面,通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单

双击选中,显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单

完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效,并有主管审核

D、发货单：【销售管理】——【销售报价】—-【销售订货】,点击【增加】： 当仓库足够货物给客户发货的时候,通过销售订单生成发货单

点击增加，弹出过滤界面,通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，

选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核,系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货,并审核销售出库单.

E、销售：【销售管理】-—【销售开票】--【销售普通】,点击【增加】 通过条件过滤出要销售开票的发货单，选中并确定生成销售普通.

注：销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售及其所附清单的过程,它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，

保存并复核销售，(当启用应收管理的时候,复核后的直接传到应收模块,生成应收单)

2、 采购管理： 采购订单 到货单/退货单 采购入库单 采购 注：红色区域一般为采购部门操作，采购入库单有仓库人员输入，采购有财务部门操作 A、 采购订单：【采购管理】—-【采购订货】--【采购订单】,点击【增加】 输入需要采购信息(选择供应商、采购的物料、价格等) 保存并审核

B、 到货单：【采购管理】-—【采购到货】-——【到货单】 当供应商把货送过来的时候，采购人员根据订单生成到货单

点击【增加】,出现【生单】选项，然后点击【生单】选项下的【采购订单】,通过过滤条件选择要生成到货单的采购订单

双击选择栏，当显示Y时，表示选中,选中到货的物料以及修改到货数量,点击【确定】，生成到货单

保存生成的到货单，并审核，由仓库人员后续根据到货单进行入库操作。假如客户送货的物料有问题，可根据订单做到货拒收单,操作方法同到货单。

C、 采购入库：【库存管理】——【入库业务】—-【采购入库】

进入库存管理模块，点开采购入库单，点击【生单】,选择【采购到货单（蓝字）】，退货选择【采购到货单红字】 通过条件过滤出要入库的到货单

在选择栏双击选择要入库的记录，双击显示Y 表示选中，然后点【确定】，生成【采购入库单】

选择要入库的仓库，保存采购入库单，并确认物料已经入库进行采购入库单审核

D、 采购：【采购管理】--【采购】--【普通采购】

当货物已经入库，并确认了价格的时候,点击【普通采购】——【增加】-—【生单】-—【入库单】 通过过滤条件筛选出要开票的采购入库单，双击要开票的记录，生成采购，并复核（当启用应收管理的时候，复核后的直接传到应收模块,生成应收单）。

注：采购是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购确认采购成本，并据以登记应付账款。

3、 库存管理：

3。1、入库业务

A、 采购入库：见采购管理里的采购入库操作 B、 产成品入库单：【库存管理】-—【入库业务】——【产成品入库单】

产成品入库单包括成品和半成品入库,做单的时候选择的仓库和收发类别不一样

点击增加,在表头选择要入库的仓库，收发类，别成品选择成品入库，半成品选择半成品入库。 录入入库的品名和数量以及供应商，保存生效，并审核确认

C、 其他入库单:【库存管理】—-【入库业务】--【其他入库单】

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、等业务形成的入库单.其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。 3.2、出库业务

A、销售出库单：【库存管理】--【出库业务】——【销售出库单】

仓库只需根据销售部门的发货单，找到其生成的销售出库单，确认其已经发货出库，进行单据审核

B、材料出库单:【库存管理】——【出库业务】—-【材料出库单】 材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。

点击【增加】，录入材料出库单，选择要出库的仓库，出库类别为生产领用，选择出库的物料和录入数量，保存生效并审核确认出库

C、其他出库单：【库存管理】——【出库业务】—-【其他出库单】

其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。

3、3盘点业务：【库存管理】-—【盘点业务】

盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据,用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。

点击【增加】,选择要盘点的仓库，然后点击【盘库】，

选择按仓库盘点，也可以按存货分类盘点，盘点选项选择账面为零是否盘点，选中时库存为0的不盘点

在盘点数量栏位录入实际盘点数量,系统自动根据账面数量出盈亏数量,输入完，保存生效并审核，审核后，系统自动生成其他出库和其他入库单，还需找到生成的其他入库和其他出库单审核。

三、 常用报表

1、 单据列表：

各种单据都有单据列表，单据列表是将符合过滤条件的单据以列表的格式显示出来，以便于快速查询和操作单据. 例如：

库存管理－单据列表－采购入库单列表、产成品入库单列表、其他入库单列表、销售出库单列表、材料出库单列表、其他出库单列表

2、 报表：各个模块都有一个报表界面 销售管理：

采购管理：

库存管理：