快递业2012年回顾与2013年展望

“强劲增长、问题不少”给2012年的快递产业进行了盖棺定论，已经到来的2013年更期盼着规范发展。

快递业

２０１２年回顾与２０１３年展望

■文/徐勇

2012年，由于我国处在经济结构调整时期和受到国际市场需求低迷的影响，经济增长趋缓，但是快递产业却继续一骑绝尘，表现抢眼。根据国家邮政局公布的数据：2012年，全国规模以上快递服务企业业务量完成56.9亿件，同比增长.8%；业务收入完成1055.3亿元，同比增长39.2%。其中，同城业务收入完成110.2亿元，同比增长67.3%；异地业务收入完成635.5亿元，同比增长42.5%；国际及港澳台业务收入完成205.6亿元，同比增长11.3%。回顾2012年快递业发展态势，主要呈现出产业集中度提高、竞争更加激烈，快递与电商跨界进一步加剧，国家支持力度加大等态势。

询网测算，6家国内快递企业占到快递业务量市场份额的82%左右，其中前四家占到了63%以上，同比上升了9个百分点和7个百分点，而民营快递企业的业务量市场份额已经占到了84%，同比增长了4个百分点。在整个快递业务市场份额中，航空快件占到全部快件量的25%以上，达到航空货运量的35%左右，是增速最快的一年。

在国际快递业务中，外资快递企业依然处在主导地位。2012年9月6日，国家邮政局批准美国联邦快递（中国）有限公司和优比速包裹运送（广东）有限公司（美国联合包裹）经营国内快递业务。联邦快递首批获准在深圳、广州、杭州、上海、天津、大连、郑州、成都等8个城市；联合包裹首批获准在深圳、广州、西安、上海、天津等5个城市，分别开展除国内信件外的国内快递业务。这是我国履行入世承诺的重要举措，也是我国国内快递市场对外开放

的重要标志。同时，外资快递在国际业务中，其快递业务量市场份额由原来的79%左右同比下降了2个百分点，这表明我国快递企业正在崛起，顺丰速运的国际化、圆通速递的包机和申通快递成为中国快件量最大的企业等均具有里程碑意义。此外，国资背景的邮政速递物流A股IPO通过审核，也为内资快递企业上市起到了示范与引领作用。

快递电商跨界加剧

根据快递物流咨询网测算数据显示，2012年“网购”带动的快递业务量占到快递行业整体业务量的63%，同比增长5个百分点。“双11”日均最高快件量突破3000万件，创历史日均快件量新高。这主要是因为，一方面电子商务市场的继续蓬勃发展，另一方面也是快递企业的低价竞争与服务能力的不断提升让网购变得更加快捷和便利，助推了网购市场。而在网

产业集中度提高

在2012年9月，日均突破200万件的快递企业达到了6家。据快递物流咨

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购市场大热的背景下，“快递瓶有能够在对方的领域获得长足的发颈”也在逼迫不少电商企业走上了展与进步。

自建物流的道路。2012年，电商企业自建物流的速度还在不断提升，其国家支持力度加大

目的是力促消费者“最后一公里”伴随快递业的迅速发展，个性化体验最佳，从而扩大自身在部门在2012年继续出台各种和标“网购”零售业的市场份额。比如准，进一步加大对快递产业发展的支京东、凡客、易讯、苏宁易购、1号持力度。

店等均自建快递物流，其市场份额2012年10月26日，第十一届全在6%左右。

国常委会第29次会议上，《邮政然而由于自建快递投入成本较法》修正案增加了关于省级以下邮政高、网络布局缓慢等原因，电商企管理机构的规定，明确了省级以下邮业不得不采取用商品销售的利润补政管理机构的法律地位和职责，做到贴快递物流的策略，而自建物流持了各级邮政管理部门职权法定，确保续的亏损又让这些电商企业不得不省级以下邮政管理机构能够依法履开放快递物流平台。同时，国内快职。此外，邮政业相继纳入《社区服递企业也开始利用自身的物流优势务体系建设规划（2011年至2015向电子商务市场扩张。就快递与电年）》和《“十二五”综合交通运输商相互跨界的态势而言，可以归纳体系规划》；等六部委联合出为“跨界容易越界难”，双方都没

台《关于鼓励和引导民间投资进入物

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流领域的实施意见》，鼓励民间资本进入快递业；国家邮政局和商务部联合发布《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》，从七个措施促进二者协同发展；国家质检总局和国家标准委批准发布《快递服务》系列国家标准正式实施；《快递运单》国家标准和《快递服务与电子信息交换标准化指南》等一系列与措施的出台对于规范快递行业发展，促进行业转型升级起到了良好的推动作用。

规范发展面临挑战

有关数据表明，2012年国内快递企业平均利润在3%至5%，同比下降了3个百分点左右。由于用工、燃料等成本不断上涨，快递企业“微利化”、利润平均化趋势日渐显著。民营快递企业之间的价格竞争仍然没有向价值竞争转变，企业的利润继续呈现下降的趋势，未能跳出“谁先涨价谁先死、谁不涨价谁等死”的怪圈。而快递业发展面临的挑战具体表现在：在“双11”、“双12”期间，快递企业没有按照价值规律采取“浮动式”定价机制调整市场需求，同时尽管快递企业做了充分的准备，但是“爆仓”现象没有得到解决，由去年出现在集散分拨中心向各快递站点转移；快递的安全隐患依然存在，恶性危险品引发的事故呈现上升趋势，出现了“倒卖”快递客户的信息现象，损害了快递企业的形象；特许加盟模式民营快递企业是否向自营模式转

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报道REPORT

变依然存在困惑；“网购”快递与商务快递比例失调；快递车辆技术标准和快递电动三轮车技术标准尚未出台，制约了“最后一公里”配送的规范发展等。

在一系列问题影响下，快递行业出现了部分快递企业由于业务量不足而持续亏损现象，进而不得不面临优胜劣汰或者被兼并重组的挑战。从2012年年初开始，星辰急便重组鑫飞鸿后倒闭；鑫飞鸿被中铁物流兼并，更名为飞豹快递；天天快递被再次重组；希伊艾斯被红楼集团重组更名为国通快递等案例相继发生，这是快递产业进入“十二五”时期优胜劣汰、兼并重组最多的一年。

展望2013：步入规范发展

2012年年底的经济工作会议已经明确了2013年的经济发展主要以提高经济增长质量和效益为中心，保持宏观经济的连续性和稳定性。可以说，快递业在2013年继续保持高速发展态势具备了有利的基础。在2012年内需拉动经济增长的份额中，消费占55%，投资占50.5%，消费对经济增长的贡献率自2006年以来首次超过投资。2013年消费对GDP的贡献率还会继续保持高于投资的增长率，这将对“网购”快递的高速增长直接产生联动效应。而随着快递产业对国民经济增长的支持作用更加凸显，特别是对商务效率的提升和降低“网购”成

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本的作用愈加显著，市场对快递的需求还将保持强劲增长。预计未来快递业务量将呈现出不低于35%，业务收入25%左右的增长速度。其中，“网购”快递依然是快递业务量增长的主要动力。同时，快递的市场集中度将进一步向前五强集中，而特许加盟模式民营快递企业依然在“网购”快递领域处于主导地位。

（一）差异化竞争成为趋势由于快递企业的效益不断下滑引发规模竞争不断加剧，2013年的市场竞争定位将开始发生变化，差异化竞争开始显现，主要表现在：大型快递企业向综合化转型、中型快递企业向专业化转型、小型快递企业向个性化转型开始。特别是市场细分的界限逐步显现，比如“网购”快递与商务快递的界限开始剥离，快递服务时限的界限越来越清晰。这是因为大型快递企业将凭借自身服务地域、人力众多、市场份额较大和规模较大等优势将商务快递和“网购”快递作为两个竞争领域，或者将快递的服务时限作为竞争的领域，特别是拥有航空货运的公司和包机的快递企业，将借助差异化竞争的策略，避免快递价格的趋同化和陷入低价竞争的怪圈。

（二）投资成为发展的核心要素

在资本、技术、人才、网点规模和商业模式五个基本要素中，资本是核心，没有资本的支持很难实现转变发展方式，也无法完成企业向信息化、标准化、机械化、自动化和国际

化的转型。作为唯一一家国有快递企业中邮速递物流已经通过IPO审核将在2013年上半年择机上市，其上市融资近100亿元，主要用于企业的基础设施建设，并为其提升可持续发展的竞争力，进而为中邮速递物流保持前三强的市场地位奠定坚实的资本基础。与此同时，多数民营快递品牌将融资作为规范发展、转型发展和提升市场竞争力的重要手段之一。2013年，还处在业务量不足而亏损的快递企业、在盈亏平衡边沿的快递企业，如果没有资本参与兼并重组或者融资参股将面临倒闭的风险，特别是依靠代收货款进行资金周转的快递企业，其经营风险更大。

此外，2013年电商自建快递物流将注重成本与效益，将会采取“有所为有所不为”的策略；快递向电商跨界将会收缩，会将更多的资源投入到基础设施建设上和专业快递市场上，以争取更大的市场份额。

（三）影响力度凸显首先，原定在2012年与上海等十省市实施的“营改增”试点，鉴于快递行业的特殊性，国家邮政局会同国家税务局推迟于2013年进行。快递是一个劳动密集型产业，在人工、燃油、房租和运费等成本构成中，人工成本占比最高。如果按照运输业11%的比例收取，快递企业的税负高于现行3%的营业税税率，这就没有达到通过“营改增”达到降低企业税负的目的。如

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果快递业适用的税率降到6%以下的话，这基本与原来的税收水平持平，而无论最终采用何种税率都将对快递产业的发展产生重大影响。

另一方面，根据《邮》第十七条规定：国家设立邮政普遍服务基金。邮政普遍服务基金征收、使用和监督管理的具体办法由财政部门会同有关部门制定，报批准后公布施行。2012年年底，国家邮政局曾对普遍服务基金的征收向各企业征求意见，这几乎遭到了所有行业内企业的反对，一旦邮政普遍服务基金开始征收，本已微利的快递业将面临更大的压力。首先，在我国快递企业没有进入邮政普遍服务市场的情况下，《暂行办法》向快递企业征收邮政普遍服务基金不符合国际惯例；其次，自2005年起顺丰速运、“四通一达”等民营快递企业业务量逐年上升，人工、燃油和房租逐年上涨，利润逐年下降，已经降到5%以下，2013年还会进一步下降。第三，民营快递企业基础设施建设薄弱，未来5年是投资的关键时期，他们会产生投资性亏损。第四, 在中国邮政集团公司盈利的情况下不具备收取邮政普遍服务基金的条件。2011年中国邮政集团总营收为2586.23亿元，净利润为209.36亿元，其整体盈利弥补了邮

政普遍服务亏损并且还有盈余，如果征收邮政普遍服务基金会加重非邮政快递企业负担，最终这些企业只能通过调价的方式将增加的成本转嫁给消费者。

以下的地市级邮政监管机构已经完成挂牌工作，让监管更加贴近快递市场。在积极培育“品牌优、规模大、实力强、后劲足”的快递企业前提下，新成立的各地市邮政管理

局将以建立企业快递服务标准和服务质量体系作为监管的重点。这对规范快递市场和查处违规行为的快递企业也将起到积极地促进作用。特别是会加大对倒卖客户信息、违规收寄危险品造成事故、快递企业之间的不正当竞争和侵害消费者权益的事件的处罚力度。同时，邮政监管机构将会积极协同相关部门制定相关和规范，力争突破制约快递产业发展的部分瓶颈和解决部分问题。

整体而言，2013年对于大型快递企业或者专业化的快递企业来说，是机遇大于挑战的一年；对综合性的中型快递企业来说，是风险大于机遇的一年。而持续的价格战必然导致新一轮的优胜劣汰和兼并重组，这是中国快递产业做大、做强必然的阵痛过程。同时，只有在公平公正竞争环境中，快递企业才能进入规范发展的轨道，才会加快由价格竞争向价值竞争转型的步伐。因此，

（四）行业监管进一步加强2013年，新修订的《快递市场管理办法》将会出台，为邮政监管部门的执法又提供了一个法规依据。省

2013年将是内资快递企业开始步入规范发展的一年。

（徐勇：快递物流咨询网首席顾问）

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